08:59
חמישי13 בנובמבר 2025
מדריך שוק ההון
חפש במדריך

לעמוד הראשי איגרות חוב ביטוח פנסיוני חשבונאות והערכת שווי  
  כתבי אופציה מדדי המניות מוצרים מובנים סטרקצ'רים  
  מושגים כלליים מעו"ף ונגזרים ניהול תיקים  
   
ניהול תיקים
מנהל תיקי השקעות הינו מומחה בניהול תיק ניירות ערך עבור לקוחות פרטיים וחברות. מנהל תיק יכול לייעץ בבחירת חלופות השקעה שונות מתוך הבנה של תנאי שוק ההון והמרכיבים המשפיעים עליו. יתרה מזאת, מנהל תיקים יכול לבנות תיק השקעות על פי צרכיו האישיים של הלקוח בהיבט של תשואה, סיכון, טווח זמן, מיסוי וכו'.
חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות (1995), מגדיר את ענף ניהול ההשקעות. כל מי שעוסק בניהול השקעות, חייב להיות בעל רשיון ולמלא אחר כל התנאים הנדרשים. החוק מחייב את בעל הרשיון: לפעול לטובת לקוחותיו באמונה ושקידה ("חובת האמון"), לגלות גילוי נאות על הייעוץ או עסקאות, להימנע מביצוע כל פעולה שיש בה ניגוד עניינים זולת אם הסכים הלקוח לכך מראש בכתב, לתת עדיפות לנכסים פיננסיים של לקוחותיו על פני אלה שלו (או של תאגיד בו הוא קשור, עובד או שותף) ולהתאים את שירותיו לצורכי הלקוח.
החוק מבדיל גם בין "יועץ השקעות" ל"מנהל השקעות" וקובע את התנאים לקבלת הרשיון לכל אחד מהם.
רשימת מונחים
10 תכונות המאפיינות מנהל תיקים טוב
איך לבחור מנהל תיקים?
איך נבחר חברה לניהול תיק השקעות?
בחירת מנהל השקעות
האם אני צריך מנהל תיק?
כללי בסיס בעבודה מול מנהל תיקים
מנהל תיקי השקעות
ניהול תיקי קרנות נאמנות
ניהול תיקי תעודות סל
ניהול תיקים או קרנות נאמנות?
פתיחת חשבון אצל מנהל תיקים
שאלות חשובות למנהל התיקים שלכם
האם אני צריך מנהל תיק?
הגדר לעצמך מה הן ציפיותיך ממנהל תיקים. משקיע שאינו מעוניין לנהל בעצמו את השקעותיו מפאת מחסור בזמן או בידע, יכול להעזר בשירותיו של מנהל תיקים. מנהל תיקים יכול לנהל תיק על פי שיקול דעתו, בנאמנות עיוורת או בהתאם לדרישות הלקוח. הלקוח יכול גם לנהל בעצמו את השקעותיו, אך להעזר במנהל תיקים לצרכי מידע, ניתוח וייעוץ. רוב הלקוחות מצפים כי מנהל התיקים ישתמש בידע והנסיון שרכש בכדי להשיג תשואה גבוהה יותר על נכסיהם, בהנתן מידת הסיכון.
חשוב לזכור כי גם מנהל התיקים פועל במסגרת אפשרויות מוגבלות - "שדה המשחק" שלו זהה לזה של מתחריו ולזה שלך (במידה ואתה פועל באופן עצמאי) ולפיכך יש להתאים את רמת הציפיות למציאות ולהמנע מאכזבה מיותרת. הגדרת המטרות והציפיות שלך ממנהל התיק והבהרתן לעצמך ולו, תסייע לשניכם במהלך ניהול תיק ההשקעות. הדפס
מפת אתר
חדשות ספונסר שוק ההון כלכלה חדשות אנליסטים וול סטריט ושווקי העולם נדל"ן שיווק ופרסום חוק ומשפט מחשבים וטכנולוגיה סקירות מאקרו ניתוח טכני
פורומים שוק ההון הישראלי שוק ההון האמריקאי מעו"ף ניתוח טכני ביומד גז ונפט תעודות סל שווקים עולמיים אג"ח ופונד' טאואר נדל"ן משכנתאות פורום ספורט כללי גבעות עולם ביטקוין וקריפטו מניות קנאביס
סקירה שבועית ניתוח מדדים ניתוח מניות מדד ספונסר ארכיון סקירות חדשות היום חדשות השבוע
נתוני מסחר ציטוטי מניות הרכב מדדים כתבי אופציה מט"ח וסחורות שווקים עולמיים מדדי אג"ח מניות בשימור מניות דלי סחירות מניות גז ונפט אג"ח נגזרים תעודות סל ישראליות בניו-יורק פערי ארביטראז' ארביטראז' 75 שערים יציגים
כלים למשקיע תיק אישי ניוזלטרים עכשיו בספונסר ניהול עקוב אחרי לייקים מועדון משקיעים המלצות אנליסטים מדד מעו"ף גלום גרף חוזים בזמן אמת יומן כלכלי עולמי שווי הוגן – תעודות סל מתארחים בספונסר מדריך שוק ההון ספונסר בסלולר ערוצי RSS מחשבון אחוזים
אודות ספונסר אודות האתר פרסמו אצלנו הוסף למועדפים הפוך לדף הבית גולשים כותבים קישורים תקנון האתר צור קשר
developed by Smart  designed by odedLAB
כל הזכויות שמורות לספונסר © 2016
  •  אין בסקירה זו משום המלצה לקנות את הנייר או למוכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
  •  אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.
  •  האתר מתאים לצפיה ברזולוציה 1024x768
  •  נתונים בורסאיים מסופקים ע"י גלובס