תעשיית קרנות הנאמנות גייסה בחודש מרס, בדומה לחודש פברואר, כ-2.2 מיליארד שקל, אך בנטרול הקרנות הכספיות שפדו כ-0.6 מיליארד שקל, גייסו הקרנות המסורתיות כ-2.8 מיליארד שקל או קצב גיוס יומי של כ-130 מיליון שקל.
בסיכום הרבעון הראשון של השנה גייסו הקרנות המסורתיות כ-7.2 מיליארד שקל זאת לעומת גיוס של כ-8.6 מיליארד שקל ברבעון האחרון של 2009 וגיוס של כ-8.1 מיליארד שקל ברבעון המקביל ב-2009.
מלבד האפיק השקלי והמט"חי כל שאר אפיקי ההשקעה בלטו בתשואות חיוביות נאות שתמכו בהמשך הגיוסים לתעשיית הקרנות ובראשן קרנות אג"ח חברות וכללי שרשמו כניסת כספים גבוהה נוספת של כ-3.1 מיליארד שקל בחודש מרץ, זאת לאחר שרשמו תשואה של כ-0.7% בחודש החולף.
בסיכום הרבעון ה-1 של השנה, רשמו קרנות אג"ח חברות וכללי גיוס של לא פחות מכ-8.6 מיליארד שקל, זאת לעומת גיוסים צנועים יותר של כ-5.6 ו-1.3 מיליארד שקל ברבעון האחרון והמקביל ב-2009 בהתאמה. נתח השוק של קרנות אג"ח חברות וכללי הספיק לטפס ב-3 החודשים הראשונים של שנה מרמה של 27.7% בתחילת השנה לרמה של 33.0% בסוף חודש מרץ והיא עודנה הקטגוריה המובילה של תעשיית קרנות הנאמנות.
האפיק הממשלתי ממשיך להיסחר באי-יציבות, החודש בעיקר על רקע העלאת ריבית בנק ישראל ב-0.25% לרמה של 1.50%, זאת לאחר חודשיים רצופים שבהן הנגיד הותיר את הריבית על כנה. פרמטר עיקרי שהשפיע, גם החודש, על המסחר באג"ח בישראל, הוא תהליך עליית תשואות באג"ח ממשלת ארה"ב, כך שה-YEARS T-BILLS 10, טיפס לתשואה גבוהה יחסית של כ-3.85%. המרווחים בין אג"ח הממשלתיות השקליות (שחרים) לבין אג"ח הממשלתית הצמודות (גלילים) נפתחו וטיפסו עד לכדי 3.0%-3.1% לאורך העקום. בסיכום חודשי, סבלו הקרנות המשקיעות באג"ח מדינה לכל סוגיו מפדיונות: הקרנות השקליות רשמו החודש פדיונות גבוהים יחסית של כ-275 מיליון שקל – הפדיון החודשי הגבוה ביותר מאז יולי 2009. קרנות אג"ח מדינה וצמוד מדד סבלו מפדיונות גבוהים עוד יותר של כ-660 מיליון שקל, אך במקרה זה מדובר על הפדיון החודשי הנמוך ביותר בארבעת החודשים האחרונים.
בסיכום רבעוני, רשמו קרנות אג"ח מדינה וצמוד מדד פדיונות ענק של כ-2.7 מיליארד שקל, זאת לעומת הרבעון המקביל ב-2009, כאשר הן היו מן המובילות בתעשייה עם גיוסים של כ-2.8 מיליארד שקל. הקרנות השקליות סיכמו את הרבעון עם פדיונות נמוכים של כ-250 מיליון שקל, זאת לעומת גיוס של כ-4.1 מיליארד שקל ברבעון המקביל בשנה שעברה, גיוס שבזכותו עמדה בראש טבלת המגייסות של תעשיית הקרנות.
הקרנות המנייתיות (ישראל, חו"ל וגמישות) חזרו לאופנה ובגדול, זאת לאחר שרשמו בחודש החולף גיוס של כ-360 מיליון שקל – הגיוס החודשי הגבוה ביותר מאז מאי 2009. הגיוס החודשי הגבוה בא על רקע המשך המגמה החיובית והאווירה האופטימית בשוקי המניות בארץ ובעולם: מדד יתר-50 עלה החודש בכ-2.8% ,מדד ת"א 75 עלה בכ-4.6%, מדד ת"א 25 טיפס בלא פחות מכ-6.0% ואילו מדד ת"א-בנקים התאושש החודש וזינק בכ-6.1%. בארה"ב נרשמו עליות גבוהות של כ-5.1% וכ-7.1% במדד דאו-ג’ונס 30 ומדד הנאסד"ק בהתאמה. באירופה, רשם מדד ה-DAX הגרמני קפיצה גבוהה של כ-9.9% ואילו במזרח הרחוק זינק מדד הניקיי-225 היפני בשיעור של כ-9.5%. התפלגות הגיוסים החודש ממשיכה לנטות לכיוון הבית, זאת לאחר שהקרנות המנייתיות המתמחות במניות בישראל גייסו כ-300 מיליון שקל ואילו הקרנות המנייתיות המתמחות במניות בחו"ל גייסו כ-20 מיליון שקל. יחד עם זאת מדובר בגיוס חודשי ראשון לאחר 3 חודשים. הקרנות הגמישות רשמו גיוס קל של כ-40 מיליון שקל.
בסיכום רבעוני גייסו הקרנות המנייתיות כ-0.8 מיליארד שקל – הגיוס הרבעוני הגבוה ביותר מאז שנת 2007
הקרנות הכספיות רשמו בסיכום חודשי פדיונות של כ-0.6 מיליארד שקל, ובסיכום רבעוני הן רשמו יציאת כספים של לא פחות מכ-2.4 מיליארד שקל, המוביל אותן לרבעון החמישי ברציפות בראש טבלת המדממות של תעשיית הקרנות. נתח השוק של הקרנות הכספיות ממשיך להידרדר והוא עומד כיום על כ-10.4% בלבד, זאת לעומת נתח שוק של כ-12.7% בראשית השנה ושל כ-34.5% בשיאה , בינואר 2009.
קטגוריות נוספות שבלטו ברבעון הראשון של השנה הן קרנות אגד חוץ שרשמו גיוסים של כ-320 מיליון שקל, זאת בהמשך לגיוס של כ-110 מיליון שקל בחודש האחרון – הגיוס החודשי הגבוה ביותר מאז השקתן. נוסף אליהן, בלטו הקרנות הממונפות ואסטרטגיות עם גיוס חודשי ורבעוני של כ-90 ו-220 מיליון שקל בהתאמה. הגיוס בחודש האחרון אף נרשם כגיוס החודשי הגבוה ביותר בשנים האחרונות, זאת לאחר שהן רשמו בחודש החולף תשואה גבוהה ממוצעת בשיעור של כ-3.6%.
בסיכום חודש מרץ, צמחה תעשיית קרנות הנאמנות בכ-3.5 מיליארד שקל המיוחסים לגיוסים נטו של כ-2.2 מיליארד שקל ולעליית ערך נכסי הקרנות בכ-1.3 מיליארד שקל זאת על רקע עלייה במדד מיטב לקרנות הנאמנות בשיעור של כ-0.8% בחודש מרץ.
בסיכום רבעוני צמחה תעשיית קרנות הנאמנות בכ-8.2 מיליארד שקל, המיוחסת לגיוסים נטו של כ-4.9 מיליארד שקל ולעליית ערך נכסי הקרנות בכ-3.3 מיליארד שקל, זאת על רקע עלייה במדד מיטב לקרנות הנאמנות בשיעור של כ-2.5%. ברבעון הראשון של השנה.
תעשיית הקרנות מנהלת נכון לסוף חודש מרץ 2010 כ-141.4 מיליארד שקל.