את תיק ההשקעות שלכם אתם בודקים כל שבוע. מתי בפעם האחרונה בדקתם את הפנסיה?

המרכז לתכנון פיננסי של ספונסר מזמין אתכם לבדיקה פיננסית מקיפה לתיק הפנסיה והחיסכון שלכם.

check_circle התאמת מסלול לגיל ולשוק
check_circle איתור כספים אבודים
check_circle הוזלת דמי ניהול
check_circle ניצול הטבות מס

הגיע הזמן לבדוק את הכסף שעובד בשבילכם

ללא עלות וללא התחייבות

נא להזין שם מלא תקין
נא להזין מספר טלפון תקין
נא להזין כתובת דוא"ל תקינה

הפרטים שלך מאובטחים ולא יועברו לצד שלישי

check

תודה רבה!

פרטיך התקבלו בהצלחה. נציג מקצועי יחזור אליך בהקדם לתיאום הבדיקה.

אפשר להיות משקיע מצוין בשוק ההון ועדיין להפסיד המון כסף בפנסיה

רובנו לא יודעים לענות על שאלות בסיסיות לגבי הנכס הכלכלי הגדול ביותר שלנו. ללא ניהול נכון, אתם עלולים לאבד מאות אלפי שקלים בגלל:

account_balance_wallet

דמי ניהול וכפל ביטוחים

דמי ניהול יקרים וכפל ביטוחים שנוגסים משמעותית בחיסכון המצטבר לאורך השנים.

ssid_chart

התאמת מסלול שגויה

מסלול השקעה שאינו מתאים לגיל או למצב השוק, מה שמוביל לתשואת חסר או סיכון מיותר.

search_insights

הטבות וכספים אבודים

חוסר ניצול של הטבות מס המגיעות לכם בחוק ואי-איתור של קופות וכספים אבודים.

family_restroom

הגנה חסרה

הגנה חסרה על בני המשפחה במקרי קיצון וסיכון רמת החיים המתוכננת בפרישה.

verified_user מומחיות מוכחת

למה דרך ספונסר ושלומי טסה?

שוק הגמל והפנסיה השתנה בתכלית ומתנהג כמו שוק ההון לכל דבר. כפי שאתם מנתחים מניות, כך החיסכון שלכם דורש ניהול מקצועי.

השירות ניתן בשיתוף שלומי טסה, יועץ פנסיוני מורשה. עם כ-15 שנות ניסיון ורקע כאנליסט, שלומי משלב בצורה מושלמת בין פנסיה לשוק ההון ומנהל את הפנסיה כנכס פיננסי לכל דבר ועניין.

למי השירות מיועד?

שכירים עצמאים בעלי שליטה משקיעים

שלא עשו סדר בתיק לאחרונה.

אל תשאירו את העתיד שלכם ליד המקרה

כל החלטה פיננסית חייבת להתבסס על מידע. השאירו פרטים עכשיו ונחזור אליכם לתיאום בדיקה מקצועית ללא עלות.