כלכלית ירושלים מקבוצת מבנה הודיעה היום, ה’, כי חברת מידרוג החליטה על העלאת דירוג אג"ח החברה מ-A3.il ל-A2.il ומותירה את אופק הדירוג יציב. אגרות החוב המדורגות הנן מסדרות יא’, יב’, יג’, יד’ ו-טו’.
במידרוג מציינים: "העלאת הדירוג ואופק הדירוג נתמכים, בין היתר, משיפור מתמשך ביחסי האיתנות על בסיס המאזן המאוחד אשר הינם בולטים לטובה לרמת הדירוג (ברמת הקבוצה), העומדים על חוב ל-CAP של כ-58% (על פי נתוני דוחות רבעון 1, 2018). יש לציין, כי יחסים אלו השתפרו במהלך השנה האחרונה הן לאור מימוש כתבי אופציה אשר תרמו לגידול בבסיס ההון והן לאור אסטרטגיית הקבוצה לעמוד בתכניות מימושי הנכסים והקטנת רמות המינוף הכלליות, וזאת בהתאם למדיניות החברה, כפי שהוצגה למידרוג; שיפור עסקי ופיננסי בפעילות של חברות הבנות המרכזיות דרבן השקעות ומבני תעשיה, אשר להערכת מידרוג תורם באופן חיובי לפרופיל העסקי והפיננסי של הקבוצה".
עוד ציינו במידרוג כי "במהלך שנת 2017 החברה ביצעה הנפקת אג"ח, במסגרתה נפרעה בפירעון מוקדם אג"ח י’ וגויסה אג"ח סדרה טו’. פעולה זו הקטינה את נטל עומס הפירעונות ובכך הקטינה משמעותית את סיכון המיחזור שחל עליה ביחס לשנים קודמות; בפעילות נדל"ן מניב ברמת הסולו, כך שסך הנכסים ו\או מקבצי הנכסים שהחברה מחזיקה בישראל מסתכם בכ-34 נכסים, אשר מרביתם נכסים מיוצבים, בעלי שיעורי תפוסה סבירים הנעים בממוצע בכ-88%. פעילות החברה בחו"ל נמצאת בתהליכי צמצום לאור אסטרטגיית החברה למיקוד הפעילות בישראל, כך ששיעור התרומה של הנכסים בישראל הופכים משמעותיים יותר. להערכת מידרוג המיקוד העסקי יתרום לפעילות העסקית והפיננסית בעתיד".
כלכלית ירושלים הציגה בדוחות הרבעון הראשון לשנת 2018 זינוק של כ-215% ברווח הנקי שהסתכם בכ-153 מיליון ש"ח לעומת כ-48 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד; גידול של כ-0.2% ב-NOI SP שהסתכם בכ-138.2 מיליון ש"ח לעומת כ-137.9 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ה-NOI בישראל הסתכם בכ-138 מיליון ש"ח, בדומה לתקופה המקבילה אשתקד וה-FFO הסתכם בכ-80 מיליון ש"ח, גידול של כ-53% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.