למרות מגמה מעורבת במדדים המובלים בעיקר בזכות מניות הבנקים שהמשיכו לשמור על השוק, הבורסה סיכמה שבוע שלילי למדי במדדי המניות. מניות הנדל"ן המשיכו בחולשתן עם ירידה שבועית נוספת של קרוב ל-4% ומניות האנרגיה גם כן ירדו בחדות בעקבות המשך הפסקת האש וקרבה להסכמות בין איראן לארה"ב.
שבוע המסחר בת"א ננעל במגמה מעורבת במדדים המובילים, ת"א 35 הוסיף 0.47% ות"א 125 נחלש ב-0.15%.
עדכון המדדים החצי שנתי התקיים ביום חמישי בנעילה, מניית פאלו אלטו נכנסה למדדי הדגל עם מגבלת משקל של עד 5%. עדכון המדדים הביא למחזור חריג של כ-16 מיליארד שקל כ-12 מהם בנעילה. עונת הדוחות הרימה הילוך בשבוע האחרון וגם השבוע צפויים לא מעט דוחות בבורסה של ת"א, כבר מחר (ב’) נקסט ויז’ן שירדה בחדות בשבועות האחרונים תדווח על תוצאותיה לרבעון השני, גם קמטק תדווח מאחר. בשלישי דוחות בנק הפועלים ואלביט מערכות. ברביעי דוחות בז"ן, לאומי ושטראוס. בחמישי בנק דיסקונט, ניו-מד ומליסרון.
בארה"ב שיא חדש במדד ה-S&P 500 בשבוע החזק ביותר שלו מאז חודש אפריל האחרון. עונות הדוחות המשיכה השבוע כשמרבית החברות במדד פרסמו את התוצאות שלהן לרבעון השני של השנה, פלנטיר בלטה לחיובי עם זינוק של קרוב ל-30% לאחר הדוחות, AMD וסאנדיסק הגיבו פחות טוב לדוחות בעיקר בשל תחזיות פושרות, אמזון הגיעה לראשונה לשווי של 3 טריליון דולר. דוח התעסוקה לחודש יולי היה חלש במיוחד עם גריעה של 23 אלף משרות, בזמן שהשוק ציפה לתוספת של כ-80 אלף. נתוני חודש מאי ויוני עודכנו כלפי מטה ב-103 אלף משרות וזה אומר ששוק העבודה חלש לא רק מהחודש האחרון אלא כבר רבעון מציג עמידה במקום כשהשכר גם הוא עלה ב-0.1% בלבד ביולי. הנתונים שלחו את השוק לעליות שערים על משקל, Bad news is good news, כשהציפיות להעלאת ריבית בהמשך השנה למעשה נעלמו כמעט לחלוטין.
עונת הדוחות - השבוע יהיה הרבה פחות עמוס בעיקר בחברות הגדולות, מחר (ב’) דוחות סימון פרופרטיס SPG ורוקט לאב RKLB. בשלישי, לומנטום LITE וסי לימטד SE. ברביעי סיסקו CSCO ונביוס NBIS. בחמישי אפלייד מטריאלס AMAT וברוקפילד BN.
מהמניות הבולטות השבוע במדד ת"א 125 נציין את אל על, קמטק ואמפא אשר עלו 19.9%, 11%, ו-10.8% בהתאמה. מנגד, בלטו בירידות שערים קבוצת אקרשטיין, מספנות ישראל ומשק אנרגיה אשר השילו מערכן 13.9%, 12% ו-11.9% בהתאמה.
מכלל מניות השוק נציין את אברות, אבוג’ן ושדה נדל"ן אשר עלו 41.9%, 30.2%, ו-22.5% בהתאמה. מנגד, תיקון עולם, קונטיניואל ובאפ טכנו השילו מערכן 41.7%, 31.1% ו-28.4% בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א 35 עלה ב-0.47%, מדד ת"א 90 ירד ב-2.21%, מדד הבנקים עלה ב-2.44%, מדד הנדל"ן ירד ב-3.84%, מדד הנפט וגז ירד ב-4.6% ומדד הביטוח ירד ב-0.01%. בשוק המט"ח הדולר ירד השבוע ב-2.1% ל-3.0000 מול השקל.
מדד המעו"ף - תחזית טכנית
מדד ת"א 35 סגר את שבוע המסחר בעליה של 0.47% וננעל ברמה של 4,168.97 נקודות. מדד הדגל של הבורסה דיי זז הצידה השבוע והתנועה מעלה הגיעה בעיקר בחציו השני של השבוע, חלק בנעילת המסחר של עדכון המדדים ויום שישי שהיה חיובי עם עליות נאות. טכנית, הפתיחה ביום רביעי קבעה את השפל השבועי סביב 4,086 נקודות שם קיימת תמיכה קרובה ושפל עולה בשוק. התנגדות קרובה קיימת סביב 4,200 נקודות ומעל גבוה של חודש יולי סביב 4,253/75 נקודות.
מדד הבנקים
המדד המשיך לדחוף קדימה בשבוע האחרון ולמעשה מוחק את מרבית הירידה שהחלה מחודש מאי ועד לשפל השנתי סביב 7,500 נקודות. טכנית, התמיכה במדד מעט רחוקה במונחים שלו והיא קיימת בשפל האחרון סביב 8,145 נקודות. התנגדות קרובה אזור של 8,780/800 נקודות ומשמעותית כל האזור של 9,000/100 נקודות.
מדד ת"א ביטוח
אין הרבה מה לחדש על המצב הטכני של מדד הביטוח. איבוד העוצמה נמשך וכל התנועה במדד נראה כמו פיזור לאחר הראלי של השנתיים האחרונות. תמיכה משמעותית סביב 13,000 נקודות התנגדות קרובה קיימת סביב 15,000 נקודות.
דולר-שקל
להערכתנו הדולר שקל קבע גבוה תקופתי סביב 3.09 דולר לשקל וכעת הוא נמצא בשלב התיקון למהלך, תמיכה משמעותית קיימת סביב 2.98 דולר לשקל שהוא גם שפלים אחרונים ותיקון 38.2% למהלך האחרון.
מדד ה-DAX הגרמני
המדד פתח בסערה את שבוע המסחר האחרון עם עליות חדות ופריצה לשיא חדש. טכנית המדד נסחר בשיאים חדשים והנחה כללית היא כל ירידה לצורך עליה. תמיכה קרובה שהיא בעיקר פוטנציאלית היא בכל האזור של 25,700-26,080. התנגדות גבוה שבועי סביב 26,400/40 נקודות.
מדד ה-S&P500
הכרעה נפלה במדד השבוע עם יציאה עוצמתית קדימה ופריצת שיא כל הזמנים חדש לאחר שלושה חודשים של תנועה הצידה. טכנית המדד פותח יעד עולה לאזור של 7,900-8,000 נקודות. תמיכה קרובה ומינורית קיימת סביב 7,700 נקודות, הנחה כללית כל עוד המדד מעל 7,600 יעדים עולים תקפים.
איי.סי.אל
מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 35. מדשדשת בטווח מחירים ברור בין אזור 1,540 נקודות מלמטה לבין אזור 1,645 נקודות מלמעלה. קודם לדשדוש המניה עלתה מאזור השפל השנתי והתמיכה החשובה סביב 1,450 נקודות, לכן ההנחה היא שהדשדוש הנוכחי יסתיים בפריצה כלפי מעלה והמשך התיקון העולה ליעד הבא באזור 1,700-1,710 נקודות. הטריגר החיובי יתקבל בפריצה וסגירה מעל 1,645 נקודות בליווי מחזור מסחר תומך.
חילן
מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 90. המניה מדשדשת מספר חודשים מתחת לאזור ההתנגדות האופקי 22,650-22,830 נקודות. במהלך השבוע שחלף המניה עלתה חזרה לאזור ההתנגדות והתבססה מתחתיו. פריצה וסגירה מעל אזור זה בליווי מחזור מסחר תומך יהווה טריגר חיובי לסיום הדשדוש ותחילת תיקון עולה עם יעד קרוב באזור 24,000 נקודות.
או.פי.סי אנרגיה
מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 35. התהפכה השבוע מעל אזור השפל האחרון 9,045-9,085 נקודות במחזור מעל הממוצע וביום המסחר האחרון הוסיפה לעלות לאחר שבדקה את אזור התמיכה במהלך המסחר והתהפכה כלפי מעלה. טכנית קיימת אפשרות לתחילת תנועה עולה לאזור הגבוה האחרון סביב 10,340 ושם תיבחן מחדש.
מזרחי טפחות
מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 35. מדשדשת מעל שבועיים בטווח מחירים צר 22,000-23,000 נקודות זאת לאחר מהלך תיקון עולה מאזור השפל השנתי סביב 19,300 נקודות. מבנה המחירים החיובי שנוצר בשבועות האחרונים יחד עם הדשדוש הנוכחי מלמדים על אפשרות להמשך התנועה העולה לאזור 24,000-24,400 נקודות והטריגר לכך יתקבל בפריצה וסגירה מעל אזור 23,000 נקודות.
בזן
מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 90. המניה המשיכה להיסחר בתנועה צידית ולהתבסס מעל אזור 186-188 נקודות שנפרץ לאחרונה. טריגר חיובי חדש יתקבל בפריצה וסגירה מעל אזור 200-201 נקודות בליווי מחזור מסחר תומך.
מליסרון
מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 35. התהפכה השבוע מעל רצועת התמיכה האופקית החשובה 38,760-38,910 נקודות בליווי מחזורי מסחר ערים יחסית. פריצה וסגירה מעל אזור 40,650 נקודות תהווה טריגר חיובי לתחילת תיקון עולה לאזור 43,000 נקודות כיעד קרוב.
סופיי
מניות החברה נסחרות בבורסת הנאסד"ק. מדשדשת מספר חודשים בטווח מחירים ברור בין 15 דולר מלמטה לבין 19.6 דולר מלמעלה. לאחר שהתהפכה לפני כשבועיים מעל הגבול התחתון, החלה לתקן כלפי מעלה כאשר בימי המסחר האחרונים עברה להיסחר בתנועה צידית בטווח מחירים צר. תנועה הצידית זו מלמדת על אפשרות להמשך המהלך העולה לכיוון הגבול העליון ואף פריצתו כלפי מעלה כאשר הטריגר החיובי בשלב זה יתקבל בפריצה וסגירה מובהקת מעל 19.6 דולר בליווי מחזור מסחר תומך פריצה.
אורקל
מניות החברה נסחרות בבורסת ניו-יורק. החלה בתיקון עולה בסוף חודש יולי מאזור השפל השנתי ולאחר מספר ימי עליות נבלמה באזור 148.6 דולר ועברה לתנועה צידית מתחת לאזור זה. טכנית קיימת אפשרות להמשך תיקון עולה לאזור 174 דולר כיעד קרוב במידה ותפרוץ כלפי מעלה את אזור 148.6 דולר בליווי מחזור מסחר תומך.
מדטרוניק
מניות החברה נסחרות בבורסת ניו-יורק. פרצה לאחרונה את אזור ההתנגדות האופקי סביב 84.5-85 דולר והמשיכה לעלות עד שנבלמה אזור ההתנגדות סביב 88 דולר. מאז עברה לתנועה צידית ומתבססת מעל אזור הפריצה בתצורה חיובית אשר תומכת בהמשך מהלך תיקון עולה. הטריגר החיובי יתקבל בפריצה וסגירה מעל 88 דולר והיעד הקרוב סומן באזור 91-92 דולר.
ריגטי קומפיוטינג
מניות החברה נסחרות בבורסת הנאסד"ק. המניה רשמה שבוע מסחר חיובי לאחר שפרצה התנגדות נקודתית סביב 16.25 דולר ולאחר נסיגה קצרה עלה ביום המסחר האחרון לאזור 18 דולר. בטווח הקצר מבנה המחירים חיובי ותומך בהמשך תנועה לאזור 20 דולר בעוד שאזור 16.25 דולר ישמש כתמיכה קרובה.
מרוול
מניות החברה נסחרות בבורסת הנאסד"ק. לאחר שירדה בכ-50% מהשיא, המניה רשמה התאוששות בימי המסחר האחרונים לאחר שזינקה מהשפל האחרון באזור 172 דולר ועד 222 דולר. במהלך השבוע שחלף נסוגה לאזור 201 דולר, אולם התהפכה כלפי מעלה ועלתה חזרה לאזור הגבוה השבועי, לכן הנחת העבודה לטווח הקצר היא המשך התיקון עולה לאזור 240-245 דולר כל עוד שומרת על אזור 200 דולר כתמיכה.
פאלו אלטו
מניות החברה נסחרות בבורסת הנאסד"ק. מדשדשת באזור השיא בטווח מחירים ברור בין אזור התמיכה 310 דולר לבין אזור ההתנגדות 368 דולר. במהלך השבוע שחלף נכשלה בפריצת אזור ההתנגדות ונסוגה קלות, אולם ביום המסחר האחרון שוב עלתה חזרה ונבלמה שוב בהתנגדות. ההצמדות לאזור ההתנגדות מלמד על אפשרות לפריצה והמשך המהלך העולה לשיאים חדשים, אולם בשל הסמיכות יש להמתין לסגירה מעל אזור 368 דולר עם תמיכה של מחזור המסחר שיעיד על קונים ברמות שיא.
נביוס
מניות החברה נסחרות בבורסת הנאסד"ק. החברה צפויה לפרסם דוחות השבוע. טכנית המניה נסחרת אחרי נפילה מרמות השיא והתקררות משמעותית של המומנטום. בטווח הקצר נראה שאזור 230 דולר מהווה התנגדות משמעותית שבלמה את המניה פעם נוספת בשבוע האחרון. תמיכה קרובה קיימת סביב 180 דולר שהוא הנמוך השבועי ומתחת רצועת תמיכה משמעותית סביב 140-150 דולר למניה.
