אלרון מדווחת הבוקר (ה’) לבורסה, על עדכון הודעתה מסוף באוקטובר 2009, בנוגע לקבלת מכתב אינדיקציה בלתי מחייבת מצד שלישי ביחס לרכישה אפשרית של כל מניות מדינגו (מוחזקת בשיעור של כ- 92% ע"י אלרון, כולל החזקה בשיעור של כ- 84% ע"י אר די סי – רפא"להמוחזקת ע"י אלרון בשיעור של 50.1%).
לאחר משא ומתן בין הצדדים, הוסכמו התנאים העיקריים של העסקה ובכלל זה, בין היתר, התנאים הבאים: א) עם השלמת העסקה, יקבלו בעלי המניות המוכרים תמורה בסכום כולל של 160 מיליון דולר בכפוף להתאמות מסוימות.
ב) המוכרים יקבלו, בהדרגה, תמורה נוספת בסך של עד 40 מילון דולר המותנית בהשגתן ההדרגתית של אבני דרך תפעוליות מסוימות על-ידי מדינגו וזאת על- פני תקופה מסוימת (המוערכת בשלב זה על ידי הצדדים בכחמש שנים ממועד השלמת העסקה).
ג) השלמת העסקה תהיה מותנית בקבלת אישורים רגולטורים מתאימים תוך ארבעה חודשים ממועד חתימת הסכם המכירה, בכפוף להארכה של 90 ימים נוספים (במידת הצורך). העסקה תלויה בחתימת הסכם מחייב בין הצדדים, ובשלב זה, הכוונה שייחתם בשבועות הקרובים.
במקרה של השלמת העסקה:
1. אלרון ו- אר די סי צפויות לקבל תמורה כוללת המוערכת בשלב זה בסכום של בין 14 עד 19 מיליון דולר לאלרון, ו- 92 עד 141 מיליון דולר לאר די סי (ובכללם סך של עד 3 מיליון דולר לאלרון, ועד 28 מיליון דולר לאר די סי, מהתמורה המותנית, ככל שתשולם בפועל).
2. אלרון תרשום רווח נקי, המוערך בשלב זה בסכום של בין 58 ל- 81 מיליון דולר. חלק הרווח העולה על 58 מיליון דולר עשוי להיות מוכר בשלבים מאוחרים יותר.