קבוצת פניקס מדווחת היום על תוצאותיה הכספיות לשנת 2009. הרווח הכולל של הקבוצה בשנת 2009 הסתכם ב- 435 מיליון ש"ח, לעומת הפסד של כ- 561 מיליון ש"ח בשנת 2008.
בתחום החיסכון ארוך הטווח הסתכם הרווח הכולל בתקופת הדו"ח בכ- 190 מיליון ש"ח; בתחום הביטוח הכללי הסתכם הרווח הכולל לתקופה בכ- 243 מיליון ש"ח; בתחום ביטוח הבריאות הסתכם הרווח הכולל לתקופה בכ- 164 מיליון ש"ח.
הקבוצה מדווחת על רווח נקי אשר הסתכם בכ- 248 מיליון ש"ח, לעומת הפסד של כ- 388 מיליון ש"ח, בשנת 2008.
הרווח הנקי ברבעון הרביעי של 2009 הסתכם בכ-100 מיליון ₪, בהשוואה להפסד של כ-372 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
פעילות ענף ביטוח החיים הניבה בשנת 2009 רווח של כ- 96 מיליון ש"ח לעומת הפסד בסך של כ- 147 מיליון ש"ח בשנת 2008, וברבעון הרביעי של 2009 רווח של כ- 28 מיליון ש"ח, בהשוואה להפסד של כ- 74 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הפרמיות שהורווחו בתקופת הדוח הסתכמו בכ- 2.65 מיליארד ₪ והן מצביעות על צמיחה מתונה.
היקף גידול הרזרבה בפוליסות המשתתפות ברווחים עמד על כ- 38%, והוא מבטא צמיחה מ- 12.6 מיליארד ₪ בסוף שנת 2008 לסך של- 17.4 מיליארד בסוף שנת 2009.
בתחום הפנסיה היקף הנכסים המנוהלים בתחום הפנסיה עלה באופן ניכר בתקופת הדו"ח, ועמד על כ-3.2 מיליארד ש"ח, לעומת היקף נכסים של כ- 2 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2008. הרווח לפני מיסים בתקופת הדוח הסתכם לסך של כ- 1 מיליון ש"ח בהשוואה לרווח של כ- 4 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה ברווח נובעת מגידול בהוצאות החברה לנוכח הגידול בפעילות השוטפת.
בתחום הגמל מתבססות התוצאות בעיקר על נתוני החיסכון ארוך הטווח של אקסלנס. היקף נכסי החיסכון ארוך הטווח המנוהלים ע"י אקסלנס עמד בתקופת הדו"ח על 17.7 מיליארדי ₪, לעומת היקף נכסים של כ- 14.5 מיליארדי ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. תוצאות תחום החיסכון ארוך הטווח של אקסלנס, אשר כאמור אוחדו בתקופת הדוח ומתבססים על פעילות הגמל בעיקר, הסתכמו ברווח לפני מס של כ- 49 מיליון ש"ח.
במגזר ביטוח כללי ההכנסות מפרמיות שהורווחו הסתכמו בתקופת הדוח בכ- 1,755 מיליון ש"ח בהשוואה ל- 1,650 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 6.4%. ברבעון הרביעי של 2009 הסתכמו ההכנסות מפרמיות שהורווחו לכ- 449 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 419 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 7.3%. הרווח בתקופת הדוח הסתכם לכ- 118 מיליון ש"ח לעומת הפסד של כ- 303 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון הרביעי של 2009 הסתכם הרווח לכ- 21 מיליון ש"ח לעומת הפסד של כ- 281 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, וזאת בעיקר עקב שיפור ראלי בהכנסות מהשקעות וטיוב התיק.
במגזר ביטוח בריאות הסתכם הרווח בתקופת הדוח לכ- 163 מיליון ש"ח לעומת רווח של כ- 80 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 103%, וברבעון הרביעי של 2009 בסך של כ- 45 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 15 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול ברווח נובע בעיקר משיפור ברווחיות בביטוחי הפרט והקולקטיב של סיעוד ובריאות, וכן כתוצאה מגידול בהכנסות מהשקעות.
ההכנסות מפרמיות בתקופת הדוח הסתכמו בכ- 1,020 מיליון ש"ח לעומת כ- 867 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 17.7%. וברבעון הרביעי של 2009 הסתכמו הפרמיות בכ- 270 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 237 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 14.1%.
בעקבות איחודה של אקסלנס, הוסיפה הקבוצה מגזר פעילות חדש בדוחות הכספיים, "מגזר שירותים פיננסיים". הרווח במגזר זה הסתכם ב- 13 מיליון ש"ח (לפני מס) וזאת לאחר הפחתה של נכסים לא מוחשיים בסך כ- 46 מ’ ש"ח.
לדברי אייל לפידות, מנכ"ל הפניקס: "במהלך 2009 פעלה החברה לביסוס תשתית של צמיחה ושיפור רווחיות באמצעות מספר מהלכים, ובהם: שיפור המבנה הארגוני של החברה, התאמת בסיס העלויות למתווה עסקי של צמיחה והתרחבות וציוד החברה בכלים הדרושים לשם ביצוע קפיצת מדרגה בפעילות החברה.
בכוונתנו להמשיך ולצמוח בכל תחומי הפעילות, תוך שימת דגש על מצוינות עסקית בתחומי הפעילות עתירי הרווחיות. במקביל, אנו פועלים ללא לאות על מנת להרחיב את בסיס הסוכנים של הקבוצה, להאיץ באופן משמעותי את פעילות הפנסיה ולהמשיך בתנופת העשייה".
היקף הנכסים המנוהלים ע"י קבוצת הפניקס (פנסיה, גמל, שירותים פיננסיים, משתתף ונוסטרו) עומד על כ- 89 מיליארד ₪.
היקף המאזן של הקבוצה הסתכם בכ-55.5 מיליארד ש"ח, לעומת כ-30.4 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2008.
לחברה הון עצמי בסך של 2.2 מיליארד ש"ח לעומת סך של 1.7 מיליארד ש"ח ליום 31 בדצמבר 2008. לחברת הביטוח עודף הון של כ- 664 מיליון ש"ח מעל ההון העצמי המינימאלי המתחייב בתקנות הפיקוח על הביטוח.