ביטוח ישיר הודיעה היום על תוצאות המכרז הציבורי בהנפקת אג"ח (סדרה ט’) באמצעות תשקיף מדף. במסגרת המכרז הציבורי התקבלו ביקושים בהיקף של כ- 100 מיליון ש"ח והחברה גייסה בשלב זה כ- 60 מיליון ש"ח.
יחד עם המכרז המוסדי שהתקיים ביום חמישי ה- 18.3.10 גייסה החברה סה"כ כולל של כ- 370 מיליון ש"ח. סה"כ הביקושים בגיוס הסתכמו בכ- 500 מיליון ש"ח.
האג"ח הינו בריבית קבועה צמודת מדד. במסגרת המכרז הציבורי נקבעה הריבית הסופית על 5.75% לשנה לאחר שהשלב המוסדי הסתיים בריבית של 5.95%.
מח"מ האג"ח הינו כ- 4.7 שנים, והן נפרעות ב-4 תשלומים בין השנים 2014-2017.
מיטב הנפקות ופיננסים הובילה את ההנפקה ולצידה פעלו גופי החיתום של לאומי פרטנרס, כלל, אקסלנס, מנורה, רוסריו, איגוד וברק קפיטל. עו"ד ירון טל ממשרד עוה"ד מ. פירון ושות’ ערך את מסמכי ההנפקה.