ביטוח ישיר הודיעה היום על תוצאות המכרז המוסדי בהנפקת אג"ח (סדרה ט’) באמצעות תשקיף מדף. במסגרת המכרז המוסדי התקבלו ביקושים בהיקף של כ- 400 מיליון ש"ח.
על רקע הביקושים הגבוהים הגדילה ביטוח ישיר את היקף הגיוס במכרז המוסדי מכ- 220 מיליון ש"ח ל- 310 מיליון ש"ח.
האג"ח הינו בריבית קבועה צמודת מדד ובמסגרת המכרז נקבעה הריבית על 5.95% לשנה. שיעור הריבית והיקף הגיוס הסופיים ייקבעו במכרז הציבורי אשר החברה מתכננת לפרסם בימים הקרובים.
מח"מ האג"ח הינו כ- 4.7 שנים, והן נפרעות ב-4 תשלומים בין השנים 2014-2017.
מיטב הנפקות ופיננסים הובילה את ההנפקה ולצידה פעלו גופי החיתום של לאומי פרטנרס, כלל, אקסלנס, מנורה, רוסריו, איגוד וברק קפיטל. עו"ד ירון טל ממשרד עוה"ד מ. פירון ושות’ ערך את מסמכי ההנפקה.