מזרחי-טפחות רושם בימים אלה שיא חדש בהנפקות אג"ח שבוצעו עד היום בישראל: הבנק צפוי להשלים השבוע גיוס ענק של כ-3 מיליארד ₪, בסדרת אג"ח בודדת, ובכך יעמוד היקף הגיוסים של הבנק מתחילת 2014 על כ-6 מיליארד ₪. חברת הדירוג S&P מעלות העניקה היום להנפקה דירוג "+AA".
השלב הציבורי של ההנפקה התקיים אתמול (ב’) ובו הציע הבנק, באמצעות מזרחי-טפחות חברה להנפקות בע"מ, סדרה חדשה (38) צמודה למדד בדרגת פיקדון ובדירוג של +AA, במח"מ של 3.9 שנים. תשלומי הקרן יבוצעו ב-7 תשלומים שנתיים – הראשון שבהם בספטמבר 2015 והאחרון בספטמבר 2021.
בשלב הציבורי הגיעו ביקושים ערים של קרוב ל-4 מיליארד ₪ מצד עשרות רבות של גופים מוסדיים ופיננסיים, כשהבנק נענה מתוכם להתחייבויות בהיקף של כ-2.8 מיליארד ₪. ריבית הסגירה בשלב המוסדי עמדה על 0.41% בלבד, בתוספת הצמדה למדד.
ראוי לציין, כי ההצלחה של ההנפקה מרשימה עוד יותר לנוכח העובדה שכל הסכום – כאמור כ-3 מיליארד ₪, מגויס בסדרת אג"ח בודדת ולא בכמה סדרות.
מנכ"ל הבנק אלדד פרשר אמר, כי תוצאות ההנפקה מהוות עדות נוספת להערכה ולאמון הרב שרוחשים המשקיעים המוסדיים למזרחי-טפחות, להישגיו ולתוכנית האסטרטגית שלו.
ההנפקה הובלה ע"י חברת רוסאריו קפיטל.