בהמשך להודעתה של קבוצת ברנד בדבר בחינת אפשרות הנפקה לציבור של איגרות חוב מסדרה חדשה (סדרה א’) לטיוטות שטר הנאמנות ולטיוטה העדכנית של שטר הנאמנות שפורסמה על-ידי החברה בקשר עם איגרות החוב שיכול ותונפקנה, קיימה אתמול (ב’) החברה מכרז לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים בקשר עם הנפקה אפשרית לציבור של איגרות החוב.
במסגרת המכרז, הוצעו יחידות הכוללות כל אחת אלף ש"ח ערך נקוב איגרות חוב, בהצעה אחידה, בדרך של מכרז על שיעור הריבית השנתית שתישאנה איגרות החוב, כאשר נקבע כי שיעור הריבית שייקבע במכרז לא יעלה על שיעור של 7% לשנה. קרן איגרות החוב והריבית בגינן נקובות בש"ח, ואינן צמודות למדד או למטבע כלשהו.
במסגרת המכרז הגישו משקיעים מסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת כ-59.3 מיליון ש"ח ערך נקוב איגרות חוב בסה"כ; ההצעה לציבור, אם וככל שתתקיים, תיעשה במסגרת דוח הצעת מדף, בהצעה אחידה. החברה תכלול את ההתחייבויות המוקדמות שתחליט לקבלן, בדוח הצעת המדף, אם וככל שיפורסם.
יובהר, כי פרסום דוח הצעת מדף וביצוע הנפקה על-פיו, אם בכלל, כפופים לאישור דירקטוריון החברה ולקבלת אישור הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, ואין כל ודאות באשר לביצוע ההנפקה בפועל, תנאיה, היקפה ומועדה.