נכסין ובנין מודיעה היום על תוצאות הנפקה לציבור לפי דוח הצעת מדף מיום 7 לספטמבר. על פי דוח הצעת המדף, הוצעו לציבור איגרות חוב (סדרות ו’ ו-ז’) של החברה, בדרך של הרחבת סדרה, בשני מכרזים נפרדים ובלתי תלויים.
במכרז ו’ - הוצעו לציבור עד 109,705,000 ש"ח ערך נקוב איגרות חוב (סדרה ו’), רשומות על שם, בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת, בדרך של הרחבת סדרה ו’ שבמחזור; איגרות החוב (סדרה ו’) הוצעו לציבור ב- 109,705 יחידות, כשהרכבה של כל יחידה הינו 1,000 ש"ח ערך נקוב איגרות חוב (סדרה ו’), בהצעה אחידה במכרז על מחיר היחידה, שלא יפחת מ- 1,185 ש"ח.
במכרז ז’ - הוצעו לציבור עד 312,500,000 ש"ח ערך נקוב איגרות חוב (סדרה ז’), רשומות על שם, בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת, בדרך של הרחבת סדרה ז’ שבמחזור; איגרות החוב (סדרה ז’) הוצעו לציבור ב- 312,500 יחידות, כשהרכב כל יחידה הנו 1,000 ש"ח ערך נקוב איגרות חוב (סדרה ז’), בהצעה אחידה במכרז על מחיר היחידה, שלא יפחת מ- 1,184 ש"ח.
הצעת יחידות ו’ ויחידות ז’ לא הובטחה בחיתום.
התוצאות הראו כי במכרז ו’ התקבלו 16 הזמנות לרכישת 86,155 יחידות ו’, בהיקף כספי כולל של כ- 102 מיליון ש"ח. המחיר ליחידה שנקבע במכרז ו’ הוא 1185 ש"ח. על- פי תוצאות מכרז ו’, הוקצו סה"כ 86,155 יחידות ו’, הכוללות כ- 86 מיליון ש"ח ערך נקוב.
התמורה המיידית ברוטו שתקבל החברה בגין ההזמנות שנענו במכרז ו’, הינה כ- 102 מיליון ש"ח - כולה ממשקיעים מסווגים.
במכרז ז’ התקבלו 89 הזמנות לרכישת 275,553 יחידות ז’, בהיקף כספי כולל של כ- 326 מיליון ש"ח. המחיר ליחידה שנקבע במכרז ז’ הוא 1184 ש"ח. על- פי תוצאות מכרז ז’, הוקצו סה"כ 275,553 יחידות ז’, הכוללות כ- 276 מיליון ש"ח ערך נקוב.
התמורה המיידית ברוטו שתקבל החברה בגין ההזמנות שנענו במכרז ז’ הינה כ- 326 מיליון ש"ח, מתוכה כ- 310 מיליון ש"ח יתקבלו ממשקיעים מסווגים וכ- 16 מיליון ש"ח יתקבלו מהציבור.
יצויין כי איגרות החוב (סדרה ו’) ואיגרות החוב (סדרה ז’) הונפקו ללא ניכיון.