בחברת הדירוג S&P מעלות מודיעים הבוקר על דירוג ‘ilBBB’ לאגרות חוב בהיקף של עד 900 מיליון ₪ ע.נ, שיונפקו ע"י בתי זיקוק לנפט ("בזן", ilBBB/Stable), באמצעות הנפקה של סדרה חדשה - במקום ההנפקה בהיקף 750 מיליון ש"ח ע.נ. עליה דיווחה בזן קודם לכן. תמורת ההנפקה תשמש בעיקר למחזור חוב פיננסי קיים, ולפעילותה השוטפת של החברה.
אתמול (ב’) השלימה בזן את השלב המוסדי של הנפקה בהיקף מתוכנן של כ-900 מיליון ₪, מתוכם כ-600 מיליון ש"ח ע.נ. ועוד כ-300 מיליון ש"ח ע.נ. באופציות. במסגרת השלב המוסדי, בזן הבטיחה בהתחייבות מוקדמת מהגופים המוסדיים בהיקף של כ-520 מיליון שקל באג"ח. במסגרת המכרז שהושלם היום נרשמו ביקושים בהיקף של כ-1 במיליארד שקל ערך נקוב מגופים המוסדיים, כפול מההיקף שהוצע על-ידי החברה.
נזכיר כי השלב המוסדי בהנפקה נדחה לאתמול, עקב התקלה עליה דיווחה החברה במתקן המיד"ן. לפי הערכותיה של בזן, הנזק מהתקלה צפוי לעמוד על 8-10 מיליון דולר.