קבוצת בזן השלימה היום בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקה בהיקף מתוכנן של כ-900 מיליון ₪, מתוכם כ-600 מיליון ש"ח ע.נ. ועוד כ-300 מיליון ש"ח ע.נ. באופציות. במסגרת השלב המוסדי, בזן הבטיחה בהתחייבות מוקדמת מהגופים המוסדיים בהיקף של כ-520 מיליון שקל באג"ח. במסגרת המכרז שהושלם היום נרשמו ביקושים בהיקף של כ-1 במיליארד שקל ערך נקוב מגופים המוסדיים, כפול מההיקף שהוצע על-ידי החברה.
האג"ח שהוצעו הינן אג"ח שקליות ללא הצמדה, במח"מ של כ-4.5 שנים, הנושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור של 6%. המחיר ליחידה שנקבע במכרז המוסדי הינו 996 ₪ לכל 1000 ש"ח ע.נ. והוא יהיה המחיר המינימאלי בהצעה לציבור.
בסיום השלב המוסדי בהנפקה אמר ישראל לדרברג, סמנכ"ל כספים וכלכלה של בזן כי: "ההיענות של שוק ההון מהווה הבעת אמון בקבוצת בזן – ותמיכה במהלכים שנקטה הקבוצה בשנה האחרונה לשיפור הרווחיות, להגדלת הנזילות ולהארכת מח"מ החוב. מהלכים אלה יאפשרו לקבוצה להתמודד בהצלחה עם האתגרים בסביבה העסקית המורכבת שבה היא פועלת"
גיוס האג"ח וכתבי אופציה הניתנים למימוש לאג"ח בשלב המוסדי מלווה ע"י קונסרציום חתמים בהובלתם של לאומי פרטנרס חתמים, ברק קפיטל חיתום, מנורה מבטחים חיתום, וכלל פיננסים.
השלמת המהלך של גיוס האג"ח ומחיר היחידה הסופי כפופים לקבל אישור דירוג מתאים על ידי מעלות ולפרסום דוח הצעת מדף ומכרז לציבור. למען הזהירות יצוין כי אין ודאות שההנפקה תצא לפועל והיא כפופה לקבלת אישורים לפי דין.