חברת גזית גלוב מדווחת היום כי אתמול הודיעה First Capital Realty - FCR, חברה המאוחדת בדוחותיה הכספיים של החברה אשר מניותיה נסחרות בבורסה של טורונטו, על גיוס הון באמצעות הנפקת 5.25 מיליון מניות בקנדה במחיר של 19.06 דולר קנדי למניה, ובהיקף כולל של כ-100 מיליון דולר קנדי.
במסגרת ההנפקה, יונפקו לחברה בבעלותה המלאה של החברה 883 אלף מניות של FCR, המהוות 0.41% מהון המניות של FCR ומזכויות ההצבעה בה. כמו כן, העניקה FCR לחתמי ההנפקה אופציה בת 30 יום לרכוש עד 787.5 אלפי מניות נוספות במחיר ההנפקה, אשר ככל שתמומש במלואה תגדיל את היקף ההנפקה הכולל ל-115 מיליון דולר קנדי.
בעקבות רכישת מניות FCR במסגרת ההנפקה כאמור, ובהנחה ש- FCR תנפיק את מלוא הכמות המוצעת ללא מימוש האופציה לחתמים, יחזיקו גזית גלוב וחברות פרטיות בבעלותה המלאה מניות FCR המהוות כ-44.25% מהון המניות של FCR (או 39.9% בדילול מלא). להנפקה האמורה אין השפעה מהותית על ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה.
תמורת ההנפקה תשמש את החברה לרכישות, פיתוח ופיתוח מחדש, מחזור חוב מובטח ולא מובטח אשר מגיע לפירעון ב-2015 ולשימושים כלליים אחרים.