פועלים הנפקות מפרסמים היום דוח של חברת הדירוג S&P Maalot, שקבעה דירוג ‘+ilAA’ להנפקת סדרת איגרת חוב 33 שתונפק לציבור על ידי חברת הבת בבעלות מלאה של בנק הפועלים, בסכום כולל של עד 2,000 מיליון ש"ח ע.נ. הבנק התחייב כלפי הנאמן לאגרת החוב לקיים את תנאיה כפי שמפורט בתשקיף המדף.
בהתייחס לזאת, מדגישים במעלות כי הדירוג לאיגרת החוב נקבע, בין היתר, על סמך תשקיף המדף של החברה מיום 26 במאי 2014, על סמך טיוטת דוח הצעת מדף שהועברה אליהם ביום 1 בספטמבר 2014 ועל בסיס מבנה ההנפקה (פירעון בשנים 2020 -2018; ריבית שנתית; קרן וריבית צמודות למדד) ומטרת ההנפקה שנמסרה.
בכל מקרה בו הצעת המדף הסופית תכלול שינויים במבנה ההנפקה, במטרת ההנפקה ו/או שינויים אחרים לעומת הנוסח של הטיוטא, או בכל מקרה בו חל שינוי מהותי בגורם כלשהו העשוי להשפיע על הדירוג בכל דרך שהיא, שומרת לעצמה מעלות את הזכות לדון שנית בנושא ולתקן את הדירוג. תוקף הדירוג הינו עד ליום 31 באוקטובר 2014.