פרוקוגניה הודיעה היום על הנפקת אג"ח להמרה (סדרה א’) באמצעות תשקיף, שבמסגרתה התקבלו הצעות לרכישת אג"ח להמרה בהיקף של כ-32 מיליון ₪. החברה צפויה לרכוש את כל מניותיה של סאן טים גרופ, כך שלאחר השלמת הרכישה תעסוק פרוקוגניה בפיתוח, מימון, ניהול והפעלה של פרוייקטים בתחום האנרגיה המתחדשת.
אגרות החוב נושאות ריבית שנתית קבועה של 4% וניתנות להמרה למניות רגילות של החברה. ככל שיתקיימו כל התנאים לעסקת המיזוג עם סאן טים, פרוקוגניה תורה על המרת מלוא אגרות החוב שבמחזור למניות החברה, לפי הנמוך מבין השניים: שער המרה של 20 אגורות או מחיר המניה הממוצע במהלך 20 ימי המסחר שקדמו למועד הודעת ההמרה בניכוי הנחה של 10%.
ניר פלג, יו"ר פרוקוגניה: "הביקוש להנפקה מוכיח את האמון הרב ששוק ההון רוכש לחברה ולצוות המנהלים שמוביל אותה. הצלחת ההנפקה תאפשר למשקיעים בה להיות שותפים להמשך השבחת החברה וצמיחתה בתחום האנרגיה המתחדשת".