יום המסחר הראשון לשבוע בבורסת תל אביב ננעל בירידות שערים בעקבות הנטייה לירידות במדדים המובילים בניו יורק והמגמה השלילית באירופה בסוף השבוע, ובצל ההסלמה הביטחונית - כרגע ללא מוצא - בעימות מול החמאס בעזה, כשברקע גם ירי למוקדים שונים בצפון במהלך הלילה. המניות הדואליות חזרו בארביטרז’ שלילי, כאשר טבע ריכזה עניין בעקבות פער שלילי של יותר מאחוז. החברה נפגעה מהגבלות על תרופות עם קודאין שהיא מוכרת בארה"ב. להערכת כל הכלכלנים המשתתפים בסקר של בלומברג, לא צפוי שינוי בריבית בנק ישראל לחודש ספטמבר שתתפרסם מחר (ב’). מחזור המסחר הקטן בת"א הסתכם בכ-400 מיליון ש"ח.
טבע המשיכה להוביל את המחזורים בקרב מניות ת"א 100 בירידות, כאמור על רקע הפגיעה בחברה מההגבלות על תרופות עם קודאין בארה"ב. כמו כן, כיכבו במסחר כיל , קבוצת דלק בתגובה לפשרה בייצוגית במסגרתה תשלם 7 מיליון ש"ח ללקוחותיה, הבנקים פועלים ולאומי , שדיווח ביום ה’ על צניחה ברווחיו עקב ההפרשה להסדר עם הרשויות בארה"ב. גם בזק בלטה היום במחזורים גדולים יחסית. ת"א 25 ות"א 100
נייס וסיליקום הובילו את העליות במניות ת"א 100, ואחריהן בעליות פז נפט , רבוע נדלן, אלוט ונצבא . פוטומדקס הובילה את הירידות, ואחריה נייר חדרה , אבוג’ן , גילת , קמהדע ופרוטליקס .
מחוץ לת"א 100, בריינסוויי המשיכה בהתאוששות והובילה את המחזורים בעליות בפער ניכר לאחר שהודיעה על הרחבת הכיסוי הביטוחי של ה-TMS בארה"ב.
לידר צופים צמיחה שלילית של 1.5% ברבעון השלישי עקב הירידה החדה בתיירות. בבית ההשקעות מעריכים כי הורדת הריבית הבאה תידחה כנראה לרבעון ד’, אך פלוג עשויה להפתיע מחר. עוד אמרו בסקירה השבועית כי בטווח שנה קדימה, מגמת הפיחות בשקל עשויה להימשך, בין היתר בשל פערי ריביות שליליים מול ארה"ב.
להערכת מיטב דש, בנק ישראל צפוי להשאיר את הריבית ללא שינוי בהחלטתו השבוע. אלכס זבז’ינסקי מציין כי פיחות השקל מקטין סיכוי להורדת ריבית נוספת, אך היא עדיין אפשרית בחודשים הקרובים.
בריינסוויי מדווחת כי ה-TMS נכנס לכיסוי הביטוחי של ספקית שירותי הבריאות NGS בארה”ב. החברה מעריכה השפעה חיובית על שיווק מערכות deep TMS שלה בארה"ב, אך אין ביכולתה לאמוד כרגע את מידת ההשפעה ועיתויה. המנכ"ל עוזי סופר: "אבן דרך נוספת חשובה מאוד".
טבע חזרה כאמור עם ארביטרז’ שלילי של למעלה מ-1% לאחר שממשל אובמה החל בסוף השבוע במהלכים להגבלת המרשמים של משככי כאבים נרקוטיים הנפוצים ביותר בארה"ב, על מנת לרסן את תופעת הנרחבת של שימוש-לרעה. המהלך ישפיע על חברות התרופות הגנריות, ובהן טבע. גלולות בשילוב קודאין נלקחות על ידי מיליוני אמריקאים, לאחר ניתוחי שיניים, בעיות גב ועצמות שבורות. נכון לעכשיו ניתן לחדש את המרשם עד חמש פעמים ומרשמים יכולים לכסות תקופת זמן של 180 יום. הסיווג החדש יאפשר רק מחצית.
בגזרת הדוחות, רווחי כלל ביטוח נחתכו ברבעון השני מ-145 מיליון ש”ח ל-4 מיליון בלבד, לאחר שהחברה ביצעה ברבעון הפרשות בסך 165 מיליון ש"ח בגלל סביבת הריבית הנמוכה. סך ההכנסות ברבעון השני הסתכם ב-8.9 מיליון שקל לעומת 153.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
חברה לישראל מדווחת כי צים, בה היא מחזיקה 32%, צמצמה את ההפסד הרבעוני בכמעט 30 מיליון דולר ביחס לרבעון המקביל אשתקד, כאשר הערת "עסק חי" נמחקה מהדוחות. ההפסד הנקי של צים המיוחס לבעלי המניות הסתכם ב- 69 מיליון דולר. צים מסיימת את הרבעון עם EBITDA של כ- 29 מיליון דולר, תזרים מזומנים מפעילות שוטפת של כ- 19 מיליון דולר והפסד תפעולי (EBIT) של כ- 9 מיליון דולר. החברה השלימה את הסדר החוב שלה לאחר ה-30 ביוני 2014.
לאומי דיווח ביום ה’ על רווח נקי של 290 מיליון שקלים ברבעון השני של 2014, לאחר הפרשה של 460 מיליון שקלים לטובת ההסדר עם הרשויות האמריקאיות. ברבעון המקביל אשתקד רשם הבנק רווח של 474 מיליון שקל. בנטרול ההפרשה האמורה, הרווח הנקי ברבעון השני של 2014 היה 765 מיליון שקלים (תשואה שנתית של 11.7%). הרווח ברבעון השני של 2014 משקף תשואה שנתית של 4.3%. הרווח הנקי בחציון הראשון של 2014 הסתכם ב- 915 מיליון שקלים. הרווח משקף תשואה של 6.9%.
בזן עברה ברבעון לרווח של 4 מיליון דולר מהפסד של 38 מיליון במקביל אשתקד. הכנסות החברה ברבעון הסתכמו לכ-2.5 מיליארד דולר, בדומה למקביל אשתקד. הרבעון התאפיין בסביבת מרווחים מאתגרת בתעשיית הזיקוק: מרווח הייחוס ברבעון ירד ל-0.4 דולר למניה לעומת 2.5 דולר במקביל בשנת 2013.