יום המסחר הראשון לשבוע בבורסת תל אביב ננעל במגמה מעורבת בנטייה לעליות, בעקבות המגמה המעורבת בוול סטריט בסוף השבוע וחזרת מניות הארביטרז’ במגמה חיובית. ההשפעה התיאורטית של המניות על מדד המעו"ף היא כ-0.2%. בלטו בארביטראז’ חיובי מניות הפארמה טבע ופריגו .ברקע נמשכים המאמצים במצרים בניסיון להגיע להסכם הפסקת אש קבוע בין ישראל לחמאס. בעונת הדוחות, בלטו היום דוחותיהן של אפריקה נכסים ואמות . מחזור המסחר הקטן בת"א הסתכם בכ-430 מיליון ש"ח.
בנק פועלים הוביל את המחזורים בקרב מניות ת"א 100, ואחריו במחזורים גדולים יחסית פריגו שהודיעה על גידול של 11% ברווח הנקי לרבעון, ועדכנה את התחזיות ל-2014, טבע , לאומי , אופקו ופז נפט . ת"א 25 ות"א 100
אפריקה נכסים הובילה את העליות במניות ת"א 100 בתגובה לדוחותיה הכספיים שהראו זינוק חד ברווחי הרבעון השני. כמו כן, כיכבו בעליות ארפורט סיטי, נובה , פרוטליקס , אי.די.בי פתוח ומיטב דש . כלל ביוטכנולוגיה הובילה את הירידות בתגובה לדיווח על המגעים עם נוברטיס להשקעה בגמידה סל תמורת 15%-20% מהחברה. מניות נוספות שבלטו בירידות היו פריון , דסק"ש , סיליקום , טאואר ופועלים לאחר שמלח הארץ מימשה מניות הבנק בכ-176 מיליון שקל.
מחוץ לת"א 100, אלביט הדמיה והבת אלביט מדיקל טכנולוג’יס ריכזו עניין בירידות בתגובה לדיווח על מגעים להשקעה של נוברטיס בגמידה סל תמורת כ-15% מהון המניות של החברה.
מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נמסר כי התמ"ג עלה ב-2.5% בחישוב שנתי, לפי אומדן ראשון למחצית הראשונה של שנת 2014, לאחר עליה של 3.2% במחצית הקודמת ועליה של 3.0% במחצית הראשונה אשתקד.ברבעון השני של 2014 עלה התוצר ב-1.7% בחישוב שנתי, לאחר עליות של 2.8% ברבעון הראשון ו-2.5% ברבעון האחרון של שנת 2013.
ממיטב דש נמסר כי בקרנות המנייתיות נרשמו בשבוע האחרון פדיונות של 25 מיליון ש”ח - צניחה של כ-70% לעומת השבוע הקודם. תעשיית קרנות הנאמנות גייסה השבוע כ-470 מיליון ש"ח: מחד, גיוסים של כ-520 מיליון ש"ח בקרנות המסורתיות, ומנגד פדיונות של כ-50 מיליון ש"ח בקרנות הכספיות.
אפריקה נכסים הודיעה הבוקר כי הרווח הרבעוני לבעלי מניות החברה זינק ל-105 מיליון ש”ח לעומת רווח של 12 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הגידול ברווח נובע מעלייה בהכנסות מהשכרת והפעלת נכסים שהקמתם הושלמה בארץ ובאירופה. הכנסות החברה גדלו ברבעון ב-16% ל-103.3 מיליון ₪. החברה מחלקת לראשונה מאז 2006 דיבידנד, בהיקף של 75 מיליון שקל.
אפריקה נכסים בלטה במקביל בשורת דיווחים הבוקר: אפי אירופה מוכרת קניון בצ’כיה. מעסקה זו צפויה החברה לרשום רווח של 1.1 מיליון אירו. כמו כן הודיעה החברה כי היא מנהלת מגעים לאחזקת הזכויות בפרויקט בנס ציונה עם מכון ויצמן. בנוסף, הועמדה הלוואה חדשה לבת רומנית בסך כ-220 מיליון אירו, שפרעה את יתרת ההלוואה המקורית (כ- 215 מיליון אירו).
אמות השקעות רשמה ברבעון השני עליה קטנה ברווח הנקי ל-61.1 מיליון ₪. הכנסות מדמי שכירות וניהול נדל"ן עלו במעט ל-142.4 מיליון ש"ח. ה-NOI עלה ב-2% ל-125 מיליון ₪ ברבעון השני. החברה מחלקת דיבידנד של 46.5 מיליון ש"ח. בנוסף, הודיעה החברה על הורדת תחזיות ה-NOI וה-FFO לשנת 2014 כולה.
נעם פינקו מפסגות סבור כי כי למרות הקושי, אמות תפעל לאתר רכישות נוספות שיאפשרו לה לקבע מרווח פיננסי גבוה יחסית שיגדיל את ה-FFO העתידי שלה. בבית ההשקעות ממליצים ”החזק” על אמות במחיר יעד 12 ש”ח. הם אינם פוסלים ירידה בדמי השכירות בעתיד הלא רחוק, ומשערים כי כנראה זו הסיבה שהחברה מתומחרת במכפיל הון נמוך ממרבית המתחרים.
אלביט מדיקל טכנולוג’יס וכלל ביוטכנולוגיה מדווחות כי גמידה סל מנהלת מגעים להשקעה מהותית בחברה תמורת 15% מהון המניות. המו"מ נוגע גם לאופציה לרכוש מבעלי המניות האחרים של גמידה סל את החזקותיהם, שתינתן למימוש בכפוף להשלמת מספר אבני דרך הקשורות לפיתוח ה-NiCord. לפי דיווחים, המשקיע הוא חברת התרופות השוויצרית נוברטיס, שהתעניינה בעבר ברכישת החברה.
חברת ITGI מודיעה על חתימת הסכם הפצה בלעדי בגרמניה עם מפיץ מקומי שישווק במדינה את הסטנט הקרדיולוגי הייחודי של החברה. ההסכם בתוקף למשך שלוש שנים ויהיה ניתן להארכה לתקופות נוספות של שנה בכל פעם, בכפוף להסכמה הדדית של הצדדים לכך.במסגרת ההסכם, התחייב המפיץ למינימום הזמנות של סטנטים של החברה בהיקף כספי כולל של לפחות 3.7 מיליון ש"ח.
נזקי "צוק איתן" בחברות המלונאות: מלונות דן מעריכים כי המבצע יחתוך את הכנסות החברה לרבעון השלישי בכ-30%; מלונות הכשרה צופים ירידה של 5-6 מיליון ש”ח ברווחי הרבעון השלישי בעקבות ההאטה בהזמנות והביטולים על רקע ”צוק איתן"; נץ מלונות הודיעה כי מלונות אפריקה ישראל בה היא מחזיקה 50% צופה ירידה של 12-17 מיליון ש”ח בהכנסות הרבעון השלישי כתוצאה מביטולי ההזמנות וצמצום הזמנות חדשות. בחברות מבהירים כי מדובר באומדנים ראשוניים בלבד.