אדגר הודיעה כי השלימה בהצלחה גיוס אג"ח בדרך של הרחבת סדרה (סדרה ח’) וגייסה כ- 203 מיליון ש"ח. במהלך המכרז הציבורי התקבלו ביקושים בסך של כ- 53 מיליון ש"ח ע.נ. אשר הצטרפו לביקושים בסך של כ- 450 מיליון ש"ח ע.נ. בו קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת אג"ח בהיקף של כ- 162.4 מיליון ש"ח (160 מיליון ש"ח ע.נ.).
האג"ח הונפקה במחיר של 1,015 ש"ח לכל 1000 ש"ח ע.נ. המשקף תשואה אפקטיבית של 3.3%. תמורת ההנפקה תשמש למחזור חוב, לפעילותה השוטפת של החברה וכן להשקעות עתידיות.
האג"ח הינה צמודת מדד ונושאת ריבית שנתית של 3.5% המשולמת פעמיים בשנה. מח"מ האג"ח הוא 5.8 שנים והיא נפרעת ב-5 תשלומים שנתיים שווים בין השנים 2019 ו- 2023.
לאומי פרטנרס חתמים הובילה את ההנפקה ולצידה פעלו גופי החיתום של איפקס, לידר, דיסקונט, מנורה, ברק קפיטל, אגוד, רקורד וענבר.