חברת הדירוג Standard & Poor’s Maalot מודיעה היום על דירוג ’ilAA’ לאגרות חוב בהיקף של עד 1 מיליארד ₪ ערך נקוב, שתנפיק חברת בזק (שדירוגה ilAA/Stable) באמצעות הרחבת סדרות 6 ו-7. תמורת ההנפקה תשמש בעיקרה לשם מימון פעילותה העסקית של החברה.
כפי שהודיעה בזק הבוקר, הנפקת אגרות החוב (סדרה 6) תבוצע לפי מחיר של 1.168 ש"ח לכל 1 ש"ח ערך נקוב אגרת חוב אחת, המשקף ריבית אפקטיבית של 1.73%. סך התמורה שצפויה להתקבל בחברה בגין הנפקת אגרות החוב סד’ 6 מסתכמת לכ-1,146 מיליון ש"ח (ברוטו).
הנפקת אגרות החוב סדרה 7 תבוצע לפי מחיר של 1 ש"ח לכל 1 ש"ח ערך נקוב אגרת חוב אחת, המשקף ריבית אפקטיבית בשיעור של 2.2%, בכפוף להתאמה במקרה שההנפקה תבוצע בפועל לאחר המועד הקובע לתשלום הריבית הקרוב. סך התמורה שצפויה להתקבל בחברה בגין הנפקת אגרות החוב סדרה 7 מסתכמת לכ-119 מיליון ש"ח ברוטו.