אבגול מדווחת כי השלימה בהצלחה את השלב המוסדי של גיוס סדרה חדשה של אגרות חוב, סדרה ג’ בריבית שקלית קבועה, המדורגת על ידי Standard & Poor’s Maalot דירוג ilA . החברה נהנתה מביקושי יתר גבוהים של כ- 878,482,000 מיליון ש"ח. אבגול קיבלה התחייבות מוקדמת על כ- 475,000,000 מיליון שקל מרשימה של גופים מוסדיים מובילים בישראל.
הריבית שנקבעה במכרז המוסדי הינה 4.75% והיא תהווה את הרף המקסימאלי לצורך השלמת הגיוס הציבורי הצפוי במהלך השבוע הקרוב. המח"מ שנקבע הינו לתקופה של כ-6.45 שנים, בשישה תשלומים שנתיים שווים, שינתנו בחודש דצמבר בין השנים 2019 – 2024. אבגול תעניק תשלום ריבית חצי שנתי החל מחודש דצמבר 2014. החברה מתכוונת להשלים גיוס כולל של עד 550 מיליון ש"ח.
בכפוף לסייגים המפורטים בשטר הנאמנות של החברה, התחייבה החברה ליצור שעבוד שלילי לטובת מחזיקי האג"ח ולעמוד באמות המידה הפיננסיות כמפורט בשטר הנאמנות.
את ההנפקה מובילים קונסורציום חתמים בראשות לאומי פרטנרס, ברק קפיטל חיתום, רוסאריו חיתום, אייפקס הנפקות, ודיסקונט חיתום. משרד עורכי הדין ברנע ושות’, ליוו את ההנפקה ומשרד דלויט, ברייטמן אלמגור הינם רואי החשבון של החברה.
תמורת ההנפקה הצפויה, עד 550 מיליון ש"ח, תשמש להחלפת חוב בנקאי קיים וכן להמשך מימוש אסטרטגית הצמיחה של החברה למימוש יעדיה העסקיים.