בהמשך לדוח המיידי של א. דורי בניה מיום א’ האחרון, בדבר ההפסד הצפוי המיוחס לבעלי המניות של החברה בשל סטייה מהותית באומדני העלויות וההכנסות הצפויות של פרויקטים שבביצועה, לעומת האומדנים שהיו מצויים בידיה עד לאותו מועד, מפרסמת היום החברה מספר הבהרות לבורסה:
1. הטווח הצפוי של הסטייה האמורה באומדנים, הנאמד כפי שצוין בדוח המיידי הקודם בסכומים שבין 250 מיליון ש"ח לבין 350 מיליון ש"ח, הינו בבחינת אומדן ראשוני בלבד על יסוד הנתונים אשר היו מצויים בידי החברה למועד הדיווח. נתונים אלה מצויים עדיין בתהליך של בדיקה ואימות, ובשל כך סכום הסטייה האפשרי באומדנים אלה יכול שיהיה גבוה מהרף העליון או נמוך מהרף התחתון כאמור. הסטייה המוערכת באומדנים נובעת, ברובה המכריע, משינויים באומדני העלויות הצפויות של פרויקטיים בביצועה של החברה ומקצתה משינויים באומדני הכנסות צפויות.
2. כאמור בדוח המיידי הקודם, החברה מצויה בתהליך של בדיקה ואימות של הנתונים והקימה לשם כך ועדה מיוחדת של הדירקטוריון. ועדה זו מינתה מפקח חיצוני שתפקידו בדיקה ואימות של הנתונים והאומדנים האמורים, וקצבה את התקופה לבדיקתו עד ליום 20 באוגוסט 2014.
3. מבדיקה ראשונית שערכה החברה באשר להשלכות ולהשפעות של ההפסד הצפוי כאמור על אמות מידה פיננסיות והתקשרויות מהותיות של החברה ולהערכת החברה, ובהנחה שסכום ההפסד הצפוי יהא 250 מיליון ש"ח או 350 מיליון ש"ח, עולה כי נכון ליום 30 ביוני 2014, צפוי שהחברה לא תוכל לעמוד בחלק מאמות המידה הפיננסיות שהיא התחייבה לעמוד בהן כלפי גורמים מממנים, ובכלל זה באמות המידה המתייחסות ליחס הון עצמי לסך מאזן ולהון עצמי מזערי.
החברה נמצאת בקשר שוטף עם גורמים מממנים אלה ביחס לאמור לעיל. יצוין כי, למרות שליום 30 ביוני 2014 החברה עלולה שלא לעמוד ביחסים הפיננסיים הקבועים גם בשטר הנאמנות של אגרות החוב סדרה א’, אין היא צפויה להיות בשל כך בהפרה של התחייבויותיה לפי שטר הנאמנות האמור לאותו מועד, משום שבהתאם להוראותיו, אי עמידה באמות מידה פיננסיות נבחנת במשך תקופת בדיקה המוגדרת בו (שניים או שלושה רבעונים עוקבים, כתלות בדירוג אגרות החוב) ואשר לא תסתיים למועד הדוחות הכספיים לרבעון השני של שנת 2014.
יצוין כי, בחודש יולי 2014, לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי ליום 30 ביוני 2014, הועמדה לחברה הלוואה בסך של 120 מיליון ש"ח על-ידי גזית-גלוב ישראל (פיתוח) בע"מ, מבעלי השליטה בחברה (זאת בנוסף להלוואות בסך של 130 מיליון ₪ אשר הועמדה לחברה ע"י גזית פיתוח בחודשים פברואר ואפריל, 2014).
כאמור בדוח המיידי הקודם, לחברה נמסר מגזית פיתוח, כי בכוונתה לפעול להמרת 125 מיליון ש"ח מסך הלוואות הבעלים שהעמידה לחברה (אשר סכומן הכולל נכון למועד הדוח הינו 250 מיליון ש"ח) למניות רגילות של החברה. עוד יצוין בהקשר זה, כי ביום 28 ביולי 2014 פרסמה קבוצת א. דורי בע"מ, מבעלי השליטה בחברה, דוח מיידי בדבר כוונתה לגבש תוכנית שתכליתה חיזוק מבנה ההון שלה וכן חיזוק מבנה ההון ותזרים המזומנים של החברה לרבות בדרך של חידוש הצעת רכש החליפין למניות של החברה או מיזוג בין החברות וכן בדרך של הצעת רכש לאגרות החוב של החברה.