אמות גייסה 200 מיליון ש”ח בשלב המוסדי של הנפקת האג”ח

 אמות השקעות מדווחת הבוקר על תוצאות המכרז למשקיעים מסווגים שהתקיים אתמול להנפקת סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה ד’).

אגרות החוב (סדרה ד’) הוצעו למשקיעים המסווגים בדרך של מכרז על שיעור הריבית (ריבית מקסימאלית בשיעור של 3.95%). במסגרת המכרז הגישו המשקיעים המסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת 698,298 יחידות של אגרות חוב (סדרה ד’) בהיקף של כ-700 מיליון ש"ח ערך נקוב.

מתוך ההתחייבויות האמורות, קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת 200 מיליון ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ד’), דהיינו, ביקוש של פי 3.5 מהכמות שבגינה החליטה החברה לקבל התחייבויות מוקדמות. הזמנות אלה תיכללנה בדוח הצעת המדף שיפורסם על ידי החברה, בכפוף לאישורים הנדרשים.

הריבית שנקבעה במכרז הינה 3.20% (צמוד מדד), והיא תהווה את הריבית המקסימאלית במכרז הציבורי.

הנפקת אגרות החוב (סדרה ד’), כפופה לפרסום דוח הצעת מדף על ידי החברה, תוצאותיה יקבעו בהתאם למכרז הציבורי שיערך בעקבות פרסום דוח הצעת המדף. התנאים המחייבים של אגרות החוב (סדרה ד’) יכללו בדוח הצעת המדף שיפורסם על ידי החברה ויהיו כמפורט בדוח הצעת המדף ובתשקיף המדף. יובהר כי ההצעה לציבור כפופה לקבלת האישורים הנדרשים על פי כל דין ובכלל זה אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ לרישום למסחר של אגרות החוב.