התעשייה האווירית מדווחת היום על תוצאות מכרז למשקיעים מסווגים, בקשר עם הנפקה אפשרית לציבור של אגרות חוב סדרה ד’ של החברה.
במסגרת המכרז הגישו משקיעים מסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת 1.58 מיליארד ש"ח ערך נקוב אג"ח סדרה ד’, מתוכן קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים, לרכישת 450 מיליון ש"ח ערך נקוב אגרות חוב בשיעור מרווח מעל לריבית בנק ישראל שלא יעלה על 0.95%, אשר יהווה בהנפקה לציבור את שיעור המרווח המרבי שתישאנה אגרות החוב סדרה ד’.
שיעור המרווח מעל לריבית בנק ישראל הסופי ייקבע במסגרת המכרז לציבור. ההצעה לציבור, ככל שתתקיים, תיעשה במסגרת דוח הצעת מדף שבכוונת החברה לפרסם, בדרך של הצעה אחידה.
החברה קיבלה דירוג AA מחברת מעלות להנפקת אג"ח ד’ בהיקף של עד 525 מיליון ש"ח.