אברות פרסמה בסוף השבוע דוח הצעת מדף לגיוס הון מהציבור בדרך של הנפקת ניירות ערך. מכרז ההנפקה יפתח לציבור מחר (ב’) בשעה 14:30 ויסתיים ב- 16:30. ההנפקה נועדה לאפשר את הגדלת אחזקות הציבור בחברה והוצאתה מרשימת השימור למסחר ברשימה הראשית בבורסה.
במסגרת ההצעה, מוצעות לציבור עד 13,000,000 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.נ. כ"א ועד 13,000,000 כתבי אופציה (סדרה 5), רשומים על שם, שניתנים למימוש באופן שכל כתב אופציה (סדרה 5) יהיה ניתן למימוש למניה רגילה אחת.
התמורה המידית הצפויה ברוטו מההנפקה תעמוד על כ- 5 מיליון שקל, בהנחה שמלוא היחידות המוצעות תירכשנה במחיר המינימאלי ליחידה לא כולל הקצאה נוספת לכלל המזמינים בניכוי הוצאות הכרוכות בהנפקה והתמורה עתידית (ברוטו), במידה וכל כתבי האופציה (סדרה 5) ימומשו במלואם תעמוד על כ- 6.4 מיליון שקל.
ניירות הערך המוצעים לפי דוח הצעת מדף זה, מוצעים לציבור בדרך של הצעה אחידה, כאמור בתקנות ההצעה, בדרך של מכרז על מחיר היחידה כדלקמן: עד 13,000,000 מניות רגילות ועד 13,000,000 כתבי אופציה (סדרה 5) המוצעים לציבור ב- 13,000 יחידות, כשכל יחידה תכלול 1,000 מניות רגילות ו-1,000 כתבי אופציה (סדרה 5) , בדרך של מכרז על מחיר היחידה בהצעה אחידה, כשמחירה המינימאלי של יחידה לא יפחת מ- 390 ש"ח ליחידה.
מחיר המימוש של כל אחד מכתבי האופציה (סדרה 5) הינו 0.49 ש"ח, והוא אינו צמוד למדד כלשהו או למטבע כלשהו. כתבי האופציה (סדרה 5) יהיו ניתנים למימוש בכל יום בו מתקיים מסחר בבורסה, החל מיום רישומים למסחר בבורסה ועד ליום 20 ביולי 2018, כולל. הערך הכלכלי של כל כתב אופציה (סדרה 5) שחושב בהתאם להנחיות הבורסה על פי נוסחת בלק אנד שולץ, הינו כ-0.16 ש’’ח.
דיסקונט חיתום והנפקות ישמש כמפיץ בהנפקה על פי דוח הצעת מדף זה.
תמורת ההנפקה תשמש את אברות לצורך הפעילות השוטפת של החברה. ההון שיגויס עשוי לממן, בין היתר, השקעות שונות שבוחנת החברה להרחבת כושר היצור שלה, לרבות הרחבת פעילות הפלסטיק והרחבת טווח הקטרים שבהם פועלת החברה בתחום הפלדה (עד 100 צול).