בי.ג’י.איי. שבשליטת איש העסקים צביקה בארינבוים הודיעה היום (יום ה’) על השלמת הנפקה של אג"ח צמוד למדד בהיקף של 136 מיליון שקל.
ההנפקה רשמה הצלחה מרשימה: בשלב המוסדי ובהנפקה לציבור נרשמו ביקושים של למעלה מ-200 מיליון ₪. בהנפקה לציבור נקבעה ריבית של 5.4%, זאת לאחר שבסיום המכרז המוסדי נקבעה הריבית של 5.8% (לעומת רבית מקסימום של 6.2%). לאור הביקושים הגדולים, החברה החליטה להרחיב את הגיוס מ-120 מיליון ש"ח ל-136 מיליון ש"ח, תוך הקצאה חלקית למשקיעים מקרב הציבור.
אגרות החוב צמודות למדד ומשך החיים הממוצע (מח"מ) שלהן הינו 4.4 שנים. נציין כי אגרות החוב מובטחות, בין היתר, בשיעבוד ראשון בדרגה על מניות החברה המחזיקה בבנק לפיתוח התעשייה בע"מ ובהתניות פיננסיות שונות.
שווי השוק של בי.ג’י.איי. עומד על כ-230 מ’ ₪ והונה העצמי פרופורמה מסתכם בלמעלה מ-290 מ’ ש"ח.
כזכור, החברה השלימה בדצמבר 2009 את רכישת הבנק לפיתוח תעשייה בתמורה ל-573 מ’ ₪. הרכישה מומנה מהון עצמי ומהלוואה בסך של 320 מיליון ₪ שנפרעה במלואה תוך תקופה קצרה. בי.ג’י.איי. צפויה לרשום ברבעון הרביעי של שנת 2009 רווח של כ-80 מ’ ₪, בין היתר בגין רכישת הבנק.
לאחרונה הודיעה בי.ג’י.איי. על כוונתה לפתח פעילות בתחום הנדל"ן ביחד עם שותף אסטרטגי בארה"ב, חברת Crescent Heights, שהינה אחת מחמש חברות הנדל"ן הפרטיות הגדולות בתחומה בארה"ב.
בנוסף, בי. ג’י. איי. מחזיקה ב-45% מהון המניות של בגיר גרופ הפועלת בתחום ההלבשה המחויטת.
צביקה בארינבוים, יו"ר החברה, אמר היום: "אני שמח על הצלחת ההנפקה ומודה על האמון הרב שהביע ציבור המשקיעים. אנו נמשיך לפעול בשמרנות רבה כפי שפעלנו עד כה, תוך שמירה על איתנות פיננסית גבוהה. לאחר הגיוס, יתרות המזומן בקבוצה בסך כולל של כ-275 מיליון ש"ח יאפשרו לנו, בין היתר, לנצל הזדמנויות עסקיות המתאימות לפרופיל ההשקעה שלנו עם גמישות מרבית בהמשך ההתפתחות של החברה".