צור שמיר מודיעה היום על תוצאות הנפקת אג"ח שקליות (סדרה ו’) באמצעות הצעת מדף. החברה ביקשה לגייס 130 מיליון שקל אך על רקע ביקושי היתר הגדילה את סכום הגיוס לכ- 150 מיליון ש"ח במסגרת ניצול אופציית ה- Green Shoe. במסגרת ההנפקה התקבלו ביקושים של כ- 400 מיליון ש"ח, פי 3 מהגיוס המתוכנן.
האג"ח הינו אג"ח שקלי בריבית משתנה בתוספת מרווח שנתי קבוע מעל לאג"ח הממשלתי 817. המכרז על הריבית נסגר בריבית של 5.5% מעל לאג"ח 817 לעומת המרווח המקסימאלי שעמד של 7.5%. סך הריבית השנתית שיקבלו מחזיקי האג"ח לפי ריבית הבסיס הנוכחית בתוספת הריבית שנקבעה במכרז עומד 7.45%. מח"מ האג"ח הינו כ- 3.6 שנים, הנפרעות ב- 10 תשלומים חצי שנתיים בין השנים 2012-2016.
מיטב הנפקות ריכזה את ההנפקה ולצידה פעלו גופי החיתום לאומי פרטנרס, כלל חיתום, לידר חיתום, ברק קפיטל חיתום איגוד חיתום.