חברת פרוטאולוג’יקס (ת"א: פרטל) מודיעה כי השלימה בהצלחה הנפקה ראשונה לציבור. במסגרת הגיוס, שכלל מניות ואופציות, גייסה החברה כ – 47 מיליון שקלים, מתוכם 47 מיליון שקלים במניות ובמקרה של מימוש כתבי האופציות שהוענקו כאמור, תגייס החברה עוד כ 77 מיליון שקלים נוספים. הגיוס נסגר בחיתום יתר של כ – פי 3.
את הגיוס הציבורי הובילה כלל פיננסים חיתום ביחד עם מיטב, מנורה. לאומי וברק קפיטל.
לדברי אבישי לוי, מנכ"ל פרוטאולוג’יקס: "אני שמח על הבעת האמון חד משמעית שהביע שוק ההון בישראל בפוטנציאל של החברה, הטכנולוגיה וההנהלה . פרוטאולוג’יקס היא חברה ישראלית פורצת דרך ובאמצעות הגיוס נוכל לקדם באופן משמעותי את תוכניות הפיתוח שלנו"
במהלך ההנפקה הודיעה פרוטאולוג’יקס כי חתמה על הסכם עם גלקסו-סמית’-קליין (GSK) שעל פיו שני הצדדים ישתפו פעולה ב-6 תוכניות של מחקר ופיתוח שיימשכו 3 שנים. שלוש מהתוכניות זוהו עוד קודם לחתימה על ההסכם ושלוש מטרות נוספות ייבחרו על ידי GSK. חברת פרוטאולוג’יקס תקבל 3 מיליון דולר בתוך 10 ימים מחתימה ההסכם וכן תשלום שנתי של 2 מיליון דולר למימון המחקר והפיתוח בשנת המחקר הראשונה ו-1.7 מיליון דולר לשנה בשנתיים שלאחריה. בנוסף, GSK תשלם תשלומי אבני דרך שונים בכל אחת מהתוכניות עבור איתור מולקולה מועמדת לתרופה, התקדמות בשלבי הניסוייים בבני אדם, אישור של רשויות הבריאות השונות לשווק והגעה להיקפי מכירות משמעותיים. התשלומים ינועו בין 3 מיליון דולר ל-176 מיליון דולר לתרופה. כמו כן, פרוטאולוג’יקס תקבל תמלוגים של 4% נטו מהיקף המכירות של המוצרים שיפותחו על בסיס שיתוף הפעולה המחקרי בינה לבין GSK. יש לציין כי GSK השתתפה בהנפקה ורכשה 7% ממניותיה של פרוטאולוג’יקס בהשקעה של 2.5 מיליון דולר. עו"ד שי גנור ממשרד עוה"ד שימרון מולכו פרסקי ושות’ יצגו את החברה בעסקה.