בנק הפועלים משיק את "advisor שלי" – מערכת למידע מותאם אישית על תיק ההשקעות של הלקוח ולתקשורת אישית ישירה בינו לבין יועץ ההשקעות. המערכת נחשפה אתמול בכנס בתי השקעות ויצרנים שערכה החטיבה לנכסי לקוחות בבנק הפועלים, בראשות המשנה למנכ"ל, חנה פרי-זן.
בכנס השתתפו עשרות מנהלים מצמרת שוק ההון בישראל, ביניהם יונל כהן ( קבוצת מגדל), חגי בדש (פסגות), עוזי דנינו (אקסלנס- נשואה), שמעון אלקבץ (הראל ביטוח ופיננסים), צבי סטפק ואילן רביב (מיטב), יהודה בן-אסייג (מנורה מבטחים), שמואל פרנקל (אפסילון) ועוד רבים.
יו"ר בנק הפועלים, יאיר סרוסי, ומנכ"ל הבנק, ציון קינן, סקרו בפתח הכנס את ההתפתחויות בשווקים והשפעתם על מערכת הבנקאות, וציינו כי בנק הפועלים שם דגש על התאמת המוצרים לצרכנים בכל התחומים, הן בתחומי שוק ההון והן בפעילויות כמו הרחבת האשראי והמוצרים לעסקים קטנים.
מערכת "advisor שלי", שהוצגה בפני באי הכנס, מאפשרת לראשונה בעולם הבנקאות הקמעונאית בישראל ללקוחות בנק הפועלים החתומים על הסכמי ייעוץ, לקבל את כל המידע הרלוונטי לתיק ההשקעות שלהם באמצעות מימשק מיוחד שצורף לשירותי "פועלים באינטרנט".