בית ההשקעות כלל פיננסים מדווח על תוצאותיו לשנת 2009 ולרבעון הרביעי ב- 2009. ההפסד בשנה החולפת הסתכם ב- 196 מיליון ש’ לעומת הפסד של 377 מיליון ש’ ב- 2008. היקף הנכסים הכולל שבניהולה של החברה עלו ב – 9% לכ - 58.3 מיליארד ₪, לעומת התקופה המקבילה אשתקד, מתוכם כ-23.7 מיליארד ₪ בישראל ו-34.6 מיליארד ₪ בחו"ל. סך הכנסות החברה בשנת 2009 קטנו בכ - 3% לכ - 455 מליון ש"ח כתוצאה מירידת הכנסות בפעילות תעודות סל, בנקאות להשקעות ניהול תיקים וקרנות; ירידה זו קוזזה חלקית ע"י גידול בהכנסות מנוסטרו ומניהול נכסים פיננסיים בחו"ל.
סך הוצאות המימון של החברה קטנו בכ - 27% והסתכמו בכ - 116 מליון ש"ח. עיקר הקיטון נובע מירידה בהוצאות ריבית, הפסדי מימון שנזקפו למגזר הנוסטרו ב 2008 וקיטון בגין ההתחייבויות הצמודות של החברה. סך העלויות וההוצאות של החברה גדלו והסתכמו לכ- 386 מליון ₪. הגידול נבע בעיקר כתוצאה מעליה בדמי ניהול בברוקראג’ עקב גידול בפעילות וכן רכישות שנזקפו לטיטניום. החברה ביצעה הפחתה בסך של 92 מיליון ש"ח בגין ירידת ערך נכסים בלתי מוחשיים (חלק בעלי מניות החברה 63 מיליון ש"ח) לעומת הפחתה של 315 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד (חלק בעלי מניות החברה 293 מיליון ש"ח). עיקר ההפחתה מיוחסת להשקעה בטיטניום וחלקה לפעילות ניהול התיקים והקרנות בישראל.
ההון העצמי של בעלי מניות החברה הסתכם בכ- 256 מיליון ש"ח המהווים כ- 3% מסך המאזן (14% בנטרול תעודות הסל במאזן). בניטרול 6.3 מליארד ₪ בגין תעודות התחייבות בניהול כלל חיתום מנתוני 2008 עקב הפסקת איחוד החברה בדוחות הכספיים ב-2009.
עם פרסום הדו"חות הכספיים אמר טל רז המנכ"ל הנכנס של החברה כי: "במהלך החודשים האחרונים מאז כניסתי לתפקיד בתחילת הרבעון הרביעי, קידמנו מספר מהלכים מהותיים בחברה אשר במרכזם שינוי ארגוני מקיף בארץ ובחו"ל, שכלל תהליך התייעלות חוצה חברה תוך התמקדות בפעילויות הליבה והתאמת המבנה הארגוני ליעדים ולאתגרים העומדים בפניה. במסגרת התהליך הוקם אגף השקעות ומסחר מרכזי שמספק שירותי השקעה לכלל ערוצי ניהול ההשקעות של החברה, שינוי במערך השיווק והמכירות של החברה, חיזוק מערך הכלכלה והבקרה וגיבוש צוות הנהלה חדש.