שלמה החזקות, שבשליטת איש העסקים שלמה שמלצר, הודיעה היום (יום ד’) על השלמת הנפקת אג"ח חברה, סדרה י’ ממשקיעים מוסדיים ומהציבור, בהיקף של 250 מיליון ₪. מדובר בהנפקה חסרת תקדים לשלמה החזקות במסגרתה נרשמו ביקושים של כ- 700 מיליון ₪. בסיום המכרז לציבור הריבית ירדה ונקבעה על 3.35%. ההנפקה נועדה לצורך הפעילות השוטפת של חטיבת הליסינג. שלמה החזקות היא החברה הראשונה בתחום הרכב, שמנפיקה סדרה שנייה בשוק ההון באמצעות אג"ח סחיר, מאז המשבר הפיננסי.
במסגרת המכרז הונפקו כ- 250 מיליון ₪ בריבית של 3.35% . אגרות החוב, המגובות ב- 100% ביטחונות (כלי רכב), מדורגות בדירוג A ע"י מעלות. במהלך המכרז המוסדי נרשמו ביקושים של כ-500 מיליון ₪ מול ההנפקה המוסדית המקורית שעמדה על 200 מיליון ₪, מתוכם 160 מיליון ₪ למוסדיים. חברת מעלות אישרה לחברה, לפי בקשתה, להרחיב את מסגרת ההנפקה באותה רמת דירוג (A).
לדברי ניר גלילי, מנכ"ל שלמה החזקות, "מדובר בהנפקה שזכתה להצלחה מסחררת וחסרת תקדים עבור שלמה החזקות, הן מבחינת גובה הריבית והן מבחינת עודף הביקושים שנרשמו במהלך המכרזים. הנפקה זו היא נדבך נוסף בשורת הישגים שרשמה שלמה החזקות בחודשים האחרונים. ההנפקה המוצלחת מוכיחה כי בזכות יציבותה הפיננסית של החברה, המערכת הפיננסית וציבור המשקיעים ממשיכים לתת את אמונם בפעילותנו.
העובדות מדברות בעד עצמן - שלמה החזקות היא החברה הראשונה בתחום הרכב שמגייסת סדרה שנייה בשוק ההון מאז פרץ המשבר. יתרה מכך, היקף הגיוס, הריבית שנקבעה וביקושי היתר הינם חריגים מעל כל קנה מידה. עובדות אלה מדגישות ומבססות את חוסנה של החברה, גודלה ויתרונה התחרותי בענף".
באמצע שנת 2009, הנפיקה שלמה החזקות אג"ח חברה, סדרה ט’ ממשקיעים מוסדיים ומהציבור, בהיקף של 275 מיליון ₪. בסיום המכרז לציבור הריבית ירדה ונקבעה על 4.2%.