קבוצת דלק , בניהולו של עידן וולס, דיווחה היום (ד’) כי היא מוציאה לדרך את הרישום למסחר של אחזקותיה בחברת דלק תמלוג על לווייתן, באמצעות חלוקת מלוא מניות חברת "ייזום נכסים", חברה בת בבעלות מלאה של הקבוצה, כדיבידנד בעין לבעלי המניות.
במסגרת המהלך, חברת "ייזום נכסים", שאליה יועברו מלוא הזכויות בתמלוג העל ממאגר לווייתן, תחולק כדיבידנד בעין לכלל בעלי המניות של קבוצת דלק . כך, כל מי שיחזיק במניית קבוצת דלק במועד הקובע יקבל גם מניה של "ייזום נכסים", אשר מניותיה יירשמו למסחר בבורסה, ויחזיק באופן ישיר בנכס התמלוגים.
המועד הקובע לזכאות לקבלת מניות "ייזום נכסים" כדיבידנד בעין נקבע ליום 8 ביולי 2026. כל בעל מניה של קבוצת דלק במועד הקובע יהיה זכאי למניה אחת של "ייזום נכסים" בגין כל מניה אחת של קבוצת דלק שבבעלותו. פתיחת המסחר במניות "ייזום נכסים" צפויה ביום 13 ביולי 2026, בכפוף להשלמת כלל הפעולות הנדרשות.
תמלוג העל ממאגר לווייתן הוא זכות לקבלת תמלוגים מהפקת גז, נפט או חומרים בעלי ערך אחרים ממאגר לווייתן, מתוך חלקה של ניו מד אנרג’י במאגר. הזכות מקנה תמלוג בשיעור של 1.5% עד למועד החזר ההשקעה, ולאחר מכן תמלוג בשיעור של 6.5%.
השלמת המהלך צפויה לאפשר לבעלי המניות של קבוצת דלק החזקה ישירה וסחירה בנכס התמלוגים, לצד המשך הצפת ערך, שיפור מבנה ההון וחיזוק המאזן של הקבוצה. בהתאם להערכות החברה, המהלך צפוי להגדיל את ההון העצמי של קבוצת דלק בכ-200 עד 220 מיליון דולר, להוציא מהמאזן המאוחד התחייבויות נטו בהיקף של כ-220 מיליון דולר, ואינו צפוי להשפיע על העודפים הראויים לחלוקה של החברה, שעומדים נכון להיום על מעל ל-9 מיליארד שקל.
עידן וולס, מנכ"ל קבוצת דלק : "הוצאת המהלך לדרך מהווה אבן דרך משמעותית כחלק מהאסטרטגיה של קבוצת דלק , אשר כוללת, לצד מימוש הפוטנציאל בנכסי הליבה המצוינים של הקבוצה, פיתוח מנועי צמיחה חדשים והצפת ערך לבעלי המניות. כבר כיום נחשבת קבוצת דלק לאחת מחברות הדיבידנד הבולטות במדד ת"א-35, והמהלך הנוכחי מחזק עוד יותר את מדיניות החזר ההון לבעלי המניות. לצד הדיבידנדים השוטפים ותוכנית הרכישה העצמית, ייהנו כעת בעלי המניות גם מחלוקת מניות תמלוג העל ממאגר לווייתן כדיבידנד בעין, שתעניק להם חשיפה ישירה לנכס איכותי ובעל פוטנציאל משמעותי. במקביל, המהלך צפוי לחזק את מבנה ההון של הקבוצה, לשפר את הגמישות הפיננסית שלה, בין היתר באמצעות הוצאת התחייבויות נטו בהיקף של כ-220 מיליון דולר מהמאזן המאוחד, ולהמשיך לתמוך ביצירת ערך לבעלי המניות."