דלק ישראל, בשליטת להב אל.אר וב.ג.מ., יחד עם קיסטון ולאומי פרטנרס חתמו על הסכם לרכישת הוט מובייל מקבוצת HOT לאחר ניכוי התחייבויות בכ-1.218 מיליארד שקל.
העסקה תתבצע באמצעות תאגיד משותף (SPV) שיוחזק על ידי דלק ישראל (40%), קיסטון (40%) ולאומי פרטנרס (20%), הינה בשווי נמוך ב-600 מיליון שקל מהשווי ההתחלתי.
במסגרת העסקה, יזרימו השותפים הון עצמי בהיקף של כ- 518 מיליון שקל, כאשר דלק ישראל ו קיסטון ישקיעו כ- 207 מיליון שקל כל אחת ולאומי פרטנרס תשקיע כ-104 מיליון שקל. היתרה תמומן באמצעות מימון בנקאי בהיקף של כ- 700 מיליון שקל מבנק לאומי.
הוט מובייל משרתת כיום למעלה מ- 2 מיליון מנויים ומחזיקה ב- 50% מחברת PHI, אחת מחברות תשתיות הסלולר המרכזיות בישראל. החברה מציגה מגמת שיפור בהכנסה הממוצעת למנוי (ARPU), צמיחה בשירותי דור 5 ופוטנציאל משמעותי להצפת ערך באמצעות מהלכי השבחה ממוקדים.
הרוכשות צפויות לפעול במשותף להשבחת פעילות הוט מובייל תוך מיצוי מלוא הפוטנציאל העסקי, התפעולי והתשתיתי של החברה. השותפות יפעלו לשיפור באיכות השירות ללקוחות החברה ובכיסוי הרשת לקליטה איכותית ברחבי הארץ כולה. במסגרת זו, פיתוח והרחבת הפעילות הצרכנית, הגדלת בסיס הלקוחות, חיזוק מערכי המכירה והשירות יתבסס על הידע והניסיון של דלק ישראל, תוך מיצוי הסינרגיות עם פעילותה בתחומי הקמעונאות, האנרגיה ושירותי הצרכן. במקביל, פיתוח והשבחת נכסי התקשורת והתשתיות של החברה, ובראשם האחזקה בחברת PHI, יתבסס על הידע והניסיון של קיסטון , מתוך ראייה ארוכת טווח של יצירת ערך והמשך פיתוח תשתיות תקשורת מתקדמות. בכוונת החברה לפעול לפיתוח חברת PHI כחברה לתשתית בתחום התקשורת שתפעל בחו"ל.
השותפות בין דלק ישראל, קיסטון ולאומי פרטנרס משלבת בין גופים בעלי ניסיון מוכח בהשבחת חברות, פיתוח מנועי צמיחה חדשים ויצירת ערך ארוך טווח. דלק ישראל מביאה עמה מומחיות בהקמה, פיתוח והרחבת פלטפורמות צרכניות וקמעונאיות, קיסטון מביאה ניסיון רב בהשקעה, ניהול והשבחת נכסי תשתית אסטרטגיים, ולאומי פרטנרס מוסיפה יכולות פיננסיות יצירתיות מוכחות וניסיון משמעותי בליווי עסקאות צמיחה מורכבות בעלות פוטנציאל צמיחה משמעותי. בכוונת השותפות לפעול להמשך צמיחתה של HOT Mobile, להרחיב את פעילותה בשוק התקשורת, למצות את הפוטנציאל הגלום בנכסי התשתיות והתקשורת של החברה ולבחון מהלכים אסטרטגיים נוספים להצפת ערך בעתיד.
העסקה כפופה להשלמת תנאים מתלים ואישורים רגולטוריים, לרבות אישור רשות התחרות ומשרד התקשורת.