רציו פטרוליום הודיעה היום על רכישת כלל מניותיה של חברת האנרגיה הבינלאומית פארוס (Pharos Energy), הנסחרת ברשימה הראשית של הבורסה בלונדון (LSE) בהיקף של כ-163 מיליון דולר. רציו פטרוליום מוציאה אל הפועל את האסטרטגיה שעליה הכריזה בחודשים האחרונים, במסגרתה הרחיבה את מוקד פעילותה מאקספלורציה בלבד לבניית פלטפורמת אנרגיה בינלאומית המשלבת נכסים מפיקים, נכסי פיתוח והזדמנויות נוספות.
לצורך מימון העסקה רציו פטרוליום תפעל לגיוס גיוס הון וחוב על מנת להשלים את הרכישה. כחלק מהמהלך אישרה האסיפה הכללית של רציו אנרגיות (המחזיקה 20% מ רציו פטרוליום) שהשותפות תעמיד ערבות לטובת ביצוע העסקה והתחייבה להשקיע עד 50 מיליון דולר בגיוס עתידי. בנוסף, אושרה השקעה של השותפות בסכום נוסף של עד 50 מיליון דולר ב רציו פטרוליום.
פארוס מחזיקה בפורטפוליו נכסים פעיל במצרים ובווייטנאם, הכולל נכסים מפיקים, נכסי פיתוח ונכסי אקספלורציה. בשנת 2025 הציגה החברה הכנסות של כ-115 מיליון דולר, הפקה של כ-5,400 חביות נפט ביום, יתרות מזומנים משמעותיות וללא חוב פיננסי. העסקה תעניק ל רציו פטרוליום תזרים מזומנים מיידי לצד פוטנציאל משמעותי להמשך צמיחה באמצעות הגדלת הפקה, פיתוח נכסים קיימים והמשך פעילות אקספלורציה.
רכישת Pharos Energy היא יישום האסטרטגיה עליה הצהירה רציו פטרוליום אשר התמקדה באיתור הזדמנויות לרכישת נכסים וחברות אנרגיה המשלבים פעילות מפיקה, פוטנציאל השבחה ותמחור אטרקטיבי.
העסקה מייצרת שילוב של תזרים מזומנים קיים, פיזור גיאוגרפי, פוטנציאל להגדלת הפקה, הזדמנויות אקספלורציה משמעותיות ופלטפורמה בינלאומית בעלת הכנסות.
לדברי מנכ"ל רציו פטרוליום, איתי רפאל: "מדובר במהלך אסטרטגי משמעותי עבור רציו פטרוליום, המרחיב את בסיס הנכסים של החברה באמצעות נכסים מפיקים, תזרים מזומנים ופיזור גאוגרפי. העסקה מהווה נדבך חשוב ביישום האסטרטגיה של החברה להרחבת פעילותה מעבר לאקספלורציה בלבד."
לדברי מנכ"ל רציו אנרגיות, יגאל לנדאו: " רציו אנרגיות רואה ברכישת Pharos Energy על ידי רציו פטרוליום מהלך אסטרטגי משמעותי, המהווה אבן דרך ביישום תוכנית הצמיחה של החברה ובהרחבת פעילותה הבינלאומית. החלטת רציו אנרגיות להעמדת מכתב אשראי באמצעות תאגיד בנקאי ישראלי לטובת העסקה והשקעה עתידית בהיקף של עד 50 מיליון דולר, משקפת את האמון באיכות הנכסים הנרכשים, ביכולות ההנהלה ובפוטנציאל יצירת הערך הגלום בעסקה. אנו מאמינים כי השילוב בין הנכסים המפיקים, התזרים והפעילות הבינלאומית של Pharos Energy לבין הניסיון, הידע והיכולות שנבנו לאורך השנים בקבוצת רציו , צפוי לחזק את מעמדה של רציו פטרוליום ולבסס פלטפורמה משמעותית להמשך צמיחה ויצירת ערך לבעלי היחידות."
רקע על החברה הנרכשת
חברת פארוס הינה חברת חיפוש והפקת גז בריטית הנסחרת ב-LSE משנת 1997. החברה מחזיקה בנכסי הפקה בוויטנאם ובמצרים, המפיקים יחד כ-5,600 חביות ביום. הכנסות החברה לשנת 2025 הסתכמו בכ115 מיליון דולר, היא בעלת יתרת מזומנים של כ-30 מילון דולר ונקיה מחובות. בוויאטנם החברה מחזיקה בשני נכסים המפיקים כ-4,000 חביות ביום ובבעלותה כ25-30%. נוסף על כך, החברה נמצאת בתהליכי התרחבות למאגר נוסף חדש הנמצא בשילוב קידוח וחיפוש ובבעלותה כ70%. במצרים החברה מחזיקה בשני נכסים המפיקים כ1,300 חביות ביום ובבעלותה כ45%. החברה פועלת לפיתוח השדות הקיימים בכדי להגביר את קצב ההפקה ובמקביל נמצאת בשלבי חיפוש נכסים חדשים. בנוסף, השותפות מתכוונת להכניס שותף מקומי לנכסים במצרים.