המתיחות הביטחונות שעלתה השבוע בצפון הארץ שלחה את השוק המקומי לאחד השבועות השליליים בתקופה האחרונה ועיני השמשקיעים מופנות למחר באם ההסלמה תזלוג לבורסה. הדרמה החלה ביום שלישי האחרון עם התפוצצויות של מכשירי ביפר במספר מוקדים רב בלבנון ובסוריה. הדבר גרם לכאוס בכל לבנון ופציעות של מעל 4,000 איש על פי המקורות השונים, יום למחרת האירוע חזר עם התפוצצות של מכשירי קשר של פעילי חיזבאללה שהעלה עוד יותר את רף השיגעון והפניקה בלבנון. המדדים בישראל לא נותרו אדישים וירדו בעקבות האירועים עם לחץ של מוכרים מחשש לתגובה של חיזבאללה ובטח לאחר רטוריקה מלחמתית מצד ישראל והעלאת אוגדת החוד 98 לצפון הארץ מגזרת עזה.
מדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף הורחבה הערב לאזורי ההנחיה גליל תחתון, גליל עליון, המפרץ, העמקים ומרכז הגליל, וחלק מיישובי גולן דרום (מועצה אזורית עמק הירדן) בהתאם להנחיות פיקוד העורף. במסגרת השינויים תחל הגבלת התקהלות עד 30 אנשים בשטח פתוח ועד 300 אנשים במבנה. מקומות עבודה ניתן לקיים במבנה או במקום שניתן להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות, פעילויות חינוכיות ניתן לקיים במקום שאפשר להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות והחופים באיזורים אילו יהיו סגורים לציבור.
אך עוד לפני הדרמה בצפון כבר ביום ראשון קבלנו תזכורת כואבת על השלכות המלחמה, מדד המחירים לצרכן של חודש אוגוסט יצא גבוה מהציפיות ועלה ב-0.9% התחבורה, הירקות והדיור שלחו את המדד מעלה, הרחיקו עוד יותר את הורדת הריבית ובעיקר שלחו מסר של מצוקה למקבלי ההחלטות. הלמ”ס עדכנה מטה את נתוני התוצר של המשק ונראה שסטגפלציה היא כבר לא מילה גסה כל כך. בגזרת המניות אפיטומי מדיקל קבלה השבוע אישור FDA לקפסולת ההרזיה שלה בתגובה המריאה המניה מעל כ-230% בסיכום שבועי. ווישור הגישה הצעה לרכישת היתר שליטה בישראכרט. בריינסווייי דיווחה על התרחבות בחוב המזרחי של ארה”ב ואספקה של 14 מכשירים לרשת קליקות גדולה המתמחה בתחום בריאות הנפש. אקוואריוס מנועים זינקה ביום המסחר האחרון שלה שבוע לאחר שהודיעה על רצון להירשם למסחר בארה”ב. חברת האבטחה ג’י וואן פרסמה אזהרת רווח על רקע דחיית הצעתה במכרז של השב”ס.
בארה”ב מדד ה-S&P 500 עבר חצי שבוע רגוע במדדים המובילים בהמתנה להחלטת הריבית של הבנק המרכזי שהתקיימה ביום רביעי כשעתיים לפני נעילת המסחר. למרות סיכויים מוקדמים של 70% להורדה של 50 נ”ב השוק קבל זאת בהפתעה יחסית עם תנודתיות ערה לאחר מכן וסגירה בירידות שערים קלות. לאחר שהשוק עיבד את הנתון המדדים זינקו בחמישי בחדות לשיאים חדשים במדד ה-S&P 500 והדאו ג’ונס ננעל לראשונה מעל 42 אלף נקודות.
מהמניות הבולטות השבוע במדד ת”א 125 נציין את אופקו , נאייקס ואינרום אשר עלו 5.8%, 5.6% ו-5.5% בהתאמה. מנגד, בלטו בירידות שערים מיטרוניקס, שוב אנרגיה ומשק אנרגיה אשר השילו מערכן 12.7%, 12.4% ו-12.1% בהתאמה.
מכלל מניות השוק נציין את אפיטומי מדיקל, נור וסמארט אגרו יה”ש אשר עלו 229.1%, 24.4%, ו-24.2% בהתאמה. מנגד, מניות אינטרנט זהב, קנבוטק ובאפ טכנו השילו מערכן 46.1%, 23.7% ו-21.8% בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת”א 35 ירד ב-2.75%, מדד ת”א 90 ירד ב-3.9%, מדד הבנקים ירד ב-3.56%, מדד הנדל”ן ירד ב-6.35%, מדד הנפט וגז ירד ב-2.04% ומדד הביומד עלה ב-4.74%. בשוק המט”ח הדולר עלה השבוע כ-1.3% וכעת (שישי) נסחר ברמה של 3.7500 מול השקל.
מדד המעו”ף – תחזית טכנית
מדד ת”א 35 סגר את שבוע המסחר בירידה של 2.75% וננעל ברמה של 1,997.92 נקודות. כבר ביומו הראשון של השבוע קבלנו נר אוגף שלילי וירידה מתחת לתמיכה סביב 2,050 נקודות, ההמשכיות ביום שני ובהמשך השבוע כבר הביאה שלל איתותים טכניים שליליים שהעיקרי שבהם ירידה מרצועת התמיכה של 2,020/30 נקודות ונעלה שלילית מתחת. הלחץ בשבוע האחרון ניכר בשוק עם נרות אדומים גם בימים שהשוק סגר בעליות קלות. התבנית של הימים האחרונים אינה מבשרת טובות ונראה שיכולה לפתוח עוד מהלך יורד מטה, תמיכה קרובה קיימת בנמוך השבועי סמוך ל-1,980 נקודות. הראיה רחבה יותר נראה שהניסיון לצאת קדימה מעל שיא כל הזמנים סביב 2,080 נקודות כשל בשלב זה עם פריצת שווא במה שנראה בדיעבד כמו פיזור.
מדד הבנקים
מניות הבנקים נסחרו במגמה שלילית השבוע ונעלו את המסחר השבוע על אזור תמיכה שציינתי סביב 3,960/4,000 נקודות. המדד שהוא ברומטר לשוק המניות יוצא לתיקון טכני כשתמיכה קרובה על בסיס המהלך העולה האחרון קיים סביב 3,920 נקודות שהוא נמוך שבועי ותיקון 50% למהלך העולה האחרון. תמיכה מתחת קיימת סביב 3,860 נקודות.
דולר-שקל
טרם סוף השבוע למרות העלייה במתיחות הביטחונית הדולר עלה השבוע וקבל גג באזור הגבוה האחרון סביב 3.78 דולר לשקל לפני שחזר אחורה. מהבחינה הטכנית יציאה קדימה של הדולר יכולה לפתוח יעד עולה משמעותי לאזור של 3.85 בשלב ראשון וההסלמה בצפון עשויה לתדלק את הדולר.
מדד ה-DAX הגרמני
מדד הדקס הגרמני ניסה לתקוף אתמול (חמישי) את השיאו מלפני שלושה שבועות וקבל שם גג זמני סביב 19,000 נקודות למרות שבמהלך היום נסחר מעל. טכנית, ייתכן שהמדד יעשה סוג של מנוחה לפני ניסיון נוסף, תמיכה קרובה קיימת סביב 18,800 נקודות שהוא פתח פער מחירים של יום המסחר האחרון (חמישי).
מדד ה-S&P500
בשבוע שעבר רשמתי שעל פניו נראה שהמדד בדרכו לשיאו האחרון סביב 5,650/70 נקודות שלא היה כל כך רחוק. הורדת הריבית ברביעי הביאה לפרץ עליות דווקא יום למחרת ולגבוה חדש במדד. טכנית, כל עוד המדד נסחר מעל 5,600 נקודות שהוא סוג של שפל אחרון הוא מוגדר חיובי בטווח הקצר. כל עוד האזור הזה יחזיק על אחת כמה וכמה מעל לגבוה האחרון, יעד התבנית עומד על אזור של 5,900/30 נקודות.
ורידיס
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. לאחר שהתהפכה בשבוע שעבר מעל אזור המניה סביב 1,930 נקודות, גם בשבוע המסחר שחלף המניה ירדה לבדוק אזור זה שהפך לתמיכה והתהפכה מעליו ובכך המניה השלימה שפל עולה מעל אזור תמיכה חשוב לטווח זמן הקצר. בשל מבנה המחירים החיובי שהתהווה בשבועיים שחלפו, הנחת העבודה היא עליה חזרה לאזור ההתנגדות האופקי סביב 2,240 נקודות.
בזק
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 35. המניה מתבססת מספר חודשים מעל אזור 412 נקודות שהפך לתמיכה בחודש אוגוסט ומאז המניה הוסיפה להתבסס מעליו. גם בשבוע המסחר שחלף המניה ירדה לאזור זה והתהפכה כלפי מעלה. מצד אחד מעיד על קונים באזור 412, אולם המניה ”נדבקת” לאזור זה ולא מצליחה לייצר תנועה עולה דבר המעיד על חולשה. טכנית המניה נסחרת בין 412 נקודות מלמטה לבין 435 נקודות מלמעלה כך שיציאה מטווח זה תכתיב את כיוון המניה לטווח זמן הקצר-בינוני. בשל מבנה המחירים היורד הערכה היא שתשבור את התמיכה סביב 412 נקודות כלפי מטה עם יעד ראשון סביב 388 נקודות.
מור השקעות
מניות החברה נסחרות במדד ת”א SME 60. המניה זינקה ביום המסחר האחרון במחזור חריג כשברקע החברה פרסמה לראשונה תשואות גמל ופנסיה לחמש שנים עם זינוק מרשים של כ-110% במסלול ה מנייתי. טכנית המניה פרצה ביום המסחר האחרון את אזור התנגדות סביב 864 נקודות ורשמה שיא שנתי חדש. במידה ותשמור על המומנטום החיובי, היעד הקרוב סומן באזור 943 נקודות שם שוכנת התנגדות מהותית.
מלם תים
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. המניה המשיכה גם השבוע מעל רמת התמיכה האופקית סביב 5,200 נקודות. מדובר ברמת התנגדות אשר נפרצה במהלך חודש מרץ ולאחריה המניה טיפסה עד לאזור 6,650 נקודות. לאחר מכן נסוגה חזרה והתבססה מעל אזור הפריצה, שהפך לאזור תמיכה. ההתבססות הנוכחית אינה מהווה טריגר ויש להמתין לפריצה וסגירה מעל 5,460 כדי לאשר את ההיפוך מעל התמיכה ויציאה לתיקון העולה לאזור 6,000 נקודות.
סקופ
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. המניה מדשדשת מתחילת חודש אוגוסט בטווח מחירים ברור בין 10,990 נקודות מלמעלה לבין 10,150 נקודות מלמטה. גבולות אלו מהווים התנגדות ותמיכה בהתאמה. במהלך שבוע המסחר שחלף המניה נבלמה באזור ההתנגדות הנ”ל ובשלב זה לא ברור אם תרד לאזור התמיכה שם תיבחן באם יגיעו קונים והמניה תתהפך כלפי מעלה. לחילופין פריצה וסגירה מעל אזור ההתנגדות תהווה טריגר חיובי לתחילת תיקון עולה אל עבר 11,800 נקודות כיעד קרוב. למעקב
