אחד משבועות המסחר היותר תנודתיות וסוערים מתחילת 2024 נחתמו בבורסה של ת”א. השבוע החל עם ירידות שערים חדות מחשש לתגובה משולבת של אירן וחיזבאללה לאחר החיסולים מהשבוע הקודם ועם ירידות שערים חדות בבורסות ארה”ב שבטח לא תרמו לאווירה השלילית. לאחר שנראה שהתקררו רוחות המלחמה והתגובה האיראנית לא הגיעה התאושש השוק המקומי בחציו השני של השבוע ומחק את הירידות מהימים ראשון ושני כאילו לא היו. גם אווירה שלילית בבורסות אסיה, ארה”ב ואירופה לא הצליחו להעיב על השוק שגילה עוצמה עד לנעילת שבוע סמוך לשפיץ השבועי.
כותרות השבוע: נוסטרומו הגיעה לסוף דרכה ונמחקה מהבורסה בת”א בתמורה ל- 1.41 דולר במזומן על כל מניה. אפולו פאוור דיווחה השבוע על הסכם הפצה בלעדי שחתמה בצרפת, מונאקו ואנדורה. אלביט מערכות ממשיכה להכניס הזמנות חדשות בצל המלחמה, קיבלה הזמנה נוספת השבוע בסך של 270 מיליון דולר עבור אספקת רקטות ללקוח זר. אנלייט פרסמה דוחות השבוע, דיווחה על גידול של 61% בהכנסות ביחס לתקופה המקבילה ומעלה את התחזיות להמשך השנה. בזק פרסמה דוחות עם הכנסות של 2.2 מיליארד שקל ברבעון השני והכריזה על חלוקה של דיבידנד בסך 400 מיליון שקל. אמות פרסמה דוחות פושרים ובהן ירידה בשכ”ד בחציון הראשון של השנה. בריינסוויי ממשיכה בהתאוששות, פרסמה דוחות טובים ומעלה את התחזית לחציון השני של השנה. נובה פרסמה דוחות חזקים עקפה את הצפיות של השוק והעלתה את תחזית ההכנסות לרבעון השלישי של השנה. בריל פרסמה דוחות טובים המראים על רקע התאוששות במכירות החברה לצד מבצעים עמוקים להורדת המלאים, המכירות בחציון הסתכמו ב- 300.7 מיליון שקל המהווים עליה של 11.8% ביחס לתקופה המקבילה.
בארה”ב החלו להבין את הסיכונים בתמחור השוק, סערה מאסיה ורוחות של האטה שלחו את המדדים לירידות שערים חדות ולאחריהן באה ההתאוששות בסיום השבוע. בסערה ביפן, שלמעשה המשיכה את סיום השבוע הקודם, מדד הניקיי צלל מעל 12% ביום שני האחרון, הירידה החדה ביותר מאז המשבר הפיננסי של 2008 והגדולה ביותר בנקודות. לאחר שהמדד השלים ירידה של מעל 20% מהשיא ועבר רשמית לשוק דובי, הגיעה ההתאוששות עם עליה של מעל 10% באחד הימים החזקים היסטורית ושיא בעליה בנקודות. השיא של עונת הדוחות בארה”ב מאחורינו ומהמניות הגדולות נותרו רק דוחות אנבידיה שתפרסם בסיום החודש. מעבר לירידה במדדי המניות שוק אגרות החוב רשם שבוע סוער עם תנודת חדות מאוד לאורך כל העקום. השוק כבר מתמחר הורדת ריבית של 25 נ”ב בספטמבר בוודאות של 100% ואפילו קרוב לתמחור מלא של הורדת ריבית בסך 50 נ”ב בטח לנוכח השבוע האחרון בשווקים.
מהמניות הבולטות השבוע במדד ת”א 125 נציין את אקויטל, אלקטרה נדל”ן ואנרג’יקס אשר עלו 11.3%, 10.5% ו- 10.4% בהתאמה. מנגד, בלטו בירידות שערים מיטרוניקס, קמטק ופריורטק קבוצה אשר השילו מערכן 11.7%, 7.8% ו- 7.7% בהתאמה.
מכלל מניות השוק נציין את איידנטי, פרופדו ויו.אמ.איץ’ אשר עלו 25.1%, 21%, ו- 20.2% בהתאמה. מנגד, מניות אקופיה, בלייד ריינג’ר ועמיעד השילו מערכן 26.7%, 16.7% ו-15.8% בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת”א 35 עלה ב- 1.13%, מדד ת”א 90 עלה ב- 2.43%, מדד הבנקים עלה ב- 3.82%, מדד הנדל”ן עלה ב- 6.05%, מדד הנפט וגז עלה ב- 2.51% ומדד הביומד ירד ב- 5.07%. בשוק המט”ח הדולר ירד השבוע כ- 1.5% וכעת (שישי) נסחר ברמה של 3.7390 מול השקל.
מדד המעו”ף – תחזית טכנית
מדד ת”א 35 סגר את שבוע המסחר בעליה של 1.13% וננעל ברמה של 2,005.93 נקודות. המדד פתח את השבוע בפער מחירים יורד ששבר במכה את התמיכה שציינתי ברצועה של 1,945/55 נקודות. יום למחרת המדד כבר ביקר באזור התמיכה הכי חזק של השוק סביב 1,875/85 נקודות ומשם רשם התאוששות מרשימה. התמיכה הזאת קיימת בשפלים של מרץ ואפריל ולמעשה גרם לשוק למחוק את כל המהלך האחרון מהשפלים ועד לשיאים האחרונים. טכנית, המדד משאיר פערי מחיר רבים גם למעלה וגם למטה, תמיכה קרובה בפער הפתוח של יום ד’ האחרון ברמה של סביב 1,960 נקודות התנגדות קרובה קיימת בפער היורד הראשוני מהשיא סביב 2,025 נקודות.
מדד הבנקים
מניות הבנקים פתחו את השבוע בסערה עם ירידות חדות עד לתמיכה אותה ציינתי בשבוע שעבר ברצועה של 3,660/80 נקודות שם נגעו בשני בבוקר ומאז לא הביטו לאחור. המדד תיקן מעלה בחדות עד לסגירה בשפיץ שבועי. התנגדות קרובה קיימת סביב פתח פער מחירים יורד ברמה של 3,962 נקודות ונראה שאם לא יהיו דרמות המדד ישאף לשם ולכיסוי פער המחירים כבר בתחילת השבוע הקרוב.
דולר -שקל
לאחר שקבע שיא מתחילת 2024 ונסחר ביום שלישי סמוך ל 3.85 דולר לשקל, הדולר התקפל בהמשך השבוע בעיקר על רקע רגיעה ביטחונית וההתאוששות בבורסות ארה”ב ששלחו את הדולר חזרה לאזור בו הוא נסחר בחודשים האחרונים. טכנית, אני מעריך שבמידה ולא נראה שבירת כלים מאירן הדולר ובצפון הדולר ימשיך להיחלש ויכול לחזור גם לקידומת מתחת ל- 3.70. אזור התנגדות מהותי קיים ברצועה של 3.83+ שם כשל הדולר בשלב זה.
מדד ה-DAX הגרמני
מדד הדקס הגרמני שבר את התמיכות כבר ביום האחרון של השבוע הקודם והמשך גם היום שני האחרון עם הירידה חדה ונגיעה קרובה מאוד לאזור של 17,000 נקודות משם השוק יצא לשיאים האחרונים בחודש פברואר השנה. טכנית, גם המקרה של הדקס התנגדות קרובה קיימת סביב 17,900/18,000 גאפ פתוח משישי שעבר.
מדד ה- S&P500
המדד שבר את כל התמיכות קצרות הטווח שציינתי בשבוע שעבר, הראשונה סביב 5,400 נקודות כבר בשישי שעבר והמשיכה עם ירידה חדה בשני האחרון מתחת ל- 5,300 נקודות. התנועה של 3 ימי המסחר האחרון מחזירה את המדד לתוך רצועות בולינג’ר והעליה הנאה אמש (חמישי) שלחה את השוק אומנם לסגירה גבוהה אך רק סמוך לגבוהים של היומיים שקדמו לכך. תיקון עולה טבעי יכול למשוך עד ל- 5,400 נקודות שם להערכתי השוק יתקשה להתקדם. חשוב לציין שהירידה של שני האחרון מתחת לתיקון פיבו 61.8% למעשה הרגה את המהלך העולה זה אומר שיהיה קשה מאוד לחזור ובטח לעשות גבוהים חדשים.
קווליטאו
מניות החברה נסחרות במדד ת”א טכנולוגיה. המניה ירדה בחדות ביום שני, אולם התהפכה מעל אזור התמיכה 12,000 נקודות וחתמה אומנם בירידה, אך מתונה יותר ביחס לנמוך היומי. בהמשך השבוע המניה המשיכה לתקן כלפי מעלה. טכנית המבנה החיובי סביב אזור 15,000 נקודות נשבר, אולם המניה שומרת על טווח הדשדוש 12,000-15,000 נקודות, לכן המבנה הכללי נותר חיובי. רק פריצה וסגירה מעל אזור 15,000 נקודות תהווה טריגר חיובי לסיום הדשדוש והמשך המגמה העולה. למעקב
נקסט ויז’ן
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. בתחילת שבוע המסחר המניה המשיכה במומנטום השלילי ואף ירדה מתחת לאזור התמיכה סביב 4,190 נקודות. בהמשך השבוע המניה נכשלה בפריצה של אזור 4,190 נקודות, אולם ביום המסחר האחרון פרצה אזור זה, לכן קיימת אפשרות להמשך תיקון עולה אל עבר ההתנגדות הקרובה סביב 4,500 נקודות. מנגד, שבירה של הנמוך האחרון סביב 4,000 נקודות תהווה טריגר להמשך הגול היורד אל התמיכה הבאה השוכנת סביב 3,670 נקודות.
דוראל אנרגיה
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. לאחר שפרצה בשבוע שעבר את אזור ההתנגדות האופקי סביב 1,120 נקודות, השבוע נפתח בירידה מתחת לאזור זה, אולם בסיכום שבועי חתמה מעל אזור 1,100 נקודות במבנה מחירים עולה. פריצה חזרה מעל 1,120 נקודות תאשרר את הפריצה עם יעד באזור 1,300 נקודות.
אלביט מערכות
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 35. המומנטום החיובי שהחל ביום חמישי שעבר נמשך גם השבוע כאשר ביום המסחר האחרון פתחה בגאפ עולה מעל הגבוה של חודש יולי, אולם נבלמה באזור ההתנגדות 72,000-72,100. טכנית התבססות מתחת לאזור התנגדות זה תגדיל את האפשרות להמשך התנועה העולה במידה ותפרוץ כלפי מעלה את 72,100 נקודות. מלמטה אזור 70,000 ישמש כתמיכה נקודתית.
מימון ישיר
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. המניה פרצה בחודש יולי את אזור ההתנגדות האופקי סביב 53,200 נקודות והמשיכה לטפס עד לאזור ההתנגדות סביב 59,400 נקודות ומאז נסוגה חזרה. השבוע המניה שברה כלפי מטה את אזור 53,200 נקודות, רשמה שפל עולה ותיקנה חזרה ובכך רשמה השלימה התבססות מעל אזור הפריצה והנחת העבודה בשלב זה היא המשך המגמה החיובית עם יעד קרוב בגבוה האחרון סביב 59,400 נקודות. הנחת העבודה בתקוף כל עוד נסחרת מעל אזור 53,200 נקודות.
