המסחר בבורסה בתל אביב צפוי להיפתח בצל הירידות החדות בוול סטריט והכוננות לאפשרות למלחמה ברקע לחיסול הנייה על אדמת איראן. המסחר צפוי להיפתח בעיכוב בשל תנודה חדה במדדים (’פתיחה אנגלית’).
שבוע המסחר האחרון נפתח בירידות שערים בעקבות האירועים הצפון הארץ בשבת שעברה לאחר שפגיעת רקטה של חיזבאללה הרגה 12 ילדים ופצעה עוד רבים אחרים בישוב הדרוזי מג’דל שמס בצפון רמת הגולן. בניגוד לפתיחה השלילית בשבוע הקודם ממנה השוק הצליח להתאושש, השבוע לא ראינו התאוששות לא ביום א’ ולא בהמשך השבוע בעקבות המשך האירועים בצפון. המדדים ת”א 35 ות”א 125 ירדו 3.25% ו- 4.21% בהתאמה.
ביום ג’ צה”ל והזרועות המודיעין הרגו בהפרש של שעות את פואד שוכר רמטכ”ל חיזבאללה ויד ימינו של נסראללה בבירות ופיצוץ מסתורי באמצע הלילה שעות לאחר מכן חיסל את איסמעיל הנייה מנהיג החמאס בלב טהרן. החיסולים הביאו למתיחות רבה באזור והחשש מתגובה של כלל הפרוקסים האירניים במהלך הסופ”ש. שוק המניות הגיבה במתינות יחסים אך נכנע בסופו של דבר למגמה השלילית עם סגירת שבוע שלילית במיוחד בעיקר במדדים הסקטוריאליים ובמניות השורה השנייה. הדולר שב לזנק השבוע בעקבות האירועים בצפון כשגם ירידות השערים בארה”ב לא תרמו לאווירה השלילית ממלא.
כותרות השבוע: אלביט מערכות דיווחה על 2 עסקאות ענק השבוע בסך כולל של מעל 2.3 מיליארד שקל, עסקה ראשונה דווחה ביום שני עבור פצצות מרגמה בסך של כ- 800 מיליון שקל, בהמשך השבוע חתמה על הסכם של 1.5 מיליארד שקל לאספקה של תחמושת כחול לבן לצבא והקמת מפעל עבור כך. אודיוקודס פרסמה דוחות ובהם הכנסות של 60.3 מיליון דולר ברבעון השני. קמטק הודיעה השבוע על הזמנה חדשה של 25 מיליון דולר ובהמשך השבוע פרסמה דוחות טובים עם הכנסות שיא של 102.6 מיליון דולר ברבעון השני בעקבות המשך ביקוש חזק למוצריה. טבע פרסמה דוחות טובים מהצפי והעלתה את תחזית ההכנסות להמשך השנה, המניה משלימה זינוק כ-70% מתחילת השנה. סאפיינס עמדה בתחזיות עם הכנסות של 136.8 מיליון דולר ברבעון השני של השנה המשקפים עליה של 6.6% ביחס לתקופה המקבילה.
בארה”ב התנודתיות עלתה לשיא חדש השבוע, עם ימים בתנודות של 2-3 אחוזים במדדים המובילים בעקבות שלל אירועים. עונת הדוחות הגיעה לשיאה, מיקרוסופט עקפה את התחזיות אך רשמה הכנסות חלשות בתחום הענן שהוא מנוע הצמיחה של החברה. יום לאחר מכן מטא חברת האם של פייסבוק פרסמה דוחות חזקים וזינקה בחדות. אמש, לאחר המסחר הגיע שיאו של השבוע עם דוחות אפל ואמזון, הראשונה עקפה את התחזיות ולא ספקה דרמה, זאת הסיבה שהמניה נסחרת ללא שינוי במסחר המוקדם הבוקר (שישי), אמזון לעומתה פרסמה דוחות מאכזבים עם ירידה בהכנסות, המניה צוללת מעל 8% במסחר המוקדם הבוקר (שישי). אינטל פעם מובילת שוק והיום חברה שפשוט אבדה את הדרך נופלת מעל 20% במסחר המוקדם לאחר מספרים רעים במיוחד, פספסה בענק בשורת הרווח הזעום וההכנסות, הכריזה על תוכנית קיצוצים ענקית שתגרע כ- 15% מעובדי החברה בעולם ותבטל את הדיבידנד בחל מרבעון רביעי. בגזרת המאקרו הריבית נשארה ללא שינוי ברביעי האחרון ונראה שגם ע”פ השוק וגם ע”פ הנגיד פאוול היא צפויה לרדת בחודש ספטמבר וייתכן אף הורדה נוספת עד לסיום השנה. היום (שישי) לפני המסחר בשוק ימתין לדוח התעסוקה לחודש יולי.
מהמניות הבולטות השבוע במדד ת”א 125 נציין את פריון , טבע ואל על אשר עלו 9%, 6.4% ו- 5.1% בהתאמה. מנגד, בלטו בירידות שערים ישראל קנדה, אקויטל ואשטרום קבוצה אשר השילו מערכן 16.7%, 14.5% ו- 13.8% בהתאמה.
מכלל מניות השוק נציין את יומן אקסטנשנס, עמיעד וקוויקליזארד אשר עלו 21.2%, 18.5%, ו-16.6% בהתאמה. מנגד, מניות איידנטי, פארמוקן וסיפיה וויז’ן השילו מערכן 33.2%, 31.8% ו- 23.2% בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת”א 35 ירד ב- 3.25%, מדד ת”א 90 ירד ב-7.11%, מדד הבנקים ירד ב- 5.42%, מדד הנדל”ן ירד ב-9.35%, מדד הנפט וגז ירד ב- 7.36% ומדד הביומד ירד ב- 0.03%. בשוק המט”ח הדולר עלה השבוע כ- 3.5% וכעת (שישי) נסחר ברמה של 3.8080 מול השקל.
מדד המעו”ף – תחזית טכנית
מדד ת”א 35 סגר את שבוע המסחר בירידה של 3.25% וננעל ברמה של 1,983.51 נקודות. המדד פתח את השבוע בפער מחירים יורד שאפילו לא נבדק במהלך הימים שלאחר מכן ופתח את הדרך לירידות שערים עד לנעילה בנמוך שבועי. הירידה ביחס לשאר המדדים בשוק עוד הייתה מתונה בעיקר בזכות טבע שמיתנה את הירידות בשוק בסיכום שבועי. מהבחינה הטכנית המדד ירד אתמול מתחת לתמיכה סביב 2,000/4 נקודות אותה ציינתי בשבוע שעבר ונתן טריגר טכני שלילי לראשונה מאז אפריל. תמיכה קרובה קיימת בשפלים האחרונים סביב 1,945/55 נקודות שם השוק החזיק ממאי האחרון ועד ליולי לפני שיצאה לתקוף את השיאים. התנגדות טווח הקצר קיימת בפתח פער המחירים ברמה של 2,025 נקודות.
מדד הבנקים
מניות הבנקים נכנעו לאווירה ולמגמה השלילית בהתאם לנעשה בשוק. מבחינה טכנית כבר באמת השבוע המדד ירד מאזור של 3,900/10 נקודות שהוא גבוה אחרון ושפל במדד ונתן טריגר שלילי שהמשיך עם נעילה בנמוך שבועי וסגירה של פער מחירים סביב 3,830 נקודות. קשה להעריך את ההמשכיות במדד שכן הוא מאוד תלוי באווירה של השוק ולמרות שנהנה מביקוש חזק בשבועות האחרונים במידה ואלה יעלמו סביר שנראה המשך מימוש. תמיכה קרובה קיימת סביב 3,660/80 נקודות.
דולר-שקל
בסופו של דבר ולמרות ירידות השערים בחול, מצב ביטחוני ומתיחות בצפון הביאו את הדולר לזינוק שבועי אדיר. אם חשבתי שנעלה מעל 3.70 או נגיע אליו קבלנו ריצה חזקה מאוד שהחלה ביום שני ונמשכה כל השבוע עד לאזור ההתנגדות משמעותי מאוד ברצועה של 3.80-3.83 דולר לשקל. מכיוון שלאירועים חיצוניים יש השפעה מהותית על הנעשה סביר מאוד שבמידה ונראה ירידה במתיחות הדולר צפוי לצלול למטה בדיוק כמו שזינק בחדות.
מדד ה-DAX הגרמני
מדד הדקס הגרמני שבר אתמול קו מגמה עולה בן חצי שנה ולא רק, היום (שישי) שובר לשפל חדש מחודש מאי ומתחת לתמיכה אותה ציינתי סביב 18,000 נקודות. למרות הירידה המבנה במדד עדיין סביר ומוגדר כתנועה צידית שכן השפלים של אפריל סביב 17,600 נקודות מהווים תמיכה נוספת למדד. להערכתי צריכה להיות דרמה אמיתית בשווקים לרדת מרמה זו. במידה וזה יקרה זה טריגר טכני שלילי במיוחד למדד מזה כשנה בדיוק.
אנבידיה
חברת השבבים הגדולה בעולם \מניותיה כלולות במדד ה-S&P 500 והנאסד”ק 100. מניות החברה רשמה תנודתיות עצומה השבוע והתאוששה מעלה וזה רק לבדיקה של אזור 115/120 דולר שהפך לאזור התנגדות בטווח הקצר. אזור תמיכה משמעותי למניה קיים סביב 100 דולר שהוא לא רק שער עגול אלא כניסה לפער מחירים פתוח שיכול לשלוח את המניה לקידומת דו ספרתית וסגירה של גאפ סביב 95 דולר וגרוע מכך לחסל את המבנה העולה במניה.
אלביט מערכות
- מניות החברה נסחרות במדד ת”א 35. המניה חתמה שבוע מסחר חיובי לאחר שזינקה ביום המסחר האחרון בכ-2.5% זאת לאחר שבועיים של התבססות מעל אזור 66,000 נקודות, אזור השפל של חודש יוני. טכנית המומנטום החיובי שהחל ביום המסחר האחרון עשוי להמשיך בימי המסחר הקרובים ובמידה ותרחיש זה יצא לפועל, אזור 72,000-72,100 סומן כאזור התנגדות מהותי. כל עוד נסחרת מעל אזור 66,000 נקודות קיימת אפשרות לתיקון עולה.
אלקטרה צריכה
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. המניה מדשדשת כבר תקופה בטווח מחירים ברור בין אזור 7,100 נקודות מלמטה לבין אזור 8,000 נקודות מלמעלה. השבוע המניה ירדה וחתמה את יום המסחר בסמוך לאזור רף דשדוש תחתון. במידה ותתהפך מעל אזור זה יהיה ניתן לסחור את גובה הדשדוש עם יעד באזור 8,000 נקודות. הנחת העבודה בתקוף כל עוד המניה נסחרת במונחי שער סגירה מעל אזור 7,100 נקודות.
דוראל אנרגיה
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. המניה זינקה ביום רביעי ואף פרצה את אזור ההתנגדות האופקי סביב 1,120 נקודות וביום חמישי ירדה לבדוק את אזור הפריצה והתהפכה מעליו. טכנית הפריצה של אזור התנגדות זה מהווה טריגר לסיום הדשדוש הרחב בין 1,120 נקודות מלמעלה לבין 920 נקודות מלמטה. כל עוד נסחרת מעל אזור 1,100 נקודות קיימת אפשרות להמשך המומנטום החיובי עם יעד באזור 1,300 נקודות.
ישראמקו יהש
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. המניה התהפכה השבוע מעל אזור התמיכה האופקי החשוב סביב 145 נקודות. אזור זה תמך שנרשמו בחודש יוני ולאחר היפוך עלתה לאזור 161 נקודות שהפך להתנגדות והגדיר את טווח המסחר. טכנית כל עוד נסחרת מעל אזור התמיכה הנ”ל קיימת אפשרות לתיקון עולה חזרה לאזור 160-161 נקודות.
קווליטאו
מניות החברה נסחרות במדד ת”א טכנולוגיה. המניה המשיכה גם השבוע להתבסס מתחת לאזור שיא כל הזמנים לאחר שהכפילה את ערכה מתחילת השנה. בתחילת חודש יוני המניה יצאה לתיקון יורד מאזור השיא סביב 15,000 נקודות שהפך להתנגדות ולקראת סוף חודש יוני המניה רשמה שפלה עולה מעל 12,000 נקודות ומאז חזרה לאזור השיא. טכנית מבנה המחירים נותר חיובי ותומך בניסיון פריצה נוסף של אזור 15,000 נקודות. למעקב.
נקסט ויז’ן
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. המניה רשמה שבוע מסחר שלילי שבתחילתו שברה כלפי מטה את אזור סביב 4,720 נקודות מלמטה וירדה ליעד שנקבנו בסקירות האחרונות סביב 4,500 נקודות. ביום המסחר האחרון אף ירדה מתחת לאזור זה, לכן הנחה היא המשך התיקון היורד אל עבר התמיכה הבאה סביב 4,190 נקודות.
