הסקירה השבועית: המניה שטסה ב-45% בשבוע וניתוח טכני של 10 ניירות במוקד

שבוע שנפתח בירידות חדות בעקבות כלי טייס בלתי מאויש שהתפוצץ בלב ת”א, תגובה ישראלית עוצמתית בתימן וירידות חדות בסופ”ש הקודם בארה”ב, ננעל בעוצמה כשהשוק התמודד יפה עם האירועים, למרות שבוע שלילי ותנודתי בארה”ב, וצפוי להיפתח בצל האסון הקשה של הרג של לפחות 10ילדים במג’דל שאמס כתוצאה מרקטה של חיזבאללה.

כותרות השבוע: הבורסה מצטרפת ליוקר המחיה והעלתה חלק מהעמלות לחברי הבורסה. יוטרון דיווחה על הקמה של חניון אוטונומי במיאמי בתמורה ל- 26 מיליון שקל. שרי אריאסון מכרה מניות הפועלים מחוץ לשוק וירדה לאחזקה של מתחת ל- 2.5%. טרמינל איקס רכשה שליטה בחברת בגדי הנשים הצומח סטרונגפול. איי.סי.אל חתמה השבוע על הסכמי אספקת אשלח לסין, מחירי האשלג ממשיכים להישחק ונמצאים מתחת למחיר ששרר בשוק לפני המלחמה באוקראינה. אנרג’יאן הודיעה על סופית על השקעה המאגר הגז ”קטלן”. חברת מסיבית מבצעת התייעלות, מורידה שכר ותקצץ בכח האדם של החברה. דמרי ירכוש את הקרקע של חנן מור בשדה דב בתמורה ל- 1.1 מיליארד שקל.

בארה”ב התנודתיות בשיאה, זה החל עוד בסיום השבוע הקודם עם תקלה עולמית של חברת קראודסטרייק, השוק הבין לפתע חלק מהסיכונים הקיימים בטכנולוגיה והשוק ירד בחדות. השבוע האחרון נפתח בצורה חיובית עם תיקון עולה במדדים אך דוחות טסלה ואלפביית חברת האם של גוגל אכזבו את המשקיעים, משכו את השוק לירידות שערים חדות. מדד הראסל 2000 עלה ב-10.4% מתחילת החודש. זה היה השבוע השני ברציפות שמדד ה-S&P 500 ירד. השיא של עונת הדוחות יתרחש בשבוע הקרוב, ביום שלישי לאחר הנעילה תפרסם חברת מיקרוסופט, ברביעי לאחר הנעילה חברת מטה והשיא ביום חמישי לאחר הנעילה עם פרסום התוצאות של אפל ואמזון. בין לבין יהיה מבול של דוחות של החברות הגדולות בשוק. דוחות אינבידיה שהיא האחרונה לדווח מחברות הענק יתקיימו רק לקראת סוף אוגוסט.

מהמניות הבולטות השבוע במדד ת”א 125 נציין את מיטרוניקס, אל על ואאורה אשר עלו 13.8%, 7.9% ו- 6.6% בהתאמה. מנגד, בלטו בירידות שערים הכשרת הישוב, פריורטק וקמטק אשר השילו מערכן 7.15%, 6% ו- 5.5% בהתאמה.

מכלל מניות השוק נציין את איידנטי, קונטיניואל ואיי.אי מערכות אשר עלו 45%, 33.7%, ו- 31% בהתאמה. מנגד, מניות צילו בילו, חלל תקשורת ויוניקורן טכ יה”ש השילו מערכן 35.7%, 15.6% ו- 14% בהתאמה.

בסיכום שבועי מדד ת”א 35 עלה ב-0.29%, מדד ת”א 90 עלה ב-0.85%, מדד הבנקים עלה ב-0.75%, מדד הנדל”ן עלה ב-0.55%, מדד הנפט וגז ירד ב-0.86% ומדד הביומד ירד ב-0.54%. בשוק המט”ח הדולר עלה השבוע כ-0.5% וכעת (שישי) נסחר ברמה של 3.6780 מול השקל.

מדד המעו”ף - תחזית טכנית

מדד ת”א 35 סגר את שבוע המסחר בעליה של 0.29% וננעל ברמה של 2,050.07 נקודות. המדד נזרק בתחילת השבוע בחדות בשל אירועי הסופ”ש הקודם ובעיקר החשש מהתלקחות אזורית לאחר תקיפת צה”ל בתימן אך לא פחות בשל ירידות השערים בארה”ב. מבחינה טכנית, הירידה החדה בפתיחת המסחר של יום א’ למעשה קובעת תמיכה לשוק באזור שהוא גם טכני וגם פסיכולוגי סביב 2,000/4 נקודות. הנחה כללית היא שכל עוד המדד מעל אזור זה הוא מוגדר חיובי בטווח הקצר. התנגדות משמעותית קיימת באזורי השיא השנתי שהוא גם שיא כל הזמנים ברמה של 2,080 נקודות, להערכתי פריצת השיא היא רק עניין של זמן.

מדד הבנקים

במניות הבנקים נראה שיש קונים בלבד, השיא החדש שנקבע לפני שלושה שבועות ממשיך את המומנטום החיובי ומחזורי המסחר הערניים ממשיכים בטח ביחס לתקופה ולירידת מחזור המסחר הכולל של השוק. דוגמא טובה לכך ניתן לראות בחמשת ימי המסחר האחרונים שלמרות שלא כולם היו חיוביים העידו על עוצמה, שערי הסגירה נמצאים מעל הפתיחה וזה אומר שיש מי שמנצל את ירידות השערים לרכישה. טכנית, הירידה של יום א’ קובעת שפל עולה נוסף שהיא התמיכה הקרובה ברמה של 3,915 נקודות. התנגדות בשיא האחרון 4,083/4.

מדד ה-DAX הגרמני

מדד הדקס הגרמני הוריד תנודתיות השבוע ולמרות ירידות בארה”ב גם שמר על הנמוך מהשבוע הקודם ולא קרוב היה לבדיקה של אזור התמיכה המשמעותי סביב 18,000 נקודות. נראה שהמדד ימשיך לנוע בתנועה צידית בתקופה הקרובה כשגבולות הגזרה הרחבים הם 18,900-18,000 נקודות.

מדד ה- S&P500

אפשר לסכם את הירידה האחרונה של השוק שהאזהרות מצד אינדיקטורים הפעם היו במקום עם קריאה מאוד גבוהה וחריגה במדד שציינתי בשבועיים-שלושה האחרונים. נוסיף לזה את הירידה בפער מחירים ושבירת ממוצע 20 כבר בשבוע שעבר שהשוק בשל וגם נכנס לתיקון טכני. מה זה אומר? בטווח הקצר זה אומר שכל עליה תהיה לצורך ירידה עד שיגיע שינוי במחיר. מקרה דומה אפשר לראות בחודשים אפריל מאי האחרונים. טכנית הירידה באחרונה בשוק שברה מספר תמיכה חשובות שציינתי שבוע שעבר גם 5,535 נקודות וגם 5,450 נקודות שנשברה ביומיים האחרונים. הצפי הוא להמשיך תנודתיות בטח לאחר הירידות האחרונות ועל אחת כמה וכמה לפני שבוע עמוס בדוחות.

ורידיס

מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. המניה רשמה שבוע מסחר חיובי ואת יום המסחר האחרון חתמה מעל הגבוה האחרון סביב 1,920 נקודות. טכנית המניה התבססה מעל אזור 1,800-1,830 נקודות שנפרץ לאחרונה והסגירה מעל הגבוה האחרון מהווה טריגר חיובי להמשך התיקון העולה לכיוון 2,240 נקודות כיעד קרוב. הנחת העבודה בתוקף כל עוד המניה נסחרת מעל 1,800 נקודות.

שופרסל

מניות החברה נסחרות במדד ת”א 35. לאחר שפרצה בשבוע שעבר את אזור ההתנגדות האופקי סביב 2,630 נקודות, המניה הוסיפה להתבסס גם השבוע מעל אזור הפריצה שהפך לאזור תמיכה. כל עוד נסחרת מעל אזור 2,600 נקודות הנחתה העבודה היא המשך המגמה העולה כאשר היעד הקרוב סומן באזור התנגדות היסטורית סביב 2,900 נקודות.

אאורה

מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. המניה רשמה רצף עליות מרשים מהשפל שנרשם לקראת סוף חודש יוני מאזור 1,140 נקודות ועד לשיא השנתי החדש שנרשם ביום רביעי האחרון באזור 1,610 נקודות. טכנית אזור 1,600, השיא הקודם, נפרץ ביום המסחר האחרון. בשלב זה קיימת אפשרות להתבססות סביב לאזור זה לפני המשך המגמה העולה. התבססות תהיה חיונית ותטיב עם המגמה. במקרה של נסיגה, אזור 1,500 סומן כאזור תמיכה חשוב לטווח זמן הקצר.

נקסט ויז’ן

מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. המניה רשמה שבוע מסחר חיובי והמשיכה להיסחר בטווח הדשדוש החדש – 4,720 נקודות מלמטה לבין 5,100 נקודות מלמעלה. בשל מבנה המחירים היורד, הנחת העבודה נותרה בשלב זה ללא שינוי – המשך תיקון יורד עם יעד סביב 4,500 נקודות כאשר הטריגר לכך יתקבל בשבירה כלפי מטה של 4,720 נקודות. מנגד, פריצה וסגירה מעל 5,100 נקודות תבטל את התבנית הנוכחית.

קווליטאו

מניות החברה נסחרות במדד ת”א טכנולוגיה. המניה המשיכה השבוע להתבסס מתחת לאזור שיא כל הזמנים לאחר שהכפילה את ערכה מתחילת השנה. בתחילת חודש יוני המניה יצאה לתיקון יורד מאזור השיא סביב 15,000 נקודות שהפך להתנגדות ולקראת סוף חודש יוני המניה רשמה שפלה עולה מעל 12,000 נקודות ומאז חזרה לאזור השיא. טכנית מבנה המחירים נותר חיובי ותומך בניסיון פריצה נוסף של אזור 15,000 נקודות. למעקב

אנבידיה

חברת השבבים הגדולה בעולם \מניותיה כלולות במדד ה- S&P 500 והנאסד”ק 100. מניות החברה הפכו לסנסציה בשנה האחרונה בעיקר בזכות להיות במקום הנכון בזמן הנכון לתעשיית ה- AI. לאחר עליות חדות, הגיע תיקון טכני במניה שעד כה הוא סביר מאוד. אמש (חמישי) המניה נגעה בתיקון 50% למהלך העליות האחרון לאמצע אפריל שיושב ברמה של 108 דולר. התמיכה החשובה ביותר יושבת סביב 100 דולר שיש לו משמעות רחבה, גם שער עגול ומשמעתי, פתח פער מחירים ותיקון 61.8% למהלך העולה. התנגדות קרובה קיימת סביב 125 דולר.

אלפביית

מניות החברה כלולות במדד ה- S&P 500 והנאסד”ק 100. מניות החברה ירדו בחדות השבוע לאחר דוחות שאכזבו את המשקיעים. בגרף המצורף ניתן לראות שהמניה נתנה טריגר שלילי עוד לפני כן, לראשונה מאז מרץ ירדה מתחת לממוצע 20, בדקה אותו מלמטה והמשיכה לאחר הדוחות עם פער מחירים יורד. המניה מתקרבת לאזור תמיכה בכל הרצועה של 160/5 דולר למניה.