המסחר בבורסה בתל אביב צפוי להיפתח הבוקר (א’) ברקע להסלמה במצב הביטחוני במזה"ת ברקע לחדירת כלי הטיס לתל אביב בשישי, ותקיפות חיל האוויר בתימן כתגובה. הדואליות חוזרות עם פער שלילי של 0.45%.
בשבוע שחלף נרשמו ירידות חדות במיוחד של קמטק ונובה אשר משכו את המדדים המובילים לתשואה שלילית. יתר מדדי המניות בפרט השורה השנייה רשמו שבוע חיובי למדי בהובלה של מניות הנדל”ן והאנרגיה. שבוע המסחר בת”א ננעל במגמה שלילית במדדים המובילים, ת”א 35 ות”א 125 ירדו 1.24% ו- 0.58% בהתאמה.
כותרות השבוע: שיכון ובינוי הודיעה בתחילת השבוע על יציאה מניגריה שם תרשום הפסד של קרוב ל- 290 מיליון שקל. חברת האנרגיה או.פי.סי יצאה בתחילת השבוע האחרון להנפקת מניות בהיקף של עד 750 מיליון שקל. חברת הביטוח הפניקס כיכבה בכותרות השבוע, בעלות השליטה בחברה הודיעו שהן במשא ומתן למכור מחצית מהאחזקות שלהן ליצחק תשובה ולג’רד קושנר חתנו של נשיא ארה”ב לשעבר טראמפ. עוד מהפניקס השבוע, הגדילה את ההשקעה שלה באאורה בעוד 400 מיליון שקל. ביולייט הודיעה על מכירת פעילות של ליפיקייר לכמיפל. שלמה אליהו מכר מניות מגדל לאלטשולר שחם ב- 163 מיליון שקל. הראל הודיעה על רכישה של 25% ממניות חברת המימון החוץ בנקאי מיכמן בתמורה ל- 67 מיליון שקל.
בארה”ב עונת הדוחות החלה עם מספרים טובים של פירמות הפיננסים שממשיכות להנות מהגאות בשוק המניות. הן הציגו ביצועים טובים הן במסחר והן בשירותי בנקאות להשקעות, קרן הסל של סקטור הפיננסים רשמה בשבוע האחרון שיאים חדשים לפני שירדה אתמול (חמישי) ביחד עם כלל השוק. ביומיים האחרונים מדד הנאסד”ק וסקטור הטכנולוגיה נעו בתנודתיות גבוהה כלפי מטה לאחר ידיעות בסוכנות בלומברג על כך שממשל ביידן שוקל לבצע הגבלות על סקטור בשבבים מול פירמות סיניות. ההודעה הגיעה לאחר הצהרה של טראמפ בנושא וסקטור הטכנולוגיה נכנס לסחרחורת כשהמשקיעים מבינים שיש גם סיכונים בתחום. מדד הנאסד”ק רשם את היום השלישי ביותר שלו מאז שלהי 2022. נטפליקס פרסמה דוחות לאחר נעילת המסחר עם מספרים טובים מהצפי ועליה משמעותית בהכנסה מפרסומות, המניה מאבדת נכון לבוקר שישי כ- 1.5% במסחר המוקדם.
ביום שישי האחרון תקלת IT עולמית שיבשה את עולם התעופה, פיננסים, בתי חולים ועוד, גם בישראל נרשמו לא מעט תקלות, במעט הבנקים שפתוחים, דואר ישראל וסופרים שאינם מצליחים לבצע סליקות אשראי. שדה התעופה בן גוריון עובד באופן מלא ולא נרשמים בו שיבושים. ע”פ דיווחים בסיס התקלה הוא של חברת קראודסטרייק שפועלת על מערכת ווינדוס של מיקרוסופט.
מהמניות הבולטות השבוע במדד ת”א 125 נציין את אופקו , סאפיינס ונאוויטס פטרוליום אשר עלו 12.4%, 9.6% ו-9.3% בהתאמה. מנגד, בלטו בירידות שערים קמטק, פריורטק ונובה אשר השילו מערכן 15.4%, 14.2% ו- 12.6% בהתאמה.
מכלל מניות השוק נציין את איידנטי, לייבפרסון וביוליין אשר עלו 141%, 47.4%, ו- 23.4% בהתאמה. מנגד, מניות קריאטיב מדיה ואלארום השילו מערכן 24.6% ו-18.3% בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת”א 35 ירד ב- 1.24%, מדד ת”א 90 עלה ב- 1.56%, מדד הבנקים ירד ב- 0.66%, מדד הנדל”ן עלה ב- 1.54%, מדד הנפט וגז עלה ב- 1.35% ומדד הביומד עלה ב- 3.49%. בשוק המט”ח הדולר עלה השבוע כ- 0.5% וכעת (שישי) נסחר ברמה של 3.6560 מול השקל.
מדד המעו”ף – תחזית טכנית
מדד ת”א 35 סגר את שבוע המסחר בירידה של 1.24% וננעל ברמה של 2,044.09 נקודות. המדד עוד עלה בתחילת השבוע ורשם שיא חדש על בסיס סגירה כשהוא מגרד את רמות השיא סביב 2,080 נקודות משנת 2022. מהבחינה הטכנית טבעי שלאחר מהלך האחרון המדד ייעצר ויאגור כח לפני המשך המגמה החיובית בשוק. ההנחה הטכנית הכללית היא שכל עוד המדד מעל 2,020 נקודות שהיא אזור הפריצה הוא חיובי וסביר שינסה לתקוף שוב את השיא אם לא השבוע אז בתקופה הקרובה. תמיכה קרובה למדד קיימת סביב 2,035/6 נקודות ומתחת אזור הפריצה שצוין.
מדד הבנקים
מניות הבנקים נעו בתנועה צידית השבוע סביב רמות השיא כשביום רביעי סגרה בשיא כל הזמנים חדש. טכנית, המדד חזק ומחזיק ברמות השיא כל עוד מעל 3,900 נקודות הוא חיובי בטווח הקצר וסביר שינסה להמשיך את המגמה החיובית.
.png "מדד הבנקים")
דולר-שקל
התנודות הרנדומליות והאלימות של הדולר המשיכו השבוע. בשבוע שעבר ציינתי שלמרות נמוכים חדשים אני מעריך שהדולר ינסה להתאושש וזה מה שקרה לאחר שביום שני נגע סמוך ל- 3.60 דולר לשקל ולאחר ירידה של מעל 15 אגורות ברציפות קיפץ השבוע קדימה ובשישי ביתר שאת לאחר התקלה העולמית של קראודסטרייק ופגיעת קטב”ם בלב ת”א. טכנית, הדולר מתקן היום 38.2% מהירידות האחרונות. תמיכה בנמוכים האחרונים שצוינו. התבססות מעל 3.65 תהיה טובה להמשך התחזקות הדולר בטווח הקצר.
מדד ה-DAX הגרמני
באופן מפתיע גם מדד הדקס הגרמני מתנהג בהתאם לסקירה מהשבוע שעבר, ”אני מעריך שהמדד יתקשה לייצר המשך מומנטום בטווח הקרוב (ימים) ואנו צפויים במקרה הטוב לתנועה הצידה”, זה בדיוק מה שקרה השבוע כשהמדד רושם 4 ימים של ירידות שערים וחזרה לתוך טווח המסחר של החודש האחרון. טכנית, תמיכה קיימת סביב 18,000 נקודות. התנגדות מהגבוה החודשי ועד לשיא סמוך ל- 18,900 נקודות.
מדד ה- S&P500
למרות נר אוגף ביום חמישי שעבר, המדד הצליח לעלות בשישי ולקבוע שיא חדש בתחילת השבוע ברמה של 5,670 נקודות. בשבועיים האחרונים ציינתי את האינדיקטורים המאוד גבוהים במדד והחריגים ברמה היסטורית. משקיעים בעלי ניסיון צריכים להעלות משנה זהירות בטח לאחר מהלך חזק ובטח עם קריאה חריגה ביותר של אינדיקטורים. כמו תמיד ירידות חדות או הטריגר אליהם ברוב המקרים יגיע ממקום בלתי צפוי וזה מה ששלח את השוק לירידות ביומיים האחרונים ובמחזור ער.
טכנית, למרות הירידה לא קרה דבר, כבר ראינו תחילה של מהלכים יורדים בפערי מחירים כמו של יום רביעי אבל השוק גם ידע להתגבר עליהם לא מעט פעמים. תמיכה לשוק קיימת סביב 5,450 נקודות שם קיים בשפל האחרון, כבר אתמול השוק נסגר סביב ממוצע 20 שהוא לא פעם ברומטר נהדר להיפוך מגמה לטווח הקצר, זה קרה בפעם האחרונה במרץ אפריל שם המדד יצא לתיקון טכני שנמשך פחות מחודש. ירידה ממנו באזור של 5,535/9 נקודות תיתן טריגר טכני שלילי ראשונה בטח אם זה יקרה ביום האחרון של שבוע המסחר.
דוראל אנרגיה
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. המניה מדשדשת סביב רמות השיא השנתי ובטווח מחירים רחב יחסית בין 915 נקודות מלמטה לבין 1,100 נקודות מלמעלה. בשלב זה המניה נסחרת בתנועה צידית ובתצורה חיובית מעל אזור 1,000 נקודות וקיימת אפשרות לעליה לאזור הגובה סביב 1,100 נקודות שם שוכנת התנגדות מהותית. רק פריצת ההתנגדות תהווה טריגר להמשך המגמה העולה בניר. למעקב
נקסט ויז’ן
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. במהלך שבוע המסחר שחלף המניה התבססה מעל אזור 4,720 נקודות בתצורה חיובית אשר תומכת בתיקון עולה אל עבר אזור 5,100 שנשבר לאחרונה. מאז שהתמיכה נשברה המניה מדשדשת בטווח 5,100 מלמעלה ו-4,720 נקודות מלמטה כך שרק יציאה מטווח זה תהווה אינדיקציה לכיוון המניה בטווח הקצר. למרות ההתבססות הנוכחית, ההנחה מהסקירה האחרונה נותרה בעינה – המשך תיקון יורד עם יעד סביב 4,500 נקודות כאשר הטריגר לכך יתקבל בשבירה כלפי מטה של 4,720 נקודות. רק פריצה וסגירה מעל 5,100 נקודות תבטל את התבנית הנוכחית.
ורידיס
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. המניה ירדה ביום האחרון בכ-4% ומחקה את העליה השבועית, אולם עדיין נסחרת מעל אזור 1,800-1,830 נקודות שנפרץ לאחרונה והפך לתמיכה. כל עוד המניה נסחרת מעל אזור זה קיימת אפשרות להמשך התיקון העולה לכיוון 2,240 נקודות. לאחר שנכשלה השבוע בפריצת אזור 1,920 נקודות, הטריגר לחידוש המומנטום החיובי יתקבל בפריצה וסגירה מעל אזור זה.
קווליטאו
מניות החברה נסחרות במדד ת”א טכנולוגיה. המניה נסחרת סביב שיא כל הזמנים לאחר שהכפילה את ערכה מתחילת השנה. בתחילת חודש יוני המניה יצאה לתיקון יורד מאזור השיא סביב 15,000 נקודות שהפך להתנגדות. לקראת סוף חודש יוני המניה רשמה שפלה עולה מעל 12,000 נקודות ומאז חזרה לאזור השיא. לאחר שנכשלה בשבוע שעבר בפריצת השיא המניה יצאה לתיקון יורד, אולם מבנה המחירים חיובי ותומך בחזרה לאזור השיא וניסיון פריצה נוסף. טכנית רק פריצה והתבססות מעל אזור 15,000 נקודות תהווה טריגר להמשך המגמה. למעקב
שופרסל
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. בשבוע שעבר המניה פרצה את אזור ההתנגדות האופקי סביב 2,630 נקודות ובמהלך שבוע המסחר שחלף המניה ירדה לבדוק את אזור הפריצה שהפך לתמיכה. טכנית ההיפוך שנרשם ביום שלישי מעל אזור הפריצה מהווה טריגר חיובי להמשך המגמה העולה אל עבר התנגדות היסטורית סביב 2,900 נקודות. הנחת העבודה בתוקף כל עוד נסחרת מעל 2,600 נקודות.
