קבוצת הביטוח ווישור גלובלטק עדכנה היום (ג’) על חתימת הסכם להשקעה מהותית ואסטרטגית במניותיה, על ידי חברה מקבוצת AmTrust, גוף ביטוח ופיננסים אמריקאי מוביל שישקיע 72.6 מיליון שקל, בשני שלבים.
על ההתעניינות של הקבוצה האמריקאית נודע לווישור עוד בסוף מאי האחרון, אך החברה הוציאה את הדיווח רק עכשיו. ההסבר לעיכוב הדיווח, לפי החברה, הוא "לא לחבל במשא ומתן או תנאיו וסיכויי השלמתו, מכיוון שמדובר בעסקה מורכבת שפרטים מהותיים בה לא גובשו במועד ההחלטה על עיכוב הדיווח", כך לפי ווישור. "כמו כן, הדיווח עוכב כדי למנוע ממתחרים של הצדדים לפעול לסיכול ההתקשרות בעסקה".
מה כל כך מורכב בעסקה שלא ניתן היה לדווח עליה בשלב ראשוני?
ווישר מסבירה כי בשלב ראשון תבוצע השקעה על דרך של הקצאה פרטית בהיקף של כ-16 מיליון שקל, עד להחזקה של כ-5% מהון מניות החברה. בשלב השני, שכפוף לקבלת היתר אחזקה מרשות שוק ההון, ביטוח וחסכון יוקצה הון מניות נוסף בשיעור של עד כ-10%, כנגד השקעת יתרת הסכום במזומן (כ-21 מיליון שקל, לפי מחיר של 3 שקלים למניה), וכמו כן, החוב ההמיר למניות, בסך של כ-35.6 מיליון שקל, שהעמידה AmTrust בשנת 2022 לחברה, יומר אף הוא למניות ווישור גלובלטק, לפי מחיר מעודכן של 4.8 שקלים למניה (במקום המחיר המקורי, שעמד על 6.3 שקלים למניה).
בכפוף להשלמת כל השלבים בעסקה, לרבות קבלת היתר האחזקה כאמור, צפויה AmTrust להגיע לשיעור אחזקה של כ-14.8% (בדילול מלא) במניות חברת ווישור גלובלטק.
בווישור מסבירים כי עסקה זו, שהינה אסטרטגית עבורנו, תביא לחיזוק ההון העצמי, תפחית את רמת המינוף של החברה, ועשויה להעמיק אף יותר את שיתוף הפעולה עם AmTrust בפעילות הקבוצה בישראל ובארה"ב.
קבוצת הביטוח AmTrust פועלת בתחום בתי העסק. הקבוצה הינה השלישית בגודלה בתחום ביטוחי חבות מעבידים (Worker Compensation), ל- AmTrust פעילות חובקת עולם בעשרות מדינות.
מערכת היחסים בין שתי החברות החלה בשנת 2022, אז חתמה ווישור גלובלטק על מספר הסכמים אסטרטגיים להשקעה ושיתוף פעולה עסקי בארה"ב עם קבוצת AmTrust, לרבות הסכם להשקעה ישירה בחברה הנכדה האמריקאית, שמשווקת ביטוח בתי עסק בארה"ב והינה MGA/Insurance Producer, בתמורה ל- 30% מהון המניות של החברה הנכדה. בנוסף, העמידה AmTrust לווישור גלובלטק שטר חוב המיר למניות ווישור גלובלטק בסך של כ-35.6 מיליון שקלים (כ-10 מיליון דולר) לתקופה של 10 שנים, שכאמור, בהתקיים התנאים המתלים בעסקה הנוכחית, יומר מוקדם יותר למניות ווישור גלובלטק, לפי מחיר מימוש מעודכן, ובהתאם להיתר שיתקבל.
התפתחות משמעותית זו מגיעה לאחר שבשבוע שעבר הודיעה weSure Global Tech על השלמת השינויים הרה-ארגוניים בקבוצה, לאחר אישור האסיפה הכללית של איילון וקבלת כל ההיתרים כולל קבלת היתר השליטה המעודכן מרשות הביטוח ושוק ההון. בעקבות מהלך זה, weSure Global Tech מחזיקה כיום בכ-74% ממניות איילון חברה לביטוח, ואיילון מחזיקה בכל מניות חברת הביטוח הדיגיטלית weSure.