יצחק תשובה מאמין בנדל”ן המניב: השתתף בהנפקה של אלוני חץ למרות הבור מעבר לים

ההפסדים המצטברים שרשמה אלוני חץ כתוצאה מהיוון הנכסים מעבר לים לא הרתיעו את משתתפי ההנפקה של החברה. מלבד בעלי המניות הקיימים, איש העסקים יצחק תשובה השתתף גם הוא בהנפקה.

יחד עם תשובה, הגופים המוסדיים, בעלי המניות הקיימים, מגדל ואלטשולר שחם לקחו חלק ארי בהנפקה. המנכ"ל נתן חץ, בעל המניות הגדול בחברה (14.5%), השתתף בהנפקה בסכום של 20.6 מיליון שקל, כפי שהודיעה החברה עוד לפני ההנפקה.

אלוני חץ, שיצאה למהלך על מנת לחזק את מבנה ההון, הציעה למשתתפים עד 16.5 מיליון מניות וכ-8.25 מיליון אופציות במחיר מימוש של 33 שקל למניה, הגבוה בכ-30% ממחיר המניה טרם ההצעה, בעוד שהיציאה למהלך הפילה את המניה של אלוני חץ בבורסה, כך שהאופציות התרחקו מהכסף.

אלטשולר שחם, שלאחרונה דיבר על הרצון להקטין החזקות בשוק המקומי, רכש כ-25 אלף יחידות וכ-12.5 מיליון אופציות דרך קופות הפנסיה, הגמל וקרנות הנאמנות.

חברת החזקות אלוני חץ פועלת בתחום הנדל"ן המניב בישראל דרך אמות בה היא מחזיקה בשליטה (51%), וגם בפעילות בארה"ב ובבריטניה באמצעות החברות הפרטיות CARR (47.7%), AH Boston (55%), ו־Brockton Everlast (83.7%) שמהם היתה שמחה להיפטר לאור הפסדי העתק שהניבו לה החברות הללו בשנים האחרונות. לצד זאת, לאלוני חץ יש פעילות אנרגיה מתחדשת דרך החזקה באנרג’יקס (50.2%).

דילול המשקיעים, כמו גם את חלקו של בעל השליטה, עשוי לזמן משקיעים אחרים לבנות תוכנית השתלטות על החברה, אם כי השקעותיה מעבר לים שהניבו לה הפסדים בצל החולשה בשוק המשרדים והריבית הגבוהה לעת עתה עשויים להרחיק כוונות אלו.

תוצאות ההנפקה

במכרז התקבלו 54 הזמנות לרכישת 133,109 יחידות (כולל 38 הזמנות ממשקיעים מסווגים לרכישת 119,784 יחידות) בכ-323.5 מיליון שקל. מחיר היחידה שנקבע במכרז - 2,430 ש"ח. 37 הזמנות משקיעים מסווגים לרכישת 111,134 יחידות, בהן ננקב מחיר גבוה ממחיר היחידה שנקבע, נענו במלואן; 12 הזמנות מהציבור לרכישת 9,589 יחידות, בהן ננקב מחיר גבוה ממחיר היחידה שנקבע, נענו במלואן; הזמנה אחת ממשקיעים מסווגים לרכישת 8,650 יחידות, בהן ננקב מחיר היחידה שנקבע, נענתה במלואה; 4 הזמנות מהציבור לרכישת 3,736 יחידות, בהן ננקב מחיר היחידה שנקבע, נענו במלואן.

התמורה המיידית ברוטו הכוללת שתתקבל על ידי החברה מסתכמת בכ-323.5 מיליון שקל. התמורה העתידית (ברוטו) שתתקבל על ידי החברה ככל שימומשו מלוא כתבי האופציה (סדרה 16) למניות תסתכם לסך של כ-220 מיליון שקל.