חברת תיגי (TIGI), העוסקת בתחום האנרגיות המתחדשות, הודיעה היום (א’) על חתימת הסכמים מחייבים בין החברה לבין המשקיע האסטרטגי EREN Industries SA להשקעה בסך כולל של 8 מיליון שקל בחברה והקמת חברות ייעודיות למימון והפעלת פרויקטים למכירת אנרגיית חום. הגיוס ישמש להאצת הגידול של החברה שבינתיים ממשיכה לשרוף מזומנים בקצב של 12 מיליון שקל בשנה, וצברה הפסדים שהגיעו למעל 13 מיליון שקל ב-2023.
רכישת סוליד צפויה להביא עמה צבר הזמנות, ובשוק ממתינים לעדכונים מהחברה לגבי השאלה מתי היא תגיע לאיזון תפעולי. בינתיים המניה רשמה תשואה פנומנלית השנה, אם כי נמצאת הרחק ממחיר ההנפקה של 2021, יחד עם גל החברות שהגיעו לבורסה והתרסקו מאז.
הסכם לגיוס הון
בהתאם להוראות ההסכמים, EREN תשקיע בחברה סכום של 7 מיליון שקל בתמורה להנפקת מניות לפי שווי חברה של 40 מיליון שקל, לפני הכסף. החברה נסחרת כיום לפי שווי של כ-32 מיליון שקל. בנוסף, יונפקו מניות כתוצאה מימוש הסכם ה-SAFE עם EREN בסך 1 מיליון שקל והסכמי ה-SAFE עם JJRF (חברה בשליטת קובי ויהודית ריכטר) בסך 6 מיליון שקל בהנחה של 10% על השווי שנקבע בהסכם עם EREN. בכך מודיעה החברה על גיוס (כולל במסגרת הסכמי SAFE שיומרו להון מניות) בסך כולל של 16 מיליון שקל (בהם 2 מיליון שקל המותנים באישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של TIGI).
כמו כן, ל-EREN ניתנה זכות להשקעה של עד 8 מיליון שקל נוספים, כנגד הקצאת מניות למשך תקופה שסיומה בתום 18 חודשים ממועד ההשלמה של הסכם ההשקעה והכל בהתאם לתנאים מתלים מוסכמים. EREN תהיה רשאית למנות משקיף לישיבות הדירקטוריון כל עוד תחזיק לפחות 10% ב- TIGI.
הסכם להקמת חברות למימון פרויקטים
במסגרת הסכם ההקמה, התחייבו הצדדים להקים במשותף שתי חברות פרויקטים ייעודיות לצורך מימון והפעלת פרויקטים של מכירת אנרגית חום ברחבי העולם, הכוללות חברה לפרויקטים תעשייתיים ומסחריים בה תחזיק TIGI 45% וחברה לפרוייקטים של חימום אזורי (District Heating) גדולים (עלות פרויקט מעל 7 מיליון אירו) בה תחזיק TIGI 30%. לחברות הפרויקטים תהיה זכות ראשונים לרכוש כל פרויקט של מכירת חום כשירות, שתיזום TIGI ו/או החברות הבנות שלה בעולם.
TIGI תקים את הפרויקטים כקבלן ראשי ותמכור אותם לחברות הפרויקטים תמורת סכום שיקבע מראש במנגנון Cost+. בנוסף, TIGI תהיה זכאית לדמי ייזום ותספק שירותי תחזוקה שוטפים לאותם פרויקטים על פי תקציב שיאושר מראש, וכן תהיה זכאית לבונוס מיוחד בפרויקטים בעלי שיעור תשואה פנימית (IRR) גבוה, כפי שהוגדר בהסכם ההקמה