הסקירה השבועית: מניית האנרגיה שבוחנת נקודת תמיכה והמניה שטסה 36% השבוע

שבוע המסחר בבורסה בתל אביב צפוי להפתח מחר בהמשך לנעילה החיובית בסיכום השבוע החולף, שבו מדד ת"א 35 ות"א 125 עלו 0.4% ו-0.49% בהתאמה. בקרב הדואליות, נייס חוזרת עם פער חיובי של מעל 5%, טבע חוזרת עם פער שלילי של 1.3%, מנגד טאואר עם פער חיובי של 1.9%, אקס.טי.אל חוזרת עם פער חיבי של 11.6%, אלארום עם פער חיובי של מעל 13%, אינטרקיור חוזרת עם פער שלילי של 4.5%.

כותרות השבוע: בתחילת השבוע הודיעה יצרנית המרעומים ארית על קבלת הזמנה חדשה ממשרד הביטחון בסך של 210 מיליון שקל. בכירי נקסט ויז’ן המשיכו למכור מניות מחוץ לבורסה בסבב הרביעי שלהם מתחילת השנה. גוגל הביעה אמון בישראל, תשכור משרדים בפרויקט של אמות וגב ים בת"א בתמורה ל-115 מיליון שקל בשנה. ג’י סיטי של חיים כצמן ממשיכה למכור נכסים, חתמה על מזכר הבנות למכירת נכס בצ’כיה בסכום של כ-930 מיליון שקל. בנק הפועלים יעניק פטור ממשכנתא ל-3 חודשים למפונים מצפון הארץ. טבע תשלם מס של 750 מיליון דולר לאחר הסדר פשרה עם רשות המסים. יוטרון תקים מערכות לוגיסטיות אוטומטיות בישראל תמורת 40 מיליון שקל. פסגות תמכור את חבר הבורסה שלה לפירמת הייעוץ גיזה אבן זינגר. הראל ממשיכה להביע אמון בחברת הנדל"ן הפרטית תדהר, רכשה עוד 5% בתמורה ל-235 מיליון שקל המשקפים שווי של 4.2 מיליארד שקל לתדהר. שותפות לוויתן קבלו אור ירוק עקרוני להגדלת יצוא הגז הטבעי.

בארה"ב המדדים שומרים על השיאים השנתיים עם תנועה צידית סביב רמות השיא כשהמניות ממשיכות בתנודתיות ערה. השוק מראה לנו שהוא לא רק אנבידיה ומניות ה-AI, כשאמזון הצטרפה לחברות הגדולות וכבשה שיא כל הזמנים חדש. נתוני האינפלציה לחודש מאי שפורסמו ביום שישי האחרון הצביעו כי האינפלציה הכוללת עלתה ב-2.6% בלבד בקצב שנתי. לרגל יום העצמאות האמריקאי, ביום רביעי יתקיים מסחר מקוצר עד השעה 20:00 (שעון ישראל) וביום חמישי לא יהיה מסחר.

מהמניות הבולטות השבוע במדד ת"א 125 נציין את קמטק, דלק קבוצה ושפיר הנדסה אשר עלו 6.4%, 3.6% ו-3.4% בהתאמה. מנגד, בלטו בירידות שערים אנרג’יאן, טבע והפניקס אשר השילו מערכן 8.2%, 2.5% ו-2.4% בהתאמה.

מכלל מניות השוק נציין את טריא, אלארום וגליליאו טק אשר עלו 62.6%, 36.1%, ו-23% בהתאמה. מנגד, מניות פלאזה סנטרס, אינפימר וסילבר קסטל השילו מערכן 55.3%, 34.2% ו-19.3% בהתאמה.

בסיכום שבועי מדד ת"א 35 עלה ב-0.4%, מדד ת"א 90 עלה ב-0.78%, מדד הבנקים עלה ב-0.2%, מדד הנדל"ן עלה ב-1.14%, מדד הנפט וגז ירד ב-0.43% ומדד הביומד עלה ב-1.38%.

מדד המעו"ף – תחזית טכנית

מדד ת"א 35 סגר את שבוע המסחר בעליה של 0.4% וננעל ברמה של 1,976.43 נקודות. מדד המניות המוביל בשוק המקומי כבר נראה היה שמקבל הכרעה עם לחץ של מכירות בימים ראשון עד שלישי, אך שוב הצליח להתרחק מאזור התמיכה. פקיעה חודשית שלילית וערנית התרחשה בפתיחת המסחר של יום חמישי האחרון אך הירידות החדות התמתנו בסופו של דבר עם סגירה באמצע טווח המסחר. אזכיר שהמדד ממשיך להיסחר בתנועה צידית בחודש וחצי האחרונים עם תמיכה ברמה של 1,950 נקודות ואזור התנגדות סביב 2,020/7 נקודות.

מדד הבנקים

אין הרבה מה לכתוב על מדד הבנקים, על אחת כמה וכמה לאחר שבוע שהם זזים בטווח מסחר צר ובתנועה צידית ללא שום תכלית. השפל האחרון סביב 3,655/75 נקודות, עדיין מחזיק את התמיכה, מנגד אזור התנגדות בשיא האחרון מעל 3,900 נקודות. נראה שגם מניות הבנקים והשוק עצמו ממתינים להכרעה.

דולר-שקל

לאחר ירידה בתחילת השבוע, הדולר מציג התאוששות ומהלך עולה בשבוע האחרון עד לאזור ההתנגדות סביב 3.75/6 דולר לשקל. התנודתיות ממשיכה לרדת ולא רואה ריצה של מספר אגורות ביום אלא תנועה מעט איטית יותר. פריצה מעל יכולה להביא למהלך עולה של הדולר סביר שזה יגיע עם טריגר או ביטחוני או ע"י מימוש בשוק המניות בארה"ב.

מדד ה-DAX הגרמני

בדומה לנעשה במדדי ארה"ב גם בגרמניה המדד נסחרת בתנועה צידית לאחר הירידות האחרונות ונראה שהוא בונה דווקא תבנית המשכית שלילית כלפי מטה. הדבר יצא לפועל רקב שבירה של הנמוך האחרון סביב 18,000 נקודות. התנגדות קרובה קיימת סביב 18,350/60 נקודות.

מדד ה-S&P500

שלושה ימים של ירידות קלות במדד הסתיימו בתחילת השבוע ובתגובה המדד רשם שלושה ימי מסחר חיוביים. בשורה התחתונה מכל זה יוצאת תנועה צידית ללא דרמות סביב רמות השיא האחרונות אותן כבש המדד. טכנית, תמיכה קרובה קיימת בשפל השבועי סביב 5,447/50 נקודות ומתחת סביב 5,400 שהוא פתח פער מחירים. התנגדות לטובת המשך המומנטום החיובי קיימת מעל 5,500 נקודות.

איי.סי.אל

מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. המניה התבססה לאורך שבוע המסחר מעל אזור התמיכה האופקי 1,600-1,610 נקודות לאחר שהתהפכה בשבוע שעבר מעל אזור זה. טכנית, אזור זה הפך לתמיכה בתחילת שנת 2024 כך שהתבססות נוספת מעל אזור זה עשוי להוציא תיקון עולה כאשר הטריגר יתקבל בפריצה וסגירה מעל 1,670 נקודות עם יעד באזור 1,800 נקודות. מנגד, שבירה כלפי מטה של אזור 1,600 נקודות וכישלון פריצה חזרה ככל הנראה תוציא גל יורד חדש לשפל שנתי חדש.

אנלייט אנרגיה

מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. המניה התבססה לאורך שבוע המסחר מעל אזור התמיכה האופקי סביב 5,940-6,000 נקודות. טכנית מדובר באזור תמיכה חשוב להמשך קיומה של המגמה העולה בטווח הקצר והבינוני וכל עוד נסחרת מעל אזור זה קיימת אפשרות לתיקון עולה חזרה לאזור ההתנגדות המהותי סביב 7,280 נקודות. בשל הקרבה לאזור התמיכה, יחס הסיכוי-סיכון חיובי עם סטופ-לוס קרוב במקרה של שבירת התמיכה ויכשלון פריצה חזרה מעליה.

ביג

מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. גם השבוע המניה הוסיפה להתבסס מעל רצועת התמיכה באזור 35,600-36,000 נקודות וכל עוד נסחרת מעליה המגמה בטווח הקצר-בינוני חיובית. מנגד, שבירה כלפי מטה של רצועת התמיכה וכישלון חזרה מעליה תאותת על העמקת המימוש עם יעד קרוב באזור 34,000 נקודות.

סאמיט

מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. במהלך החודש האחרון המניה מצאה תחתית מעל אזור 4,080 נקודות ומתבססת מעליו כאשר טווח המסחר הינו 4,080 מלמטה לבין 4,490 נקודות מלמעלה – אזור התנגדות. במידה ותפרוץ את אזור ההתנגדות, במונחי שער סגירה, יתקבל טריגר חיובי להמשך התיקון העולה לכיוון הגבוה של חודש מאי סביב 4,890 נקודות. הנחת העבודה בתוקף כל עוד המניה נסחרת מעל 4,080 נקודות.

עזראלי

מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה התהפכה השבוע פעם נוספת מעל אזור התמיכה האופקי סביב 21,700 נקודות ושמרה על אזור זה במהלך שבוע המסחר. טכנית המניה נסחרת במגמה יורדת מהשיא שנרשם בחודש אפריל, אולם ההתבססות הנוכחית עשויה להוציא תיקון עולה. במידה ותתחיל לתקן כלפי מעלה, המבחן הראשון יהיה באזור 23,570 נקודות – הגבוה של חודש יוני שם תיבחן מחדש. מנגד, שבירת התמיכה וכישלון פריצה חזרה מעליה תהווה טריגר לגל יורד נוסף עם יעד באזור 20,400 נקודות.