שבוע מסחר מקוצר לרגל חג השבועות הסתיים בעליות במרבית מדדי המניות, עם מעט מאוד כותרות כלכליות מהשוק המקומי אך בעיקר הרבה אופטימיות מצד בורסות חו”ל, המשך העלאת הלהבות בצפון והחשש ממלחמה שאינו מתבטא או קרוב לכך במדדי המניות. מדד ת”א 35 ות”א 125 עלו 1.12% ו-1.15% בהתאמה.
נתוני האינפלציה שפורסמו אתמול בישראל הצביעו במפתיע על עלייה של 0.2% במדד המחירים לצרכן בחודש מאי, נמוך מהצפי ומה שמשקף קצב אינפלציה של 2.8% שנתי - עדיין בתחום היעד של בנק ישראל.
מהמעט כותרות שכן יצאו נציין את חברת מאסיבית אשר הודיעה בתחילת השבוע על קבלה של 15 הזמנות לאחר תערוכת הדרופה לחידושים בעולם הדפוס שנערכה בגרמניה. אלטשולר שחם נכנסת באיחור לתחום האשראי החוץ בנקאי, הודיעה על רכישת קרדיטים עסקים וצמיחה בתמורה ל- 27 מיליון שקל.
רני צים ממזג לפסגות את רובו-טים עבור הקצאה של כ-56.3%, כלומר תמורת השליטה בפסגות. פתאל הודיעה על רכישה של 12 בתי מלון בהולנד בתמורה ל-360 מיליון אירו. לאחר הדוחות הטובים וצניחת המניה, אל על הודיעה רישמית על מו”מ לרכישה וחכירה של 30 מטוסי בואינג 737 מקס בתמורה לעד 2.5 מיליארד דולר אך המשקיעים פחות התחברו לעסקה ושלחו את המניה לירידות.
נייס ניסתה השבוע לעורר את המניה ולעצור את הסחף, הודיעה על בייבק של כחצי מיליארד דולר. פריון המשיכה לצלול, פירסמה השבוע אזהרת רווח לאחר השינויים של מיקרוסופט במנוע בינג. שופרסל מחפש יציאה מפייבוקס, במו”מ למכירה של חלקה לדיסקונט.
בארה”ב שיאים חדשים על רקע נתוני אינפלציה נמוכים מהצפוי כמו גם מדד המחירים לצרכן שפורסם בחמישי וירד במפתיע ב-0.2%. ועידת השוק הפתוח של הבנק הפדרלי השאיר את הריבית ללא שינוי ביום רביעי האחרון וסיפק הצהרה ”פרווה” בנוגע להמשך. מהדברים של הבנק המרכזי הצפי עומד הורדה כפולה של הריבית עד סיום השנה, הדבר אינו מתבטא בחוזי הריבית, אך זה עוד יכול להשתנות בהמשך. אפל חזרה השבוע לכותרות לאחר שהודיעה על כלי AI חדשים שישולבו במערכת ההפעלה של החברה, המניה זינקה בחדות ובשלב מסוים ביום רביעי האחרון חזרה להיות בשווי הגבוה בוול סטריט. טסלה התאוששה השבוע לאחר שחבילת השכר של אילון מאסק ככל הנראה תאושר ע”י בעלי המניות. אינבידיה המשיכה לכבוש שיאים חדשים, נסחרה לאחר הספליט במניותיה והיא קרובה לזינוק של כ-30% לאחר פרסום הדוחות האחרונים.
מהמניות הבולטות השבוע במדד ת”א 125 נציין את פריורטק, ישראכרט וקמטק אשר עלו 8%, 7.8% ו-7.7% בהתאמה. מנגד, בלטו בירידות שערים מניות פריון , אל על ואופקו אשר השילו מערכן 28.7%, 5.5% ו- 5.3% בהתאמה.
מכלל מניות השוק נציין את כן פייט , שלוש 3 דיאם ופסגות קבוצה אשר עלו 27.6%, 21.5%, ו- 21% בהתאמה. מנגד, מניות קונטינ יואל, יוניקורן טכ יה”ש ותיגי השילו מערכן 20%, 17% ו- 16.6% בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת”א 35 עלה ב-1.12%, מדד ת”א 90 עלה ב-1.34%, מדד הבנקים עלה ב-1.54%, מדד הנדל”ן עלה ב-1.35%, מדד הנפט וגז ירד ב-0.3% ומדד הביומד ירד ב-2.25%. בשוק המט”ח הדולר ירד השבוע כ- 0.2% וכעת (שישי) נסחר ברמה של 3.7190 מול השקל.
מדד המעו”ף – תחזית טכנית
מדד ת”א 35 סגר את שבוע המסחר בעליה של 1.12% וננעל ברמה של 1,987.86 נקודות. למרות חג שבועות לוהט בצפון עם התקפות הדדיות ועוד עליית מדרגה בפינג פונג בין צה”ל לחיזבאללה, מדד המניות המוביל בשוק רשם התאוששת השבוע בעיקר בזכות מניות הבנקים שהמשיכו להחזיק את השוק. מבחינה טכנית המדד החזיק את אזור התמיכה סביב 1,950/5 נקודות והתרחק מאזור הסכנה. אזור התנגדות של השוק קיים סביב השיאים האחרונים ברמה של 2,022/8 נקודות ולמרות כל הכותרות השליליות והאווירה הבאמת גרועה שיש במדינה, השוק ממשיך בתבנית טכנית חיובית ואם לא דרמות חדשות אני מעריך שנראה ניסיון יציאה קדימה ואף פריצה קדימה.
מדד הבנקים
המדד עלה קלות השבוע ונראה שיצר סוג של שפל עולה בנמוכים האחרונים סביב 3,655/75 נקודות. הנחה טכנית הנוכחית שהמדד ינסה לצאת שוב קדימה אל עבר הגבוה האחרון ואולי לעבור אותו, זה יכול לקחת זמן או לאחר תנועה צידית וכל עוד שהתמיכה שצוינה לעיל תחזיק מעמד.
דולר-שקל
המצב הביטחוני הזניק את הדולר אל מעל 3.75 אך הוא חזר חזרה מטה כשגם הוא מייצר סוג של שפל עולה ברמה של 3.68 שהוא גם הנמוך השבועי. התנודתיות בדולר עלתה בשבועיים האחרונים אך היא אינה מביאה לגבוהים חדשים או דהירה בכיוון אחד אלא בעיקר הרבה עצבנות סביב אותם ערכים.
מדד ה-DAX הגרמני
לפני פתיחת טורניר היורו בגרמניה, מדד המניות הגרמני שהיה עוצמתי וחזק התחיל לשדר השבוע סימני חולשה. ביום רביעי האחרון ראינו יציאה חזקה מעלה בתבנית טכנית שהגדרתי אותה כטובה, אך יום חמישי מאכזב עם ירידה חדה והמשכיות בשישיי די הרסו את המבנה החיובי. תמיכות לטווח הקצר קיימות סביב 18,100 נקודות שהוא תיקון פיבו למהלך האחרון. מתחת השפלים 17,800/900 ו- 17,600.
מדד ה- S&P500
המדד מתקרב ליעדים אותם ציינתי לפני כשלושה שבועות לאזור של 5,500 נקודות ורק 60 נקודות מפרידים מהיעד המלא. מהבחינה הטכנית המדד המשיך השבוע במומנטום החיובי עם פער מחירים עולה ביום רביעי האחרון לאחר נתוני האינפלציה שמעלים את התמיכה הקרובה לאזור של 5,400 נקודות לערך שהוא פתח פער המחירים שנוצר. תמיכה משמעותית יותר קיימת בשפל האחרון סביב 5,200 נקודות שנראה רחוק מאוד בשלב זה בטח במומנטום החיובי בו נמצא המדד.
בזק
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 35. המומנטום השלילי במניה נמשך גם בשבוע המסחר המקוצר שחלף השבוע והמניה רשמה שפל שנתי חדש ונבלמה באזור השפל/תמיכה אופקית ארוכת טווח באזור 425 נקודות. אזור 425-430 נקודות משמש כרצועת תמיכה חשובה להמשך קיומה של המגמה העולה הראשית, כך ששבירתה כלפי מטה וכישלון חזרה מעליה תהווה טריגר לשינוי המגמה הראשית בנייר. התבססות מעל אזור 425 עשויה להוות טריגר לתיקון עולה קצר לאזור 455 נקודות, הגבוה האחרון.
ביג
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 35. המניה התהפכה בשבוע המסחר שחלף מעל אזור 35,600, פעם נוספת, לאחר ששברה ביום שני במהלך המסחר והתהפכה לעליה וביום חמישי חתמה יום חיובי נוסף. אזור 35,600-36,000 נקודות משמש כרצועת תמיכה וכל עוד נסחרת מעליה המגמה בטווח הקצר-בינוני חיובית. מנגד, שבירה כלפי מטה של רצועת התמיכה וכישלון חזרה מעליה תאותת על העמקת המימוש עם יעד קרוב באזור 34,000 נקודות.
אל על
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. לאחר שנבלמה בשבוע שעבר מעל אזור התמיכה האופקי סביב 420-425 נקודות, המניה פתחה את שבוע המסחר המקוצר בהתבססות מעל אזור תמיכה זה, אולם ביום חמישי המניה שברה כלפי מטה את אזור התמיכה ובכך שברה את מבנה המחירים העולה לטווח זמן הקצר-בינוני. כישלון פריצה חזרה מעל אזור 420 נקודות יחדד את התיקון היורד עם יעד באזור 375 נקודות.
ורידיס
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. המניה ירדה בשבוע שעבר חזרה לאזור התמיכה האופקית סביב 1,610 נקודות לאחר שכשלה בפריצת הגבוה האחרון סביב 1,800-1,810 נקודות שהפך להתנגדות. טכנית המניה התהפכה בתחילת השבוע מעל אזור התמיכה האופקית וביום המסחר האחרון הוסיפה לעלות, לכן קיימת אפשרות שהמניה תתקן בטווח הקצר כלפי מעלה לבדיקה נוספת של אזור ההתנגדות הקרוב. רק שבירה של אזור התמיכה וכישלון חזרה מעליה תהווה טריגר לתחילת גל ירידות חדש לשפלים חדשים.
פרטנר
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. שבוע מסחר תנודתי נחתם בהיפוך והתבססות מעל אזור תמיכה חשוב סביב 1,560 נקודות. טכנית מדובר באזור תמיכה אשר הוכיח את עצמו במהלך החודשים מרץ ואפריל וכל עוד המניה נסחרת מעל אזור זה קיימת אפשרות לעלות חזרה לאזור הגבוה סביב 1,750 נקודות.
