בעלי השליטה בחברת האלקטרוניקה אר.אס.אל (RSL Electronics), זאב ומאשה דגני, חתמו על מזכר הבנות למכירת השליטה (50.3%) לידי עמיר פסטרנק, בעלי השליטה בקבוצת אמן, בשני שלבים לפי שווי של עד כ-100 מיליון שקל. אם מחיר המניה יעלה עד החתימה או לכל הפחות יגיע לשווי של אר.אס.אל כעת של כ-69 מיליון שקל, המחיר המקסימאלי עשוי לשקף שווי שוק של 150 מיליון שקל.
בשלב ראשון תרכוש אמן כ-25% מהמניות (מחצית מהמניות המוחזקות על ידי בעלי השליטה) תמורת מקדמה של 12.5 מיליון שקל שתושלם בתום שנה מהסגירה של העסקה בתוספת של כ-50 מיליון שקל. בשלב השני, לבעלי השליטה תוענק אופציית מכירה (PUT) של יתרת מניותיהם בחברה, שתכנס לתוקפה בתום 24 חודשים ממועד הסגירה ותהיה בתוקף עד תום 30 חודשים ממועד הסגירה. לקבוצת אמן תוענק אופציית רכישה (CALL) ליתרת מניות בעלי השליטה בחברה, שתכנס לתוקפה בתום 30 חודשים ממועד הסגירה ותהיה בתוקף עד תום 36 חודשים ממועד הסגירה. בכל מקרה לא יעלה מחיר המימוש על סך המשקף שווי חברה העולה על 150 מיליון שקל.
חברת אר.אס.אל מפתחת ויצרנית מובילה של מערכות בקרה, אבחון ופרוגנוסטיות מתקדמות, ליישום עבור מערכות בתעשיות התעופה, שיט ויבשה, אנרגיה מתחדשת והביטחון. קהל הלקוחות שלה כולל ענקיות כמו לוקהיד מרטין, ג’נרל אלקטריק, התעשייה האווירית הישראלית. המערכות שלה מהוות חלק בלתי נפרד מפעילותם של חילות אוויר רבים ברחבי העולם, כולל ארה"ב, הולנד, יפן, בלגיה, סינגפור, דנמרק, נורבגיה, פורטוגל וכמובן חיל האוויר והצבא הישראלי. RSL מספקת פתרונות HUMS (ניטור וניהול תחזוקת המערכות) ייחודיים ומתקדמים עבור צה"ל וצבאות נוספים בתחומי התעופה ובתחומים נוספים. לחברת RSL שותפות אסטרטגית עם לוקהיד מרטין בתחום של בקרי בלימה, וכן החברה היא במעמד של ספק בלעדי בתוכניות הרכש של צבא הודו.
אמן היא בין חמשת קבוצות ה-IT והטכנולוגיה הגדולות בישראל עם מעל 3,500 עובדים, משרדים מובילים בארה"ב, UK, פורטוגל ופולין. הקבוצה מעניקה שירותים ומוצרי טכנולוגיה למגזר האזרחי והביטחוני וכוללת מעל 16 יחידות עיסקיות וחברות בנות בתחומי הדיגיטל, AI והאנליטיקה, תשתיות וסייבר, פתוח חומרה בתחום הצ’יפים ופיתוח Embeded.
מכירת השליטה לפי החברה באה על מנת לייצר סינרגיה שתאפשר שיפור היכולות בתחומים המתפתחים של כלי תעופה, תחבורה יבשתית וימית, אנרגיה מתחדשת וטכנולוגיות מונעות תוך שימוש בבינה מלאכותית.
בן פסטרנק מנכ"ל ובעלים קבוצת Aman: "רכישת RSL Electronics מהווה אבן דרך אסטרטגית עבור קבוצת Aman. הסינרגיה בין היכולות הטכנולוגיות המתקדמות והפריסה הרחבה שלנו לבין המומחיות של RSL בניטור ובקרה של מערכות בתחומי התעופה, התחבורה והאנרגיה המתחדשת, תניע חדשנות וצמיחה משמעותית".
זאב דגני מנכ"ל RSL Electronics: "העסקה הזו מסמנת פרק חדש ומרגש עבור RSL Electronics. המומחיות הנרחבת של Aman ב-AI, הגנת סייבר והפתרונות הדיגיטליים שלה ישפרו משמעותית את היצע המוצרים והיכולות העסקיות שלנו. בסיס הלקוחות המגוון של Aman מספק הזדמנות אדירה ל-RSL להרחיב את השוק שלה, לרבות בתחום הביטחוני ובתחומים אזרחיים מגוונים. שותפות זו מבטיחה הזדמנויות צמיחה משמעותיות ומחזקת את המחויבות שלנו לספק פתרונות חדשניים ללקוחותינו".