קופות הגמל וקרנות ההשתלמות הכלליות רשמוו במאי תשואה נומינלית (ברוטו) ממוצעת של 1.2%. כך לפי הערכת כלכלני מיטב. טווח התשואות של כלל הקופות אמור לנוע במנעד רחב של בין תשואה של 0.8% לבין תשואה של 2.0%.
בחודש מאי נרשמו עליות שערים בשוקי המניות בעולם והן האחראיות לתשואה החיובית של הקופות. לעומת זאת, ירידות השערים באיגרות החוב הממשלתיות בישראל והחלשות המט"ח (הדולר) החודש מיתנו את התשואה החיובית.
שוקי המניות בעולם הציגו עליות שערים במרבית השווקים (עד ה-30.5 שהוא היום האחרון לסגירת החודש במרבית קופות הגמל).
בארה"ב: עליות שערים: כאשר מדד הדאו עלה ב-0.8%, מדד ה-S&P עלה ב-4.0% ומדד הנאסד"ק עלה בשיעור חד של 6.9%.
באירופה נרשמה מגמה חיובית במרבית המדדים: ה-DAX הגרמני עלה ב-3.1%, ה-CAC הצרפתי ירד ב-0.1% וה-Eurostoxx 50 עלה ב-1.2%.
מדד הניקיי ביפן ירד בשיעור של 0.9%.
המדד העולמי של השווקים המתפתחים עלה בשיעור של 1.3%.
כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות.
בשוק המניות בארץ נרשמה מגמה מעורבת: מדד ת"א 35 עלה ב-2.6%, מדד ת"א 90 ירד ב-3.1%, מדד ת"א 125 עלה ב-1.2%, ואילו מדד יתר 60 ירד ב-2.6%.
גם באג"ח הקונצרני המקומי נרשמה מגמה מעורבת. התשואות של מדדי תל בונד 20, 40 ו-60 נעו בין 0.3% ל-0.3%-. איגרות החוב הלא מדורגות עלו בשיעור של 0.5%. מדד אג"ח קונצרני כללי עלה ב-0.1%.
מדד איגרות החוב הממשלתיות ירד ב-0.7%, כאשר איגרות החוב הצמודות למדד ירדו ב-0.8% ואיגרות החוב השקליות ירדו ב-0.9%. איגרות החוב עם ריבית משתנה עלו ב-0.7%.
תשואה של 4.4% מתחילת השנה
קופות הגמל רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית של 4.4%, כך מעריכים במיטב בהמשך למגמה החיובית שהציגו שוקי המניות בעולם. בארה"ב: מדדי ה-500 S&P ומדד הנאס"ק עלו ב-9.8% ו-11.5% בהתאמה, מדד הדאו ג’ונס הסתפק בעלייה בשיעור של 1.1%.
באירופה נרשמה מגמה חיובית חזקה: מדד ה-DAX הגרמני עלה ב-10.7%, ה-CAC הצרפתי עלה ב-5.8% וה-Eurostoxx 50 עלה בשיעור של 10.2%.
ביפן: מדד הניקיי עלה בשיעור תלול ביותר של 13.5%.
המדד העולמי של השווקים המתפתחים עלה בשיעור של ב-3.5% בלבד.
כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות.
גם בשוק המניות בישראל נרשמה מגמה חיובית: מדד ת"א 35 עלה ב-7.2%, מדד ת"א 125 עלה 5.6%, מדד ת"א 90 עלה ב-2.7%, ומדד יתר 60 עלה בשיעור של 7.6%.
באיגרות החוב הקונצרניות נרשמה עליית שערים: מדד אג"ח קונצרני עלה בשיעור של 1.8%.