איתקה , חברה בת בבעלות מלאה של קבוצת דלק, דיווחה היום כי השלימה את רכישת מלוא מניותיה 100% של חברת מרובני אויל אנד גז היפנית, הפועלת בים הצפוני, תמורת 140 מיליון דולר. העסקה, שצפויה על פי הערכות להעלות את יכולת ההפקה היומית של איתקה בטווח שבין-7,000-8,000 חביות נפט ביום, מהווה חלק מהאסטרטגיה של איתקה להרחיב ולפתח את תחום פעילותה בים הצפוני בבריטניה, וכן להגדיל את כושר הייצור וביזור נכסיה, כחלק מההיערכות לביצוע מהלך הוני.
רכישת מרובני אויל אנד גז נעשית מבלי שאיתקה נדרשת להעביר תמורה כספית מיידית. כ-70 מיליון דולר ישולמו במועד השלמת העסקה, בדרך של קיזוז מהמזומנים שהצטברו בחברה הנרכשת וסכום נוסף של כ-70 מיליון דולר ישולמו כתמורה נדחית ביום 1 ליולי 2025. בנוסף נקבעה בהסכם תמורה מותנית בסכום של עד 255 מיליון דולר, שתשלומו מותנה בפיתוח עתידי של נכסי הנפט הנרכשים, הפקת נפט ראשונה מהם והכרזה על תגלית מסחרית ), כאשר מתוך סך התמורה המותנית, סכום של עד 30 מיליון דולר ישולם כתלות בהישארותם של מחירי הנפט בטווחים שנקבעו בהסכם.
במסגרת העסקה, איתקה תרכוש תשעה מאגרים מפיקים (כ-41% מהזכויות) באזור MonArb בים הצפוני, למרובני הפסדי מס צבורים משמעותיים בסך של כ-1.6 מיליארד דולר.
עם השלמת העסקה, איתקה תיטול על עצמה את התחייבויות האטימה העתידיות של מרובני, המוערכות בכ-255 מיליון דולר (לאחר הטבות מס). המועד הקובע לרכישת מרובני הינו ה-1 בינואר 2021. להערכת איתקה, השלמת העסקה צפויה במהלך הרבעון הראשון של שנת 2022 או במועד סמוך לכך, בכפוף לקבלת האישורים הרגולטורים הנדרשים והתקיימות תנאים נוספים שנקבעו בהסכם, כמקובל בעסקאות מסוג זה.