חברת קורנית דיגיטל, המפתחת ומשווקת פתרונות טכנולוגיים בתחום הדפוס הדיגיטלי לעולם הטקסטיל, הודיעה על תמחור (Pricing) הנפקת 4,340,00 מניות רגילות לציבור בבורסת הנאסד"ק, במחיר לציבור של 27.5 דולר למניה.
בהמשך להודעה שפרסמה החברה בשבוע שעבר, הודיעה החברה בחמישי האחרון, כי היא תנפיק 4,340,000 . כמו כן, קורנית העניקה אופציה לחתמי ההנפקה לרכישת 651,000 מניות נוספות לתקופה של 30 יום, לפי אותו המחיר הנקבע לציבור. ההנפקה צפויה להסגר ב- 18 ליוני, בכפוף לתנאי סגירה סטנדרטיים.
קורנית מתכוונת להשתמש בתמורת ההנפקה לצורך רכישות עתידיות, לרבות פעילויות משלימות, טכנולוגיות או נכסים, וכן לצרכיה העסקיים השונים, לרבות הון חוזר והשקעות הוניות. החברה מבהירה, כי נכון להיום אין לה הסכם כלשהו או הבנה להסכם, לגבי עיסקת רכישה כלשהי.
סיטיגרופ, גולדמן-זאקס, וברקליס משמשים כחתמים מובילים בהנפקה ונציגי החתמים. כמו כן, הבנקים ווילאם בלייר, סטיפל, נידם וקרייג הלום, משמשים כחתמי משנה.
קורנית דיגיטל הוקמה בשנת 2003, מונה כ-462 עובדים והיא חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסת הנאסד״ק בארה״ב תחת הסימבול KRNT בניהולו של רונן סמואל המכהן כמנכ״ל החברה. לחברה משרדים בארה"ב, אסיה, אירופה וישראל ובסיס לקוחות של למעלה מאלף מאתיים בכל העולם. היא נסחרת בנאסד"ק משנת 2015 וכרגע שוויה עומד על מיליארד דולר.
קורנית פיתחה את הדיו הלבן לדפוס הדיגיטאלי על טקסטיל המאפשר הדפסה דיגיטאלית גם על בגדים כהים והראשונה שהביאה את הדפוס הדיגיטלי לשוק הטקסטיל.