חברת דירוג האשראי ’מעלות S&P’ העלתה היום את דירוג אגרות החוב של חברת מבני תעשיה: אגרות חוב הלא מובטחות (סדרות ח’, טו’, טז’, יז’ ו-כ’) עלו מדירוג ’il.A’ לדירוג ’il.A+’ . אגרות חוב המובטחות (סדרות יח’ ו-יט’) עלו מדירוג ’il.A+’ לדירוג’il.AA-’ . איגרות החוב של סויטלנד, המובטחות בערבות של מבני תעשיה, עלו מדירוג ’il.A’ לדירוג ’il.A+’.
בחברת הדירוג מעלות ציינו: "העלאת הדירוג משקפת את הערכתנו, כי יחס המינוף של מבני תעשיה ירד אל מתחת ל-60% בטווח הקרוב בשל מימושי נכסים בשנים 2017 ו-2018 בסך של כ-450 מיליון שקל - קצב גבוה מציפיותינו הקודמות".
"העלאת הדירוג נתמכת במדיניות פיננסית עדכנית של החברה לפיה תפעל להורדת המינוף לכיוון 55%, וצפי לשיפור ביחסי כיסוי הריבית בשל מחזורי חוב בהיקף משמעותי שביצעה החברה שהורידו את עלויות המימון".
"מחזורי החוב הביאו להארכת מח"מ החוב של החברה, להקטנת עומס החלויות השנתיות ולשיפור במצבת הנזילות של החברה בצורה משמעותית".
"נזילות החברה נתמכת בגמישות פיננסית טובה הנובעת מהיקף גבוה יחסית של נכסים לא משועבדים בסך של כ-2 מיליארד שקל, ומנגישות טובה לשוק ההון כפי שמשתקף בהנפקות החוב וההון".
כזכור, בחודש מאי האחרון, חברת הדירוג ’מידרוג’ העלתה את דירוג אגרות החוב של חברת האם, כלכלית ירושלים, מ-’A3.il’ באופק יציב ל-’A2.il’ באופק יציב.
דודו זבידה, מנכ"ל קבוצת מבנה:"אנו שמחים על העלאת הדירוג על ידי מעלות S&P. מהלך זה משקף בעינינו הבעת אמון נוספת בחברה, כמתבטא בנימוקים להעלאת הדירוג. העלאת הדירוג הינה פועל יוצא של יישום מתמיד ועקבי של האסטרטגיה העסקית למימוש נכסים בחו"ל ומימוש נכסים שמיצו את הפוטנציאל העסקי שלהם בישראל, וכן של הפעולות בהן נקטנו להקטנת היקף החוב הפיננסי נטו, להוזלת שיעור הריבית האפקטיבית ולהארכת מח"מ החוב של החברה. מבני תעשייה שיפרה מאוד בשנתיים האחרונות את גמישותה הפיננסית ואת יחסיה הפיננסיים, לצד שיפור בביצועים התפעוליים – וכל אלה מבטיחים לחברה כיום יציבות גבוהה, תזרימי מזומנים איכותיים וגבוהים לטווח ארוך, והחברה ערוכה להמשך ההשבחה והפיתוח של תיק נכסיה בשנים הבאות".